Дополнительные поля для карточки контакта

В системе OneBox, при работе с контактами можно использовать как стандартные поля (те которые уже созданы, их можно выводить или скрывать в интерфейс, но менять название или тип поля не получится), так и создавать и настраивать абсолютно новые, дополнительные поля.

Список контактов

Адреса, телефоны, описание всех ваших лидов, клиентов, сотрудников и партнеров доступны в единой базе. Отфильтруйте в один клик контакты по нужному вам признаку: по региону, роду деятельности или по вашему менеджеру, который создал контакты в системе.

Группировка контактов по группам и мультигруппам

Группируйте и разделяйте контакты по группам для удобной и быстрой работы с ними. Функционал системы OneBox позволяет сегментировать контакты по умным группам вручную или автоматически по заданным параметрам.Создайте неограниченное количество групп для своей базы контактов.

Автоматическое распределение контактов по SMART-группам

Выберите правила, по которым OneBox автоматически разделит ваши контакты на группы. Если клиент первым позвонил вам, то система внесет его в группу “Теплые лиды”. Если клиент отказался – система отправит его в группу “Отказники”. Таких групп можно создать сколько угодно, используя различные правила.

Быстрая сегментация и фильтрация контактов

Просто выберите параметр и нажмите фильтровать. Характеристик, по которым вы будете находить контакты в базе, есть множество. Кроме основных создавайте любые дополнительные признаки: цвет глаз, увлечения, любимое блюдо. Таким образом ваши контакты будут четко разделены по нужному признаку.

Отображение выборки контактов на карте

Отфильтруйте нужную вам группу в базе контактов и нажмите “Контакты на карте”. Вы увидите в каком регионе находятся выбранные контрагенты. Отображение на карте позволяет оперативно построить оптимальный маршрут, отследить расположение контактов и спланировать действия.

Визуализация данных о контактах

Выборку контактов открывайте в удобном для вас виде: списком, таблицей, плиткой, на карте. Список можно быстро прокрутить, увидеть нужные вам контакты и информацию по ним. Отметьте контакты галочками массово или по одному.

Импорт и экспорт контактов или группы в Excel

В OneBox можно загрузить базу контактов или скачать ее в формате XLS. Обработать базу контактов вне системы, отредактировать ее в Excel, массово внести правки и загрузить контакты обратно в систему OneBox – не проблема. При выгрузке XLS-файла вы сами выбираете какие поля должны попасть в файл.

Управление контактами

С помощью панели массовых изменений можно невероятно оперативно управлять миллионами контактов. Откройте контакты списком и отфильтруйте по нужным признакам тех, кто вам нужен. Массово редактируйте их: переносите в другую группу, подпишите на рассылку или закрепляйте контакты за другим менеджером.

Массовая рассылка по выборке контактов

OneBox собирает в вашу базу контактов всех, с кем вы и ваши сотрудники коммуницируете по рабочей IP-телефонии и электронной почте. Из всей базы контактов с помощью фильтров вы легко выберете только нужных адресатов и массово уведомите их о горячем предложении или акции через рассылку.

Простое и удобное добавление контактов

Добавлять новые контакты можно разными способами. Кнопка “Добавить контакт” доступна не только в главном меню, чтобы вам не приходилось постоянно к нему возвращаться при работе с контактами. Вы получили обращение, открыли контакт, но поняли, что это карточка не того, с кем вы общались...

Конструктор интерфейса для карточки контакта

Для каждой карточки контакта вы можете настроить удобный интерфейс под себя, только с нужной вам информацией. Гибкость системы позволяет поставить необходимые блоки и поля, а лишнее убрать. Заданные поля карточки контакта можно сделать обязательными для заполнения.

Быстрый старт бизнес-процессов из карточки контакта

Интерфейс карточки контакта позволяет мгновенно запустить бизнес-процесс, не выходя из карточки контакта. Таким образом на каждом обращении вы экономите время. К вам обратился покупатель, вы создали его карточку контакта, и, тут же, можно создать заказ, который он озвучил.

