1b.app
Скопирована ссылка -

Заполнение личного профиля в crm-onebox

В этой статье поговорим об основной функции и возможности CRM - работа с карточкой клиента. Речь пойдет о том как пользователь может вносить данные в свою карточку или карточку клиента, какая информация там можем хранится, а также как правильная работа с карточкой клиента помогает в продажах. 

В чем ценность карточки контакта CRM для компании

Бизнес, как правило, начинается с того, чтобы обеспечить поток потенциальных клиентов (лидов). Когда есть база клиентов - уже можно думать о том, как организовать процесс повторных продаж, или как обеспечить продажу заинтересовавшимся лидам. А если компания только на старте своего развития - важен каждый контакт, помочь в продаже может любая деталь: имя, интересы, род деятельности. Роль карточки контакта в CRM заключается в том, чтобы в процессе “знакомства” с клиентом зафиксировать все известные данные, которые помогут в дальнейшем общении. Сначала это может быть только имя и место проживания. Далее вы узнаете, что он выращивает и продает сезонные ягоды и саженцы. Зная это вы поймете, когда стоит напомнить о себе, когда и какое удобрение предложить, когда стоит сделать скидку на определенный вид товара, чтобы он выбрал именно вас. Постепенно получая и фиксируя информацию вы сможете управлять продажами, а при успешной работе довольный клиент оставит положительный отзыв, посоветует вас знакомому, что поможет расширить базу заинтересованных клиентов. 

Давайте рассмотрим основные аспекты работы с контактом в CRM+ERP OneBox: 

1. как создать карточку контакта

Если вы только начинаете работать в OneBox, и у вас есть база товаров, ее можно будет загрузить из excel файла - благодаря этому система позволяет быстро импортировать базу контактов. Более детально рассмотрим добавление и заполнение карточки вручную - это простая функция, о которой мало говорят. Но, я думаю, необходимость добавить новый контакт периодически возникает у всех. 

Если к вам обратился клиент, которого еще нету в базе:

  • найдите пункт “контакты” в основном меню, там будет кнопка “добавить физическое лицо” или “добавить юридическое лицо” - жмите на нужную;
  • откроется интерфейс карточки контакта, заполните в нем поля, которые знаете о клиенте: имя, номер телефон и/или email, также можно загрузить фото, указать компанию, в которой работает, адрес проживания, и любую другую информацию которая нужна о клиенте в поле “заметка” или в дополнительных полях;
  • если все данные внесены - жмите “сохранить”, таким образом в вашем OneBox появится новая карточка потенциального клиента:

2. как изменить/добавить данные в карточку 

Если у вас уже есть карточка контакта, но какие-то данные изменились у клиента, либо вы получили дополнительную информацию, можно отредактировать информацию и внести все нужные данные. Для этого: 

  • откройте карточку, в которой нужно изменить данные (ее можно найти в разделе контактов или через глобальный поиск);
  • возле полей карточки есть пиктограмма в виде карандаша - жмем на нее;
  • поле открыто для редактирования - можете как внести в него новые данные, так и стереть те, что были внесены ранее:

3. какие есть поля, какую информацию в них можно хранить

Поля карточки контакта в OneBox можно разделить на два вида: 

Стандартные - это основные поля контакта, которые уже есть в каждом OneBox. Часть из них сразу же будет в интерфейсе карточки по умолчанию, чтобы начать их использовать никаких настроек делать не нужно. Это поля: ФИО, название компании, должность, email, позвонить (можно вносить мобильный номер телефона)...

Есть и другие стандартные поля, которые можно вывести в карточку, если они необходимы: источник контакта, юридическое лицо, Skypes, Whatsapp. 

Особенность и отличие стандартных полей от дополнительных: 

  • их нельзя удалить из системы;
  • у них стандартное название, которое нельзя редактировать, так как каждое поле имеет свою роль;
  • применить их в карточке можно сразу, для этого не нужно ничего создавать. 

Дополнительные - это поля, которые вы сами сможете создавать в системе и выводить в интерфейс. Для того чтобы их применить вам потребуется: 

  • добавить поле в настройках;
  • вывести его в интерфейс.

Ценность таких полей в том, что они позволяют более широко работать с базой. По сути в одну карточку контакта можно вносить абсолютно любую информацию: какой проект интересует, почему не покупал ранее, использует ли кабинет клиента или лучше звонить, чем занимается/интересуется. 

4. Кто может создавать/редактировать карточку контакта в OneBox

Создавать или редактировать карточки в вашем OneBox могут только контакты у которых есть доступ непосредственно в админку системы. Для этого у контакта должен быть один из уровней доступа: 

  • администратор;
  • сотрудник (в таком случае в правах должен быть включен доступ к созданию/редактированию) контактов. 

Такой доступ настраивается, например вы сможете настроить в системе, чтобы сотрудники  могли вносить информацию в карточки клиентов, но при этом не имели возможность редактировать карточки сотрудников. Для работы с карточкой и управления правами доступа какая-либо интеграция со сторонним сервисом не потребуется. Все описанное выше есть в стандартном функционале, поэтому никакое дополнительное приложение не нужно будет использовать.

5. взаимодействие карточки контакта с другими сущностями OneBox 

Карточка контакта в OneBox ценна не только тем, что можно вносить данные о клиенте. Также с помощью карточки вы сможете отслеживать все взаимодействие с клиентом. Если вы будете вести продажи в CRM, то к карточке будут привязываться и аккумулироватся все данные: заказы клиента (абсолютно все: как успешные сделки, так и отказы), документы, которые вы делали для этого клиента, его бонусы, все виды событий (письма, звонки, sms), файлы. Вся информация размещена в своей отдельной вкладке - это обеспечивает вам быстрый доступ до нужных данных в любое время. 

Управление личной информацией клиента в CRM - одна из наиболее простых функций, которая должна быть в системе как само собой разумеющееся. Наверное именно поэтому о ней так мало говорят. Но все же не стоит недооценивать эту функцию, ведь на самом деле именно от правильной работы с клиентом, от своевременно получения достоверных данных во многом зависит успешность дальнейших продаж. CRM OneBox поможет собрать и систематизировать всю важную информацию о клиенте, дабы ваша компания могла работать еще эффективнее. 

Стасюк Юлия Владимировна