Юр особи (компанії) та поля
Добрий день.
1.У нас іноді надходять замовлення від юридичних осіб. І під час виставлення рахунку підставляються дані з розділу контакти.
А як зробити картку для юр осіб, де буде адреса, КПП, ІПН і так далі
Щоб потім ми могли їх підставляти у документ
2. Як зробити так, щоб при створенні контакту було обов'язковим одне поле - пошта або телефон, а не обидва.
Оригінальне питання доступне на версії: ru
1.У нас іноді надходять замовлення від юридичних осіб. І під час виставлення рахунку підставляються дані з розділу контакти.
А як зробити картку для юр осіб, де буде адреса, КПП, ІПН і так далі
Щоб потім ми могли їх підставляти у документ
2. Як зробити так, щоб при створенні контакту було обов'язковим одне поле - пошта або телефон, а не обидва.
Відповіді:
CRM у нас стара (не MVP). У нас так налаштовано.
1) Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні.
У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
2) Налаштування системи - Інше - CRM - Налаштування оформлення та таблиць бізнес-процесів. Праворуч колонка з купою галочок. Шукаємо Дозволити дублікати email або Дозволити дублікати телефону - навпроти потрібного ставимо галочку. У себе залишили унікальним телефон, а імейл може повторюватися.
1) Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні.
У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
2) Налаштування системи - Інше - CRM - Налаштування оформлення та таблиць бізнес-процесів. Праворуч колонка з купою галочок. Шукаємо Дозволити дублікати email або Дозволити дублікати телефону - навпроти потрібного ставимо галочку. У себе залишили унікальним телефон, а імейл може повторюватися.
03.11.2020, 14:24
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні.
У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
Де можна побачити інструкцію? Створюю додаткові поля, але вони не відображаються в картці редагування контактів.
І як зробити, щоб вони були тільки для ТИПУ: КОМПАНІЯ?
05.11.2020, 09:54
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Щодо інструкції не підкажу. Робили досвідченим шляхом.
Поля включали через налаштування інтерфейсу контактів.
1) Заходимо в картку в якій тип контакту: Контакт -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
2) Заходимо в картку в якій тип контакту: Компанія -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
Поля включали через налаштування інтерфейсу контактів.
1) Заходимо в картку в якій тип контакту: Контакт -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
2) Заходимо в картку в якій тип контакту: Компанія -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
05.11.2020, 10:36
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
