Документы

Поставщик: OneBox

Электронная база документов. Это огромная таблица-реестр всех документов: договоров, счетов, накладных, актов. С поисками, фильтрами и сортировками, возможностью прикреплять сканы, накладывать электронные подписи (опционально: требуется интеграция), расшаривать документы.

Приложение умеет формировать документы по шаблону, автоматически подставляя нужные поля из заказов (процессов).

  • Установите приложение Документы;
  • Создайте шаблоны документов или скачайте готовые из приложения "Коллекция шаблонов документов";
  • Начните выписывать документы прямо из заказов, проектов, процессов;
  • Работайте с документами, редактируйте, отправляйте их в другие приложения.

Документ в OneBox - это файл. Когда вы выписываете документ, то формируется HTML-файл, который можно редактировать прямо в OneBox OS. Далее, этот документ можно превратить в PDF/DOC и отправить по почте, вложить в задачу и так далее.

Обычно, документ выписывается на основе чего-то: процесса, задачи, проекта, заказа. Внутри этого заказа есть строчки с "товарами в заказе", а документ является печатным снимком заказа.

Для тех, кто мыслит терминами 1С: документ в OneBox OS - это печатная форма из 1С, а сам заказ в OneBox OS - это документ из 1С.

Вам также потребуется установить: Также рекомендуем приложения:

Темы на форуме о приложении «Документы»

16 ответов
29.07.2021, четверг, 14:42
Вибір зі списку з додаткового поля продуктів процесу і друк поля в документах
Є додаткове поле процесу "Специфікація" Треба до товару з процесу вибрати відповідне значення з додаткового поля "Специфікація&quo...
5 ответов
29.07.2021, четверг, 12:28
Массовая печать документов
https://crm-onebox.com/ru/support/changelog-2020-onebox-mvp/2443-2015629972---do... - есть ...
3 ответа
27.07.2021, 12:51
Печать ценника
Нет возможности назначить альбомную ориентацию ценника, настройка отсутствует https://box.chinim.com.ua/app/document/pricecode/templates/14/control...
Не корректно считает ндс в документе
https://hte.crm-onebox.com/admin/customorder/order/1315/edit/ Создаю документ по шаблону https://hte.crm-onebox.com/admin/shop/document/templates/1...
1 ответ
OS: Нельзя выгрузить документы в .xls или .xlsx
В версии MVP была возможность выгрузить документы в формате .xls или .xlsx. Мы пользовались эти на ежедневной основе. Подскажите, когда вернуть дан...
1 ответ
16.07.2021, 12:42
Не открывается коммерческое предложение
1. Не открывается коммерческое предложение для редактирования при нажатии на кнопки Выдает такую ошибку 2. Если выгрузить это коммерческое в фо...
В шаблон документа подтягивается другое значение
Есть заказ https://crm.mebelok.com/admin/customorder/realizatsiya-izdeliy/2015467/edit/ В нем есть товар с значением доп поля Комментарий Есть док...
Вывод телефонных номеров в печатных формах
У сотрудников помимо мобильного номера прописан еще короткий номер телефонии. В печатных формах выводится именно короткий номер, а нужно чтоб печат...
5 ответов
27.05.2021, 09:36
оценка по печати документов
Добрый день. Просьба оценить доработку к действию Выписать документ, тут есть галочка Проверять на наличие документа в указанном шаблоне, необходим...
5 ответов
Подскажите по верстке документов
Шаблон документа https://hte.crm-onebox.com/admin/shop/document/templates/2/control/ Пример печати в PDF https://hte.crm-onebox.com/admin/document/...