Отправка email в один клик

Повседневные действия, такие как отправка письма, с OneBox становятся еще быстрее. Вы экономите на одной операции несколько секунд, за день это уже десятки минут, в неделю – экономите часы, а сумма таких часов в месяц сэкономит вам уже целый рабочий день. Как написать клиенту в один клик?

Написать SMS в один клик

Не тратьте время на поиск контакта и ввод его номера. В системе OneBox наведите курсор на имя клиента и во всплывающем окошке вы увидите его номер, а рядом иконку с текстом “Написать SMS”. Один клик на эту иконку открывает поле для создания и отправки сообщения на телефон клиента.

Можливість телефонувати клієнту в один клік (click-to-call)

Ця опція економить масу часу менеджерам і в рази прискорює їх продуктивність. Витрачати час на набір номера вручну просто нераціонально, коли OneBox дозволяє використовувати click-to-call.

Поддержка сложных иерархий компаний и холдингов

Создавайте контакты компаний, привязывайте сотрудников к отдельным предприятиям и отражайте реальную иерархию. Для удобного отображения разветвленных компаний и их штата сотрудников в системе OneBox предусмотрена возможность создавать многоуровневые иерархии.

Отображение адресов клиента на карте

Откройте карточку контакта и если адрес контакта был записан, то OneBox отобразит на карте расположение адреса. Для блока "Локация" система OneBox использует карты Google. Такое решение позволяет вам мгновенно увидеть координаты контакта и выбрать оптимальный маршрут доставки.

Статистика в разрезе по карточке контакта и компании

Система OneBox фиксирует все действия менеджеров и события, далее из этих данных автоматически формируется статистика. Ее можно смотреть как в общем виде, так и в разрезе по каждому проекту, бизнес-процессу или контакту.

Баланс контакта (биллинг, долги)

Карточка контакта показывает не только фотографию, адреса, телефоны и прочие контактные данные клиента. В ней также можно вывести блок с финансами, где отображаются: платежные обязательства (сколько клиент должен вам оплатить или какую сумму должны перевести ему вы)...

Все виды коммуникаций прямо в карточке контакта

Система OneBox фиксирует всю рабочую коммуникацию сотрудников компании: звонки, электронные письма и SMS-сообщения. Сохраненные события доступны вам как в общем списке, так и в отдельной карточке контакта.

История просмотров товаров, которые контакт смотрел на сайте

Вкладка карточки контакта “Интерес продуктов” показывает продукты, которые посетители просматривали в вашем интернет-магазине(если он построен на OneBox). С помощью данной функции ваш менеджер будет точно знать, какую товарную позицию предложить покупателю дополнительно, например...

Бонусная программа

Бонусная программа – это уже привычный и проверенный способ привлечения повторных продаж и повышения лояльности покупателей. В OneBox бонусы клиентам списывать и начислять можно как вручную, так и автоматически действиями бизнес-процесса.

Все платежи контакта прямо в карточке

Карточка контакта отображает всю связанную с контактом платежную историю. В карточке отражены входящие и исходящие платежи, общая сумма и детальная информация по каждому отдельному платежу, будь-то фактический или виртуальный платеж.

Быстрое создание документа по клиенту

В карточке контакта отображаются все связанные с ним документы с привязкой к заказу и возможностью открыть документ, для того чтобы внести правки или распечатать. Если документов по клиенту много, быстро найти интересующий поможет окно фильтрации.

История проектов, заказов, задач по клиенту

В карточке контакта вы видите все ваше сотрудничество с данным контрагентом: задачи, заказы и проекты. Это очень удобно, так как, открывая карточку контакта, вы видите всю историю работы с ним, а также все текущие процессы и их статусы.

Юридические лица и реквизиты

OneBox позволяет вам указать тип контакта: юридическое или физическое лицо. Что определяет, какие поля будут в карточке, как будут проводиться платежи, формироваться документы и как контакт будет фильтроваться.

