Полная база контактов

Адреса, телефоны, описание всех ваших лидов, клиентов, сотрудников и партнеров доступны в единой базе. Отфильтруйте в один клик контакты по нужному вам признаку: по региону, роду деятельности или по вашему менеджеру, который создал контакты в системе. Все карточки контактов распределите по удобным группам, чтобы оперативно работать с ними. Для сегментации базы используйте либо основные параметры, либо создавайте нужные вам дополнительные признаки, как размер обуви или марка авто.

Распределения контактов по группам и мультигруппам

Группируйте и разделяйте контакты по группам для удобной и быстрой работы с ними. Создайте неограниченное количество групп для своей базы контактов. Каждого человека или компанию можно включить как в одну группу, так и сразу в несколько. Контакты можно выстроить в виде “дерева” с иерархической структурой, чтобы быстро в них ориентироваться.

Автоматическое распределение контактов по SMART-группам

Выберите правила, по которым OneBox автоматически разделит ваши контакты на группы. Если клиент первым позвонил вам, то система внесет его в группу “Теплые лиды”. Если клиент отказался – система отправит его в группу “Отказники”. Таких групп можно создать сколько угодно, используя различные правила. Этот инструмент автоматически распределит, упорядочит все ваши контакты и сэкономит ваше время.

Быстрая сегментация и фильтрация контактов

Просто выберите параметр и нажмите фильтровать. Характеристик, по которым вы будете находить контакты в базе, есть множество. Кроме основных создавайте любые дополнительные признаки: цвет глаз, увлечения, любимое блюдо. Таким образом ваши контакты будут четко разделены по нужному признаку. А ваши рассылки, звонки, и любая другая рекламная активность будет направлена только на целевую аудиторию. Сотрудники, благодаря фильтрации, молниеносно находят в системе нужный контакт и видят все связанные с ним задачи, заказы, звонки и письма.

Отображение выборки контактов на карте

Отфильтруйте нужную вам группу в базе контактов и нажмите “Контакты на карте”. Вы увидите в каком регионе находятся выбранные контрагенты. Отображение на карте позволяет оперативно построить оптимальный маршрут, отследить расположение контактов и спланировать действия, учитывая территориальные условия. Координаты контактов отображаются на картах Яндекс.Картах и Google Maps.

Различные способы визуализации выборки контактов

Выборку контактов открывайте в удобном для вас виде: списком, таблицей, плиткой, на карте Яндекса или Гугла. Список можно быстро прокрутить, увидеть нужные вам контакты и информацию по ним. Отметьте контакты галочками массово или по одному. Примените к выбранным редактирование, что в десятки раз быстрее, чем открывать отдельно каждую карточку контакта. В виде таблицы привычно работать с контактами любителям программы Excel. Вам доступны знакомые команды: “Копировать”, “Вставить” (Ctrl+C, Ctrl+V) и другие. Плитка удобна для восприятия тем, что показывает только основную информацию: ФИО, фото, номера телефонов и адреса электронной почты. Отображение контактов на карте показывает нанесенные на карту координаты интересующих вас людей или предприятий.

Импорт и экспорт контактов или группы в Excel

В OneBox легко загрузить базу контактов или скачать ее в формате XLS. Обработать базу контактов вне системы, отредактировать ее в Excel или массово внести правки и загрузить контакты обратно в систему OneBox – не проблема. При загрузке в систему XLS-файла, OneBox сверит контакты по колонке ID и обновит соответствующие карточки. Если у контактов не указан ID – система проверит полное совпадение полей: ФИО, телефон, email и компания. Если находит полное соответствие – обновляет карточку, если не находит, то создает новый контакт. Таким образом OneBox автоматически обрабатывает массивы информации о новых и существующих контактах, обновляет вашу базу и исключает дублирование.

Массовое управление контактами

Управлять миллионами контактов можно невероятно оперативно. Откройте контакты списком и отфильтруйте по нужным признакам тех, кто вам нужны. Массово редактируйте их: переносите в другую группу, подписывайте на рассылку или закрепляйте контакты за другим менеджером. Все это отнимет у вас считанные минуты, даже если база контактов у вас исчисляется миллионами. Отметьте галочкой тех, к кому применить изменения. Поле “Выделить все” позволяет массово отметить все контакты на странице, а поле “Применить ко всем отфильтрованным контактам” позволяет редактировать все контакты, которые соответствует выбранной фильтрации.

