Компанія може вибрати кілька способів спілкування з клієнтами:
- вести переписку через поштовик;
- спілкуватися в месенджерах;
- дзвонити використовуючи ip телефонію.
А може взаємодіяти з клієнтом через свою CRM. Другий спосіб, з нашої точки зору, має свої переваги і в основному вони полягають у можливості прив'язати до подій такі сутності CRM як: завдання (угода), контакт (клієнт), файли (якщо це лист) та інше. Як це працює, і які переваги отримає бізнес прийнявши таке рішення - про це поговоримо в статті.
Що таке подія в OneBox
Всі види спілкування з клієнтом система OneBox сприймає як "події" і відображає їх на окремій сторінці. Для швидкого пошуку і розмежування різних способів спілкування, кожному з них в системі привласнений свій тип:
Кожен тип події:
- є в розділі фільтрів, що дозволяє швидко відібрати тільки листи, sms або дзвінки зі всієї маси подій;
- щоб в загальному списку подій візуально було легше знаходити потрібну подію вони виділені як окремий елемент зі своєї піктограмою.
Як перетворити подію в задачу і для чого це робити
Кожнe поді. можна перетворити в процес за допомогою спеціальної кнопки:
Це стане в нагоді для тих випадків:
- коли дзвінок/лист важливbq, його не можна втратити;
- коли потрібно обговорити питання з колегами;
- якщо потрібно зареєструвати ліда за фактом спілкування з клієнтом, це дозволятиме менеджеру заощадити час, адже не доведеться переносити інформацію з спілкування в нову заявку вручну.
Як система взаємодіє з листами і дзвінками
Крім можливості перетворювати події в процеси вручну, в CRM OneBox також можна налаштувати автоматичні дії, які будуть створювати процеси по дзвінках і вхідних email.
В налаштуваннях дій потрібно буде вказати номер/email події яку перетворювати в завдання, бізнес-процес в якому створювати такі завдання, хто буде відповідальний за них. Далі система раз в хвилину (за умови налаштованої інтеграції з телефонією і / або зазначеною поштовою адресою) буде створювати процеси на обраного співробітника за новими листами і дзвінками. Чому ми б радили включити ці налаштування, наприклад, для email - кожен лист потрапить в календар і центр повідомлень співробітників. Якщо співробітник забуде, або з якихось причин не зможе перевірити поштовик - він побачить лист в OneBox і зможе приступити до роботи з ним.
Прив'язка всіх подій до картки клієнта
Всі події клієнта прив'язуються до його у списку контактів. Знайти їх можна в поле меню, яке так і називається "події":
Що це дає:
- у вас буде єдиний список з усіма видами спілкування по клієнту;
- за допомогою вікна масових змін ви зможете швидко знайти повідомлення або дзвінок, який був здійснений тиждень або місяць тому;
- якщо буде потрібно уточнити якусь інформацію по зробленим раніше замовленням клієнта - поточний розділ покаже потрібну інформацію, вам не потрібно буде з'ясовувати кому із співробітників писав лист клієнт, і просити його, щоб він серед маси листів в поштовику знайшов потрібне.
Акумуляція подій всередині угоди
Email, sms, а також спілкування за допомогою коментарів в особистому кабінеті буде зафіксовано в коментарях замовлення. Це дозволить відстежити яка робота була виконана за зверненням клієнта, якщо угода не вдала - то проаналізувати які помилки могли бути допущені в процесі спілкування. Якщо у клієнта є якесь питання, але співробітник, який з ним спілкувався раніше у відпустці або вихідний, то колега зможе подивитися всі що було зроблено за проектом раніше і прийме рішення як краще відповісти клієнту.
Зв'язок подій з елемента CRM дозволить автоматизувати ще один вид вашої роботи - а саме, процес спілкування з клієнтом. Спробуйте це використовувати в повсякденній роботі, і то що, по початку може здатися незвичним, в результаті може заощадити масу часу
