Перетворити процес

Вам потрібно використати роботу з масовими операціями над процесами. 1. Виділіть 1 процес http://joxi.ru/eAOdXd3cpML31r 2. Праворуч відкривається блок масових операцій http://joxi.ru/a2XXqX8CDqX8N2 3. Ви можете змінити етап процесу (навіть якщо він не знаходиться у потрібному Вам БП)

мається на увазі конвертація (перетворювання) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити на замовлення клієнта, щоб була нормальна історія замовлення... і якісна статистика.

[quote] Василишин Василь Ярославович Клієнт Власник Toster.if.ua написав: мається на увазі конвертація (перетворювання) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити на замовлення клієнта, щоб була нормальна історія замовлення... і якісна статистика. [/quote] З практики раджу Вам створити 2 бізнес-процеси: 1. ЛІД 2. Замовлення І на якомусь етапі БП ЛІД створювати окремий процес у БП Замовлення та копіювати в нього всі необхідні дані з процесу ЛІД-а, а також робити процес ЛІД-а як батьківський для замовлення, це вам допоможе: а) Завжди мати актуальну інформацію щодо лідів (процеси по лідах не будуть плутатися з процесами на замовлення) б) Ви зможете формувати нормально звіти за лідами (дивитись конверсію) в) Статистика на замовлення не заважатиме статистиці з лідів Якщо все таки Ви мінімаліст і хочете щоб лід перетворювався на замовлення то тоді використовуйте дію яку вам порадили вище

[quote] Купріян Влад Валерійович Клієнт написав: Василишин Василь Ярославович Клієнт Власник Toster.if.ua написав конвертацію (перетворення) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити на замовлення клієнта, щоб була нормальна історія замовлення... і якісна статистика.З практики раджу Вам створити 2 бізнес процесу:1. ЛІД2. Замовлення І на якомусь етапі БП ЛІД створювати окремий процес у БП Замовлення та копіювати в нього всі необхідні дані з процесу ЛІД-а, а також робити процес ЛІД-а як батьківський для замовлення, це вам допоможе:а) (процеси по лідам не будуть плутатися з процесами за замовленням)б) Ви зможете формувати нормально звіти по лідам (дивитись конверсію)в) дію яку вам порадили вище [/quote] Влад, дуже щиро дякую за рекомендацію! у мене є якраз два окремі процеси, навіть окремі групи https://prnt.sc/ukqlw0. У мене є запити щодо покупок різних товарів і для того, щоб перейти з ліда до замовлення, я створюю на фінальному етапі ліда "підпроцес" замовлення клієнта. - Але мені не подобається те, що у мене і лід і замовлення повторюються суми... (можна забрати зайве фільтрами) - Я не впевнений який правильний звіт у мене вийде і для вирви продажів? коли я буду перетворювати лід у замовлення і закінчити його реалізацією, чи коли буду створювати підпроцес і закривати лід.... і далі працювати із замовленням...?? За логікою вроді правильно перетворити з ліда на замовлення, як наприклад у Бітрікс-24, але я не впевнений. і немаю прикладів звіту покищо, бо лише на стадії налаштування

Можна вести і окремими процесами і все в одному, все залежить від цілей, так само і в бітріксі, ви можете створювати окремі лійки (окремі процеси), а можете все робити в одному. Якщо вам важлива лійка і лійка складається з етапу ліда і закінчується реалізацією (етапами замовлення) то тоді вам краще вести все в одному процесі, тому що формувати одну лійку за кількома типами процесів неможливо. Якщо звернутися наприклад до теорії (яку кажуть наприклад продавці бітрікса чи терасофт) то лід - це щось особливе, це не клієнт і це не замовлення, це деяка інформація яку потрібно обробити і далі вирішити створювати клієнта, чи не. Так якщо "змішати" ліди і замовлення то якось може вийти не дуже об'єктивна інформація для маркетингу, тому що наприклад лідів у вас було за місяць 100, а 5 з них стали вашими клієнтами і зробили кожен по 20 замовлень і тут конверсія буде не дуже об'єктивна з точки зору маркетингу, тому що по воронці ви будете брати що у вас лідів 100 і замовлень буде 100 і виходити конверсія 100%, хоча насправді вона 5%

[quote] Купріян Влад Валерійович Клієнт написав: Можна вести і окремими процесами і все в одному, все залежить від цілей, так само і в бітріксі, ви можете створювати окремі воронки (окремі процеси), а можете все робити в одному. реалізацією (етапами замовлення) то тоді вам краще вести все в одному процесі, тому що формувати одну лійку за декількома типами процесів неможливо. Так і якщо "змішати" ліди і замовлення то якось може вийти не дуже об'єктивна інформація для маркетингу, тому що наприклад лідів у вас було за місяць 100, а 5 з них стали вашими клієнтами і зробили кожен по 20 замовлень і тут конверсія буде не дуже об'єктивна з точки зору маркетингу, тому що по воронці ви будете брати 100 і виходити конверсія 100%, хоча насправді вона 5% [/quote] Дякую, дуже розумно і впевнена рекомендація. Роблю за таким варіантом. дякую!!