Запуск массовой рассылки по выборке контактов

OneBox собирает в вашу базу контактов всех, с кем вы и ваши сотрудники коммуницируете по рабочей IP-телефонии и электронной почте. Из всей базы контактов с помощью фильтров вы легко выберете только нужных адресатов и массово уведомите их о горячем предложении или акции через рассылку. Для этого вам нужно заполнить поля фильтра контактов и нажать “Фильтровать”. В отобранной группе контактов отметить, кому отправляете email или SMS. Указать контакты для рассылки можно выборочно или же массово выбрать все. Поле “Применить ко всем отфильтрованным контактам” направит массовую рассылку всем выбранным вами адресатам. Далее создайте послание и отправляйте. Если хотите протестировать рассылку перед запуском – нажмите “Тестовая рассылка”, чтобы письмо или сообщение пришло сначала только вам и вы смогли его оценить перед запуском.

Простое и удобное добавление контактов

Добавлять новые контакты можно разными способами. Кнопка “Добавить контакт” доступна не только в главном меню, чтобы вам не приходилось постоянно к нему возвращаться при работе с контактами. Вы получили обращение, открыли контакт, но поняли, что это карточка не того, с кем вы общались, а его однофамильца и тезки. Жмете “Добавить контакт”, создаете новую актуальную карточку контакта и привязываете к ней задачу, заказ или проект. И больше не путаетесь. Добавлять контакты можно находясь на странице базы контактов, при любом способе отображения. Менеджер отфильтровал все контакты в базе, не нашел нужного контакта и тут же создал его без промедлений.

Конструктор интерфейса для карточки контакта

Для каждой карточки контакта вы можете настроить удобный для вас интерфейс только с нужной вам информацией. Гибкость системы позволяет поставить дополнительные блоки и поля, а лишнее убрать. Заданные поля карточки контакта можно сделать обязательными для заполнения. Таким образом менеджер не сможет создать карточку без полного заполнения. Задавайте для полей разные характеристики, типы и условия отображения:текстовые поля, поля с галочкой(check-box), поля ввода чисел или даты, ссылки или поля для загрузки файлов. Также поле может открывать выпадающий список, справочник контактов или каталог продуктов. Под разные задачи, настроенная вами система показывает поля только для определенной группы. Вы выбираете, какие поля будут показаны во всплывающем окне при наведении курсора или в окошке входящего звонка.

Быстрый старт бизнес-процессов из карточки контакта

Интерфейс карточки контакта позволяет мгновенно запустить бизнес-процесс, не выходя из карточки контакта. Таким образом на каждом обращении вы экономите время. К вам обратился покупатель, вы создали его карточку контакта и тут же создали заказ, который он озвучил или запустил другой нужный вам бизнес-процесс. Чтобы запускать проект, задачу или заказ прямо из карточки контакта, добавьте в интерфейс карточек контактов поле “Бизнес-процессы”, которое будет открывать выпадающий список доступных пользователю процессов.

Click-to-email

Повседневные действия, такие как отправка письма, с OneBox становятся еще быстрее. Вы экономите на одной операции несколько секунд, за день это уже десятки минут, в неделю – экономите часы, а сумма таких часов в месяц сэкономит вам уже целый рабочий день. Как написать клиенту в один клик? При наведении курсора на имя клиента, вы увидите во всплывающем окне его электронный адрес. Кликните на адрес и перед вами форма отправки письма. Добавьте текст и отправляйте.

Click-to-SMS

Не тратьте время на поиск контакта и ввод его номера. В системе OneBox наведите курсор на имя клиента и во всплывающем окошке вы увидите его номер, а рядом иконку с текстом “Написать SMS”. Один клик на эту иконку открывает поле для создания и отправки сообщения на телефон клиента. Примечательно, что функция доступна в любом окне системы и на любом этапе бизнес-процесса: в базе контактов, в задаче, в комментариях, в заказе или другом блоке, где показан контакт.

Возможность позвонить клиенту в один клик (click-to-call)

Эта опция экономит массу времени менеджерам и в разы ускоряет их производительность. Тратить время на набор номера вручную просто нерационально, когда OneBox позволяет использовать click-to-call. Работает очень просто: видите номер телефона в системе, кликаете на него и ваш IP-телефон уже звонит клиенту. Функция необходима тем, кто часто звонит клиентам, сотрудникам или партнерам.

