click fraud detection

Оновлена картка контакту в OneBox

У релізі MVP-2020 істотно оновилася як сама картка контакту, так і розділ списку контактів. У статті піде мова про те, які функції змінилися, як тепер виглядає і працює картка користувача в OneBox.

Нова картка контакту - яка вона

Усередині картки контакту зміни торкнулися двох напрямків:

  1. інтерфейс (його зручність, простота, красивіша візуалізація);
  2. нові функції.

В інтерфейсі, ми:

  • оптимізували блоки інтерфейсу: проаналізували які з них схожі за функціоналом, маловикористовувані і спростили деякі блоки для зручності налаштування інтерфейсу;
  • поліпшили візуалізацію блоків;
  • оновили превью контакту;
  • додали підказки для полів "знижка" і "рівні цін";
  • при виборі типу "компанія" з інтерфейсу відразу ж зникнути поля ПІБ, так як для такого типу вони не застосовуються.

Функціонал картки користувача тепер:

  • дозволяє скопіювати значення поля в буфер обміну в один клік;
  • пошук компанії в картці розділяє значення на: ті що знайдені за випадковим збігом, ті, що система пропонує створити;
  • не дозволить вказати холдинговою компанією саму себе;
  • в картці холдингу можна побачити зобов'язання по дочірнім компаніям;
  • в блоці інформації про компанію можна змінити назву системного поля "компанія".

Що нового в списку контактів

  • функції імпорт / експорт, кнопка додавання нового користувача залишилися на тому ж місці, але трохи змінили свій вигляд;
  • масові функції (масова поставка бізнес-процесів, розсилка email ...) також залишилися, але щоб вони завжди були під рукою, ми перемістили їх вгору. Тепер, щоб скористатися функцією не доведеться перегортати всі контакти;
  • також в шапці сторінки відображається загальна кількість контактів і статистика по ним: скільки користувачів з номером телефону, скільки з email, у якої кількості прописаний телефон, email і скільки без контактних даних;
  • картка контакту зі списку тепер відкривається як превью;
  • система запам'ятовує останній обраний тип відображення і залишає його поки користувач не вибирає інший;
  • а щоб користувачеві простіше було вибрати з яким способом відображення контактів йому простіше працювати до кожного способу відображення додано спливаюче превью, яке візуалізує цей тип.

Ще одна, як нам здається, важлива зміна щодо картки - це звіт для пошуку дублів контактів. Функція так і називається "Пошук дублів контактів", знайти її можна в розділі "Контакти" основного меню. Для того, щоб побачити і об'єднати дублі вам потрібно:

  • перейти до звіту;
  • в фільтрі зліва вибрати параметр пошуку дублів (номерів телефону, email ЄДРПОУ / ІПН або зовнішній id)
  • якщо є необхідність поставити дату створення (проміжок від / до) в якому шукати дублі;
  • далі система виведе три колонки: значення за яким є дубль, контакт який знайдений і залишиться, контакт, який система видалить при об'єднанні;
  • виділяємо все або тільки потрібні дублікати і об'єднуємо контакти через вікно масових змін справа.

Звіт дозволяє за короткий час перевірити і почистити дублі контактів, якщо такі були створені раніше.

Залишити коментар
Поставьте оценку:
Стасюк Юлія
Support manager
Підписатися на нові публікації
Дайджест виходить раз на тиждень по п'ятницях.

Ще за темою
Автоматизація вашого бізнесу
Автоматичний контроль і повідомлення, сегментація ваших продажів і контактів, телефонія, розсилки, документи, склади - все це є в OneBox при підключенні.
Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85
Готова CRM за 2 хвилини
.crm-onebox.com
Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.
Ні, мені ліньки...