У цій статті поговоримо про основну функцію і можливості CRM - робота з карткою клієнта. Йтиметься про те як користувач може вносити дані в свою картку або картку клієнта, яка інформація там може зберігатися, а також як правильна робота з карткою клієнта допомагає в продажах.
У чому цінність картки контакту CRM для компанії
Бізнес, як правило, починається з того, щоб забезпечити потік потенційних клієнтів (лідів). Коли є база клієнтів - вже можна думати про те, як організувати процес повторних продажів, або як забезпечити продаж зацікавленим лідам. А якщо компанія тільки на старті свого розвитку - важливий кожен контакт, допомогти в продажу може будь-яка деталь: ім'я, інтереси, рід діяльності. Роль картки контакту в CRM полягає в тому, щоб в процесі "знайомства" з клієнтом зафіксувати всі відомі дані, які допоможуть в подальшому спілкуванні. Спочатку це може бути тільки ім'я і місце проживання. Далі ви дізнаєтеся, що він вирощує і продає сезонні ягоди і саджанці. Знаючи це ви зрозумієте, коли варто нагадати про себе, коли і яке добриво запропонувати, коли варто зробити знижку на певний вид товару, щоб він вибрав саме вас. Поступово отримуючи і фіксуючи інформацію ви зможете керувати продажами, а при успішній роботі задоволений клієнт залишить позитивний відгук, порадить вас знайомому, що допоможе розширити базу зацікавлених клієнтів.
Давайте розглянемо основні аспекти роботи з контактом в CRM + ERP OneBox:
1. як створити контактну картку
Якщо ви тільки починаєте працювати в OneBox, і у вас є база товарів, її можна буде завантажити з excel файлу - завдяки цьому система дозволяє швидко імпортувати базу контактів. Більш детально розглянемо додавання і заповнення картки вручну - це проста функція, про яку мало говорять. Але, я думаю, необхідність додати новий контакт періодично виникає у всіх.
Якщо до вас звернувся клієнт, якого ще немає в базі:
- знайдіть пункт "контакти" в основному меню, там буде кнопка "додати фізичну особу" або "додати юридичну особу" - тисніть на потрібну;
- відкриється інтерфейс картки контакту, заповніть в ньому поля, які знаєте про клієнта: ім'я, номер телефону та/або email, також можна завантажити фото, вказати компанію, в якій працює, адресу проживання, і будь-яку іншу інформацію яка потрібна про клієнта в поле " замітка" або в додаткових полях;
- якщо всі дані внесені - тисніть "зберегти", таким чином у вашому OneBox з'явиться нова картка потенційного клієнта:
2. як змінити / додати дані в картку
Якщо у вас вже є картка контакту, але якісь дані змінилися у клієнта, або ви отримали додаткову інформацію, можна відредагувати інформацію і внести всі потрібні дані. Для цього:
- відкрийте картку, в якій потрібно змінити дані (її можна знайти в розділі контактів або через глобальний пошук);
- біля полів картки є піктограма у вигляді олівця - тиснемо на неї;
- поле відкрито для редагування - можете як внести в нього нові дані, так і стерти ті, що були внесені раніше:
3. які є поля, яку інформацію в них можна зберігати
Поля картки контакту в OneBox можна розділити на два види:
Стандартні - це основні поля контакту, які вже є в кожному OneBox. Частина з них відразу ж буде в інтерфейсі картки за замовчуванням, щоб почати їх використовувати ніяких налаштувань робити не потрібно. Це поля: ПІБ, назву компанії, посада, email, зателефонувати (можна вносити мобільний номер телефону) ...
Є й інші стандартні поля, які можна вивести в картку, якщо вони необхідні: джерело контакту, юридична особа, Skypes, Whatsapp.
Особливість і відмінність стандартних полів від додаткових:
- їх не можна видалити з системи;
- у них стандартна назва, яку не можна редагувати, так як кожне поле має свою роль;
- застосувати їх в картці можна відразу, для цього не потрібно нічого створювати.
Додаткові - це поля, які ви самі зможете створювати в системі і виводити в інтерфейс. Для того щоб їх застосувати вам буде потрібно:
- додати поле в налаштуваннях;
- вивести його в інтерфейс.
Цінність таких полів в тому, що вони дозволяють більш широко працювати з базою. По суті в одну картку можна вносити абсолютно будь-яку інформацію: який проект цікавить, чому не купував раніше, використовує чи кабінет клієнта або краще дзвонити, чим займається / цікавиться.
4. Хто може створювати/редагувати картку в OneBox
Створювати або редагувати картки в вашому OneBox можуть тільки контакти у яких є доступ безпосередньо в адмінку системи. Для цього у контакта повинен бути один з рівнів доступу:
- адміністратор;
- співробітник (в такому випадку в правах потрібно активувати доступ до створення / редагування) контактів.
Такий доступ налаштовується, наприклад ви зможете налаштувати в системі, щоб співробітники могли вносити інформацію в картки клієнтів, але при цьому не мали можливість редагувати картки співробітників. Для роботи з карткою і управління правами доступу будь-яка інтеграція зі стороннім сервісом не потрібно. Все описане вище є в стандартному функціоналі, тому ніяке додаткове додаток не потрібно буде використовувати.
5. взаємодія картки контакту з іншими сутностями OneBox
Картка контакту в OneBox цінна не тільки тим, що можна вносити дані про клієнта. Також за допомогою картки ви зможете відслідковувати всі взаємодії з клієнтом. Якщо ви будете вести продажу в CRM, то до картки будуть прив'язуватися і акумулюватись всі дані: замовлення клієнта (абсолютно все: як успішні угоди, так і відмови), документи, які ви робили для цього клієнта, його бонуси, всі види подій (листи , дзвінки, sms), файли. Вся інформація розміщена в своїй окремій вкладці - це забезпечує швидкий доступ до потрібних даних в будь-який час.
Управління особистою інформацією клієнта в CRM - одна з найбільш простих функцій, яка повинна бути в системі як основа. Напевно саме тому про неї так мало кажуть. Але все ж не варто недооцінювати цю функцію, адже насправді саме від правильної роботи з клієнтом, від своєчасно отримання достовірних даних багато в чому залежить успішність подальших продажів. CRM OneBox допоможе зібрати і систематизувати всю важливу інформацію про клієнта, щоб ваша компанія могла працювати ще ефективніше.
