click fraud detection

Анонс загальних змін релізу MVP в CRM OneBox

Реліз вже зовсім скоро, і про багато змін OneBox ми розповідали раніше. Але крім кардинально нових функцій або глобальних правок, в цьому релізі ми також опрацювали зовнішній вигляд і функції в цілому. Невеликі, точкові правки різних розділів націлені на те, щоб користування системою ставало простіше і зручніше. У статті розповімо, що ми зробили для цього в релізі MVP

Покращення внесені в різні розділи, зокрема:

1. є зміни в фільтрах: фільтра фінансів і подій розділені на блоки (як це вже працює в процесах, продуктах, контактах);

2. для інтерфейсу процесу змінили логіку підгрузки кнопок стрічки коментарів, щоб їх вміст не довантажувати кожен раз;

3. для процедур:

  • тепер, якщо процедура виведена кнопкою в процесі, при наведенні на неї можна буде побачити список процедур для виконання;
  • в налаштуваннях процедури з'явилася можливість вибрати іконку, і тоді на кнопці процедури в процесі, замість назви буде виводиться іконка.

5. для кастомних (своїх) пунктів меню допрацьовані фільтра відповідального за цей процес;

6. також опрацювали деякі дії бізнес-процесів:

  • в дії "Перевірити кількість процесів в заданих бізнес-процесах на співробітника" з'явилася можливість задати відповідальним користувача з додаткового поля довідника контакту;
  • для дії "Задати скрипт (інструкцію) для даного етапу" з'явилася можливість підтягування статті з бази знань;
  • нову дію "Перевіряти баланс обраного бюджету" - яке перевіряє баланс бюджету на задану суму і валюту, якщо коштів недостатньо, система не пустить на наступний етап і видасть помилку.

7. Покращення по дашборду:

  • коли користувач переходить до редагування дашборда через шестерню справа, за замовчуванням буде відкриватися його дашборд (той що налаштований для його ролі);
  • для блоку дашборда "Таблиця сум платежів і кількості процесів в зазначених статусах по співробітниках" зробили, щоб не було NAN при розрахунках;
  • для декількох блоків дашборда з'явилося налаштування фільтрації в блоці - поле з списком, що випадає, де можна вибрати за якою датою фільтрувати: датою створення, датою виконання, датою планування, датою закриття.

* Раніше фільтр працював за датою створення - якщо в налаштуванні нічого не задано, тоді все так і залишається.

Всі ці, а також описані раніше можливості будуть доступні в новому релізі, вже зовсім скоро.

Залишити коментар
Поставьте оценку:
Устименко Ігор
Chief technical officer
Підписатися на нові публікації
Дайджест виходить раз на тиждень по п'ятницях.

Ще за темою
Автоматизація вашого бізнесу
Автоматичний контроль і повідомлення, сегментація ваших продажів і контактів, телефонія, розсилки, документи, склади - все це є в OneBox при підключенні.
Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85
Готова CRM за 2 хвилини
.crm-onebox.com
Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.
Ні, мені ліньки...