click fraud detection

Обновленная карточка контакта в OneBox

В релизе MVP-2020 существенно обновилась как сама карточка контакта, так и раздел списка контактов. В статье пойдет речь о том, какие функции изменились, как теперь выглядит и работает карточка пользователя в OneBox. 

Новая карточка контакта - какая она

Внутри карточки контакта изменения коснулись двух направлений:

  1. интерфейс (его удобство, простота, более красивая визуализация);
  2. новые функции. 

В интерфейсе, мы: 

  • оптимизировали блоки интерфейса: проанализировали какие из них похожи по функционалу, малоиспользуемые и упростили некоторые блоки для удобства настройки интерфейса;
  • улучшили визуализацию блоков;
  • обновили превью контакта;
  • добавили подсказки для полей “скидка” и “уровни цен”;
  • при выборе типа “компания” с интерфейса сразу же исчезнуть поля ФИО, так как для такого типа они не применяются. 

Функционал карточки пользователя теперь:

  • позволяет скопировать значение поля в буфер обмена в один клик;
  • поиск компании в карточке разделяет значения на: те что найдены по совпадению, те, что система предлагает создать;
  • не позволит указать холдинговой компанией саму себе;
  • в карточке холдинга можно увидеть обязательства по дочерним компаниям;
  • в блоке информации о компании можно изменить название системного поля “компания”.

Что нового в списке контактов 

  • функции импорт/экспорт, кнопка добавления нового пользователя остались на том же месте, но немного изменили свой вид;
  • массовые функции (массовая поставка бизнес-процессов, рассылка email…) также остались, но чтобы они всегда были под рукой, мы переместили их вверх. Теперь, чтобы  воспользоваться функцией не придется пролистывать все контакты;
  • также в шапке страницы отображается общее количество контактов и статистика по ним: сколько пользователей с номером телефона, сколько с email, у какого количества прописан и телефон и email и сколько без контактных данных;
  • карточка контакта со списка теперь открывается как превью;
  • система запоминает последний выбранный тип отображения и оставляет его пока пользователь не выбирает другой;
  • а чтобы пользователю проще было выбрать с каким способом отображения контактов ему проще работать к каждому способу отображения добавлено всплывающее превью, которое визуализирует этот тип.

Еще одно, как нам кажется, важное изменение касательно карточки - это отчет для поиска дублей контактов. Функция так и называется “Поиск дублей контактов”, найти ее можно в разделе “Контакты” основного меню. Для того, чтобы увидеть и объединить дубли вам нужно: 

  • перейти в отчет;
  • в фильтре слева выбрать параметр поиска дублей (номеров телефона, email ЕДРПОУ/ИНН или внешний id)
  • если есть необходимость задать дату создания (промежуток от/до) в котором искать дубли;
  • далее система выведет три колонки: значение по которому есть дубль, контакт который найден и останется, контакт, который система удалит при объединении;
  • выделяем все или только нужные дубликаты и объединяем контакты через окно массовых изменений справа.

Отчет позволяет за короткое время проверить и почистить дубли контактов, если такие были созданы ранее.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Стасюк Юлия
Support manager
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...