История изменения каждого контакта

Ваша система OneBox ведет полную историю редактирования каждой карточки контакта. Вы всегда можете посмотреть кто, когда и какое поле изменил. Вы увидите старое значение поля и измененное значение поля. Если изменений контакта было много, то для более удобного поиска, воспользуйтесь...

Права доступа для контакта

Права доступа позволяют вам принять решение буквально по каждому действию пользователя в системе и по каждому блоку, который сотрудник увидит или не увидит. Такая детализация позволит вам четко определить, что оставить вне поля зрения вашего менеджера и какие полномочия ему открыть.

Показатели KPI сотрудников

Система OneBox дает вам автоматизированный контроль работы сотрудников. Задайте счетчики результативности, с которыми система будет сверять успехи ваших менеджеров и применять автоматические действия: начислять зарплаты, уведомлять руководителя о нарушении или даже увольнять сотрудника .

Рабочий график сотрудников

Установите рабочий график в карточке контакта вашего сотрудника. У вас появится возможность настроить:
- чтобы вне рабочего времени доступ сотрудника к системе блокировался автоматически, это позволит быть уверенным, что менеджер не работает сверхурочно и не выгорает.
- автоматический перенос на

Автоматический GPS-трекинг сотрудников

Отслеживайте в единой системе маршруты передвижения ваших сотрудников. Мобильное приложение, установленное на телефоны ваших менеджеров или партнеров, фиксирует по GPS координаты их местоположения и отправляет гео-метки в OneBox.

Управление каналами лидов

Оценивайте эффективность каждого рекламного канала и принимайте взвешенные решения, в какие направления стоит вкладывать рекламный бюджет, а в какие нет. Системе OneBox отслеживает каналы, из которых пришел покупатель.

Личные онлайн-кабинеты клиента

Чтобы снять нагрузку с менеджеров, избавиться от лишних вопросов и повысить лояльность клиентов – откройте им личные онлайн-кабинеты. Модуль личные кабинеты клиентов доступен в системе по умолчанию. Для настройки вам нужно–подключить приложение в OneBox market, зайти в карточку клиента, установить.

Проверка на уникальность данных

Система OneBox помогает вам обрабатывать огромные массивы данных автоматически без дублирования контактов, заказов или товарных позиций в вашей базе. Когда вы создаете контакт вручную, система проверяет уникальность номера телефона и электронной почты: если они дублируются, то OneBox...

Возможность блокировать доступ в ЛК автоматически

Используйте кабинет клиента OneBox для того, чтобы коммуницировать с партнерами, клиентами, лидами. С помощью ЛК клиенты смогут не только уточнять детали по активным сделкам, но и посмотреть другие ваши продукты, оформить заказ, получить документы по своим, оплаченным ранее заказам.

Системы поддержки продаж (SFA)

Процессы продаж отличаются в зависимости от типа клиента: новый или постоянный клиент и другие признаки влияют на выбор стратегии продаж. Отдел продаж имеет свою специфику работы с каждым выделенным сектором.