Поддержка сложных иерархий компаний и холдингов

Создавайте контакты компаний, привязывайте сотрудников к отдельным предприятиям и отражайте реальную иерархию. Для удобного отображения разветвленных компаний и их штата сотрудников в системе OneBox предусмотрена возможность создавать многоуровневые иерархии. Карточка контакта сотрудников привязывается к их компании, а сама компания, если она входит в холдинг, привязывается к этому холдингу. Таким образом вы видите разветвление организационной структуры холдинга вашего партнера или клиента.

Отображение адресов клиента на карте

Откройте карточку контакта и если адрес контакта был записан, то OneBox отобразит на карте расположение адреса. Для блока "Локация" система OneBox использует привычные вам карты Яндекс и Google. Такое решение позволяет вам мгновенно увидеть координаты контакта и выбрать оптимальный маршрут доставки, место встречи и так далее.

Статистики в разрезе по карточке контакта и компании

Система OneBox фиксирует все действия менеджеров и события, из этих данных автоматически формируется статистика. Ее можно смотреть как в общем виде, так и в разрезе по каждому проекту, бизнес-процессу или контакту. Когда вы открыли карточку контакта, вы в ней же видите не только контактную информацию, но и статистику задач, проектов, счетов, обращений, которые относятся к выбранному контакту. Таким образом карточка контакта в системе OneBox по умолчанию дает максимально полную статистику в разрезе связанную с отдельным клиентом или компанией. Вы видите все данные, без необходимости переходить в другие вкладки или сторонние сервисы отчетов и делать выборку по контакту.

Баланс контакта (биллинг, долги)

Карточка контакта показывает не только фотографию, адреса, телефоны и прочие контактные данные клиента. В ней также отображаются платежные обязательства: сколько клиент должен вам оплатить или сколько какую сумму должны перевести ему вы. Информация о балансе на счету клиента или партнера доступна вам в его карточке контакта, а также доступна вашему контрагенту в его личном онлайн-кабинете. Такое решение снимает множество вопросов, позволяет работать открыто и проводить сверку платежей в любое время и в двустороннем порядке.

История звонков, SMS, email прямо в карточке контакта

Система OneBox фиксирует всю рабочую коммуникацию сотрудников компании: звонки, электронные письма и SMS-сообщения. Сохраненные события доступны вам как в общем списке, так и в отдельной карточке контакта. Откройте карточку контакта и просмотрите все переговоры с ним, расположенные на выбранном вами отрезке времени(timeline). Все входящие и исходящие звонки, а также письма и сообщения, которые отправлял или получал контакт доступны прямо в его карточке.

История просмотров товаров, которые контакт смотрел на сайте

Вкладка карточки контакта “Интерес продуктов” показывает список продуктов, которые посетителей просматривал в вашем интернет-магазине. С помощью данной функции ваш менеджер будет точно знать, какую товарную позицию предложить покупателю дополнительно, например, при оформлении заказа. Ваш сотрудник, вместо того, чтобы проговаривать стандартный перечень акционных товаров посоветует клиенту именно то, что его действительно интересует. Менеджер узнает причины, почему покупатель не оформил покупку просмотренного товара, предложит аналоги, скидки и поможет купить. При правильном применении, функция обеспечит увеличение выручки с каждого заказа.

Бонусная программа

Бонусная программа – это уже привычный и проверенный способ привлечения повторных продаж и повышения лояльности покупателей. Информация о бонусах по каждому клиенту доступна в карточке контакта. При обработке заказа ваш менеджер видит накопленные клиентом бонусы. Он может списывать и начислять покупателю бонусы вручную, если потребуется. При этом каждое такое действие привязывается к номеру заказа, согласно которому изменен баланс бонусов, что ограничивает возможность недобросовестного использования бонусов.

Все платежи контакта прямо в карточке

Карточка контакта отображает всю связанную с контактом платежную историю. В карточке отражены входящие и исходящие платежи, общая сумма и детальная информация по каждому отдельному платежу, будь-то созданный или запланированный платеж. В отчете, который доступен в карточке контакте любой платеж можно быстро найти – отфильтровать его по транзакции, по дате проведения или создания, по кассиру, по номеру документа, по счету, через который проводили платеж, по категориям: зарплата, закупка, офисные расходы, налоги и так далее.

