click fraud detection

Как привязать к событию сущность CRM

Компания может выбрать несколько способов общения с клиентами: 

  • вести переписку через почтовик;
  • общаться в мессенджерах;
  • звонить используя ip телефонию.

А может взаимодействовать с клиентом через свою CRM. Второй способ, с нашей точки зрения, имеет свои преимущества и в основном они заключаются в возможности привязать к событиям такие сущности CRM как: задача (сделка), контакт (клиент), файлы (если это письмо) и другое. Как это работает, и какие преимущества получит бизнес приняв такое решение - об этом поговорим в статье. 

Что такое событие в OneBox

Все виды общения с клиентом система OneBox воспринимает как “события” и отображает их на отдельной странице. Для быстрого поиска и разграничения разных способов общения, каждому из них в системе присвоен свой тип:

Каждый тип события: 

  • есть в разделе фильтров, что позволяет быстро отобрать только письма, sms или звонки со всей массы событий;
  • чтобы в общем списке событий визуально было легче находить нужное событие они выделены как отдельный элемент со своей пиктограммой.

Как превратить событие в задачу и для чего это делать 

Каждое событие можно превратить в процесс с помощью специальной кнопки: 

Это пригодится для тех случаев: 

  • когда звонок/письмо важное, его нельзя потерять;
  • когда нужно обсудить вопрос с коллегами;
  • если нужно зарегистрировать лида по факту общения с клиентом, это будет позволять менеджеру сэкономить время, ведь не придется переносить информацию с общения в новую заявку вручную.  

Как система взаимодействует с письмами и звонками

Помимо возможности превращать события в процессы вручную, в CRM OneBox также можно настроить автоматические действия, которые будут создавать процессы по звонкам и входящим email. 

В настройках действий нужно будет указать номер/email события которого превращать в задачи, бизнес-процесс в котором создавать такие задачи, кто будет ответственный за них. Далее система раз в минуту (при условии настроенной интеграции с телефонией и/или указанным почтовым адресом) будет создавать процессы на выбранного сотрудника по новым письмам и звонкам. Почему мы бы советовали включить эти настройки, например, для email - каждое письмо попадет в календарь и центр уведомлений сотрудников. Если сотрудник забудет, или по каким-то причинам не сможет проверить почтовик - он увидит письмо в OneBox и сможет приступить к работе с ним. 

Привязка всех событий к карточке клиента

Все события клиента привязываются к его карточке контакта. Найти их можно в поле меню, которое так и называется “события”:

Что это дает: 

  • у вас будет единый список со всеми видами общения по клиенту;
  • с помощью окна массовых изменений вы сможете быстро найти сообщение или звонок, который был совершен неделю или месяц назад;
  • если потребуется уточнить какую-то информацию по сделанным ранее заказам клиента - текущий раздел покажет нужную информацию, вам не нужно будет выяснять кому из сотрудников писал письмо клиент, и просить его, чтобы он среди массы писем в почтовике нашел нужное. 

Аккумуляция событий внутри сделки

Email, sms, а также общение с помощью комментариев в личном кабинете будет зафиксировано в комментариях заказа. Это позволит отследить какая работа была проделана по обращению клиента, если сделка не удачная -  то проанализировать какие ошибки могли быть допущены в процессе общения. Если у клиента есть какой-то вопрос, но сотрудник, который с ним общался ранее в отпуске или выходной, то коллега сможет посмотреть все что было сделано по проекту ранее и примет решение как лучше ответить клиенту. 

Связь событий с элемента CRM позволит автоматизировать еще один вид вашей работы - а именно, процесс общения с клиентом. Попробуйте это использовать в повседневной работе, и то что, по началу может показаться непривычным, в итоге может сэкономить массу времени

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Стасюк Юлия
Support manager
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...