Формы опросов и анкетирование клиентов

OneBox дает вам инструмент проверки удовлетворенности покупателей выполненным заказом. Эта функция собирает обратную связь от клиентов, чтобы вы смогли анализировать отзывы и оперативно на них реагировать. Это позволит сделать сервис обслуживания максимально комфортным для покупателей.
OneBox - это программа, которая может работать сама, в фоне, не требуя внимания человека. Это робот на страже вашего бизнеса, который помогает делать рутинные или сложные операции, которые вас откровенно задолбали, но делать их нужно. У нас есть список того, что OneBox может делать сам. Но вы можете придумать любое свое извращение, а мы попробуем воплотить его в жизнь робота.
Робот для бизнеса и автоматизация бизнес процессов
Управляйте своими базам контактов, клиентов, лидов, поставщиков, сотрудников и партнеров в единой системе.
База контактов (CRM)
Переложите всю бумажную работу на электронные бизнес-процессы. Отслеживайте выполнение всех поручений, процессов. Автоматизируйте повторяемые или простые операции, чтобы тратить меньше времени, а делать больше.
Бизнес-Процессы
Интегрируйте и управляйте телефонией из OneBox - Вы получите отличное решение для колл-центра или контакт-центра.
Телефония, контакт- и колл-центр
Привяжите ваши финансовые операции к карточкам клиентов в CRM, постройте собственную биллинговую систему, с личными кабинетами и возможностями пополнять онлайн.
Финансы и биллинг
Выписывайте, редактируйте и управляйте документами в одной системе, прямо в заказах и проектах. Больше не нужно использовать офисные пакеты и пересылать документы по электронной почте.
Документооборот, EDI, CLM
Ведите ваши склады в современной системе, управляйте товарными остатками. Приходуйте, списывайте и продавайте с ваших складов в несколько кликов.
Склад и инвентарь
Переложите ваш бизнес на электронную организационную структуру, которая будет прозрачна, понятна, управляема. Легко добавляйте и отключайте сотрудников, перемещайте их с одной должности на другую - и бизнес-процессы поменяются сами.
Организационная структура
Задайте свои ключевые показатели эффективности, их логику расчета. Затем управляйте результатами, создавайте триггеры для ваших KPI.
KPI и показатели
Удобная база товаров и услуг, возможность комплектовать и производить товары, затем разбирать их на кусочки. Интегрируйте вашу базу с другими сайтами, площадками и поставщиками.
Товары, услуги и производство
Если “подсадите” на задачи ваших сотрудников — вы больше никогда не вернетесь к устными и бумажным поручениям.
Управляйте вашими проектами и задачами с помощью OneBox: все современные методологии управления доступны в одной коробке. Поддержка диаграмм Гантт, любых воронок и выборок, иерархий, таймлайна. 
Проекты, задачи и планирование
Управляйте закупками, ценами поставщиков из OneBox. Работа с поставщиками в OneBox сэкономит время сотрудников, ведь  обработка огромных прайс-листов возможна в несколько кликов, а заказы поставщику могут создаваться автоматически. 
Поставщики
Собирайте вашу почту в карточки контактов. Делайте рассылки, серии писем, триггерные письма по вашим базам и выборкам.
Почта и рассылки
Нанимайте и увольняйте сотрудников в один клик. Автоматизируйте найм, анкетирование, собеседования, промежуточные тесты.
Найм (HR)
Отслеживайте ваши машины и ваших сотрудников через GPS-трекеры, мобильное приложение, триангуляцию по сотовым станциям (GSM).
Отслеживание и GPS
Полностью настройте интерфейс под ваш бизнес. Блоки, цвета, внешний вид любой карточки, колонки в таблицах, фильтрация, персональное брендирование.
Интерфейс
Собирайте все файлы в одном хранилище. Быстро находите нужные документы, где-бы они не были приложены — в письмах, задачах или проектах.
Файловое хранилище
Сегментируйте, анализируйте, запускайте изменения, проверяйте.
Отчеты и аналитика
Больше не нужно разрываться на десять окон.
Соберите все уведомления в одну систему: почта, задачи, проекты, вопросы - все в одном центре уведомлений.
Уведомления
Более 250 интеграций с различными программными и аппаратными системами: от простой интеграции с почтой до управления умным офисом.
Интеграции
Управляйте закупками, ценами поставщиков из OneBox. Обновляйте наличие и следите только за актуальными остатками и наличием прямо из вашей системы.
Интеграции с поставщиками
Подключайте сторонние модули и своих разработчиков.
API и расширения
Выберите как вы хотите защитить свои данные, свой сервер, свою систему резервного копирования, свою систему контроля доступа.
Безопасность
OneBox доступен для всех современных браузеров, всех iOS и Android.
Мобильный кабинет для ваших клиентов — тоже.
Платформы и версии
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов —
+380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.