click fraud detection

Анонс общих изменений релиза MVP в CRM OneBox

Релиз уже совсем скоро, и о многих изменениях OneBox мы рассказывали ранее. Но помимо кардинально новых функций или глобальных правок, в этом релизе мы также проработали внешний вид и функции в целом. Небольшие, точечные правки разных разделов нацелены на то, чтобы пользование системой становилось проще и удобнее. В статье расскажем, что мы сделали для этого в релизе MVP

Улучшения внесены в разные разделы, в частности: 

1. есть изменения в фильтрах: фильтра финансов и событий разбиты на блоки (как это уже работает в процессах, продуктах, контактах);

2. для интерфейса процесса изменили логику подгрузки кнопок ленты комментариев, чтобы их содержимое не подгружалось каждый раз;

3. для процедур: 

  • теперь, если процедура выведена кнопкой в процессе, при наведении на нее можно будет увидеть список процедур для выполнения;
  • в настройках процедуры появилась возможность выбрать иконку, и тогда на кнопке процедуры в процессе, вместо названия будет выводится иконка.

5. для кастомных (своих) пунктов меню доработаны фильтра ответственного по этому процессу;

6. также проработали некоторые действия бизнес-процессов: 

  • в действии “Проверить количество процессов в заданных бизнес-процессах на сотруднике” появилась возможность задать ответственным пользователя с дополнительного поля справочника контакта;
  • для действия “Задать скрипт (инструкцию) для данного этапа” появилась возможность подтягивания статьи с базы знаний;
  • новое действие “Проверять баланс выбранного бюджета” - которое проверяет баланс бюджета на заданную сумму и валюту, если средств недостаточно, система не пустит на следующий этап и выдаст ошибку.

7. Улучшения по дашборду

  • когда пользователь переходит к редактированию дашборда через шестеренку справа, по умолчанию будет открываться его дашборд (тот что настроен для его роли);
  • для блока дашборда “Таблица сумм платежей и количества процессов в указанных статусах по сотрудникам” сделали,чтобы не было NAN при расчетах;
  • для нескольких блоков дашборда появилась настройка фильтрации в блоке - поле с выпадающим списком,где можно выбрать по какой дате фильтровать: дате создания, дате выполнения, дате планирования, дате закрытия. 

*ранее фильтр работал по дате создания - если в настройке ничего не задано, тогда все так и остается.

Все эти, а также описанные ранее возможности будут доступны в новом релизе, уже совсем скоро. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Устименко Игорь
Chief technical officer
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...