Импорт и экспорт контактов или группы в Excel

База контактов (CRM)

Импорт и экспорт контактов или группы в Excel

В OneBox можно загрузить базу контактов или скачать ее в формате XLS. Обработать базу контактов вне системы, отредактировать ее в Excel, массово внести правки и загрузить контакты обратно в систему OneBox – не проблема. При выгрузке XLS-файла вы сами выбираете какие поля должны попасть в файл. При загрузке укажите соответствие полей файла с полями  OneBox и система автоматически обновит информацию в нужных полях, или создаст новые карточки, если таких пользователей еще не было в вашем OneBox.  Сначала соответствие ищет по id, если у контактов не указан id – система проверит полное совпадение полей: ФИО, телефон, email и компания. Если находит полное соответствие, тогда обновляет карточку, если не находит - создает новый контакт. Таким образом OneBox автоматически обрабатывает массивы информации о новых и существующих контактах, обновляет вашу базу и исключает дублирование.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...