Быстрое создание документа по клиенту

В карточке контакта отображаются все связанные с ним документы. Быстро найти интересующий документ помогает фильтрация списка. Создайте документ по клиенту – нажмите “Добавить документ”, не выходя из карточки. Вам откроется форма, где вы указываете название документа, шаблон документа с реквизитами, в него система автоматически поставит информацию о клиенте. Далее выберите статус: отправлен, получен, в архиве и дату документа. Вы можете выбрать, какие продукты нужно учитывать в документе накладной, будет ли документ доступен к просмотру в кабинете клиента и можно ли его оплатить с кабинета клиента. Можете включить опцию “Создать документ для каждого товара в заказе” и система автоматически генерирует документы.

История проектов, заказов, задач по клиенту

В карточке контакта вы видите все ваше сотрудничество с данным контрагентом: задачи, заказы и проекты. Это очень удобно, так как, открывая карточку контакта, вы видите всю историю работы с ним, а также все текущие процессы и их статусы. Вам не нужно искать оплаты, задачи, события и другую информацию, связанную с клиентом. Все это уже собрано и упорядочено для вас в одном окне – в одной карточке контакта.

Юридические реквизиты компании

OneBox позволяет вам указать тип контакта: юридическое или физическое лицо. Что определяет, какие поля будут в карточке, как будут проводиться платежи, формироваться документы и как контакт будет фильтроваться. При оформлении заказов физ.лицам не нужно указывать реквизиты и им доступны разные способы оплаты: наличные или с платежной карты. А юр.лицо должно указать реквизиты и проводить оплаты по регламенту. Чтобы автоматизировать процесс заполнения реквизитов, добавьте их единоразово во вкладке “Юридические реквизиты” и они будут подтягиваться в документы автоматически. В системе есть выбор разных стран с полями для внесения реквизитов, соответствующих их законодательству. Тип контакта “Юридическое лицо” может содержать множество подчиненных – то есть работников этого предприятия. А в карточках сотрудников компании также отражается связь с компанией-работодателем. Для визуализации, система добавляет иконки, что помогают мгновенно отличать тип контакта: компанию от человека, мужчину от женщины.

Полная история изменения каждого контакта

Ваша система OneBox ведет полную историю редактирования каждой карточки контакта. Вы всегда можете посмотреть кто, когда и какое поле изменил. Вы увидите старое значение поля и измененное значение поля. Если изменений контакта было много, то для более удобного поиска, воспользуйтесь фильтрами, доступными в карточке контакта. Кроме изменений, которые пользователи вносят вручную, OneBox также сохраняет изменения, которые система внесла автоматически, на основе заданных ей условий.

Очень подробные права доступа для контакта

Права доступа позволяют вам принять решение буквально по каждому действию пользователя в системе и по каждому блоку, который сотрудник увидит или не увидит. Такая детализация позволит вам четко определить, что оставить вне поля зрения вашего менеджера и какие полномочия ему открыть. Детальная настройка прав доступа отнимет время только для первой карточки сотрудника, а для остальных сотрудников на аналогичной должности вы можете просто копировать права доступа. В системе OneBox предусмотрена такая возможность. Установить новому сотруднику точную копию уровня доступа его коллеги займет меньше минуты.

Привязка сотрудников к KPI

Система OneBox дает вам автоматизированный контроль работы сотрудников. Задайте счетчики результативности, с которыми система будет сверять успехи ваших менеджеров и автоматически применять автоматические действия: начислять зарплаты, премиальные, штрафовать, уведомлять руководителя о нарушении или даже увольнять сотрудника – то есть блокировать электронный пропуск в офис, доступ к системе и рабочей почте. Показатели KPI могут исчисляться в различных единицах: количество звонков, сумма выручки за период времени, количество закрытых задач или обработанных заказов. В системе по умолчанию доступны разные настройки KPI. При необходимости мы можем также доработать дополнительные счетчики под ваши задачи.

Управление рабочим графиком сотрудников

Установите рабочий график в карточке контакта вашего сотрудника. Настройка ограничит доступ сотрудника к системе вне рабочего времени. Это позволит вам быть уверенным, что менеджер не работает сверхурочно и не выгорает. Кроме того новые задачи и заказы, поступившие после окончания рабочего дня, система автоматически перенесет на следующий день. Если ваши клиенты отслеживают заказы и задачи в личном кабинете, то они увидят актуальную информацию о планируемом сроке выполнения.

Автоматический GPS-трекинг сотрудников

Отслеживайте в единой системе маршруты передвижения ваших сотрудников, грузов и транспорта. Мобильное приложение, установленное на телефоны ваших менеджеров или партнеров, фиксирует по GPS координаты их передвижения и отправляет гео-метки в OneBox. Система накладывает маршрут на карту Yandex и Google и показывает вам маршрут движения контакта за выбранный период времени. К примеру, вы выбрали дату и увидели на карте маршрут, который выбранный вами контакт проделал в этот день.

Группировка и сегментация контактов

Группируйте вашу базу контактов под свои задачи без лишних усилий. OneBox обрабатывает базы контактов объемом до 100 миллионов карточек со всеми вкладками и иерархией. Функционал системы OneBox позволяет сегментировать контакты по умным группам вручную или автоматически по заданным параметрам. Отфильтровать группу контактов релевантных вашей цели и запустить массовую рассылку займет у вас несколько минут. Вам понадобиться только указать в фильтре условия отбора контактов и нажать “Фильтровать”.

Управление каналами лидов

Оценивайте эффективность каждого рекламного канала и принимайте взвешенные решения, в какие направления стоит вкладывать рекламный бюджет, а в какие нет. Системе OneBox отслеживает каналы, из которых пришел покупатель. Сумму потраченную на рекламный канал разделите на количество заинтересованных посетителей(лидов), чтобы понять стоимость одного привлеченного на ваш сайт лида с этого канала. OneBox поможет вам разумно распределять инвестиции в рекламные кампании.

Доступы к кабинету клиента

Чтобы снять нагрузку с менеджеров, избавиться от лишних вопросов и повысить лояльность клиентов – откройте им личные онлайн-кабинеты. Модуль личные кабинеты клиентов доступен в системе по умолчанию. Все, что вам нужно – это зайти в карточку клиента, установить ему уровень доступа “Клиент” и отправить ему логин и пароль для входа в личный кабинет. В своем кабинете клиент будет видеть связанные с ним проекты, заказы, задачи, информацию о его платежах и заказах. В настройках вы можете самостоятельно указать, что вы хотите и что не хотите отображать в личных кабинетах клиентов. Ваши контрагенты в любое время суток смогут заходить в кабинет и получать ответы на свои вопросы, не названивая вам в офис.

Автоматическая и ручная дедубликация данных

Система OneBox помогает вам обрабатывать огромные массивы данных автоматически без дублирования контактов, заказов или товарных позиций в вашей базе. Когда вы создаете контакт вручную, система проверяет уникальность номера телефона и электронной почты: если они дублируются, то OneBox не даст создать контакт и укажет, в какой карточке уже есть эти адреса или телефоны. Когда вы загружаете файл с таблицей контактов, OneBox сверит ID, телефоны, ФИО и email-адреса этих контактов. Совпадающие карточки система обновит, недостающие – создаст.

Системы поддержки продаж (SFA)

Процессы продаж отличаются в зависимости от типа клиента: новый или постоянный клиент и другие признаки влияют на выбор стратегии продаж. Отдел продаж имеет свою специфику работы с каждым выделенным сектором. Система позволяет оперативно определять тип клиента и работать с каждой из групп покупателей по специфичным для нее правилам. Корректировку бизнес-процессов продаж можно делать без привлечения программистов. Система OneBox интегрируется со сторонними сервисами, из которых менеджеры также получают информацию об интересах и заказах покупателя. Актуальность каталога товаров, их наличие на складах и у поставщиков также обеспечивается интеграцией OneBox с внешними сервисами и прайс-площадками.

Формы опросов и анкетирование клиентов

OneBox дает вам инструмент проверки удовлетворенности покупателей выполненным заказом. Эта функция собирает обратную связь от клиентов, чтобы вы проанализировали отзывы и оперативно на них отреагировали – сделали сервис обслуживания максимально комфортным для покупателей. На этапе выполнения заказа, если вы укажете в настройках автоматическое действие, система будет каждый раз отправлять клиенту форму с вопросами о качестве обслуживания, уровне удовлетворенности и о его пожеланиях. Ответы клиентов будут приходить в систему в качестве задач на сотрудника, ответственного за анализ лояльности клиентов. Ответы упорядоченные в форме по полям, их удобно анализировать и обрабатывать.
Соберите свою CRM
с ERP, бизнес-процессами и биллингом.
Попробуйте OneBox.
Зарегистрируйся и
бесплатно получи
OneBox CRM+ERP