Підтримка CLM: бізнес-процесів для документів

Система OneBox автоматично покаже вам коли якийсь договір завершується і ви вирішите, чи потрібно його продовжувати або варто переглядати умови і підписати новий договір. Всі договори йдуть за чіткими бізнес-процесами — це називається Contract Lifecycle Management (CLM).

Формування, зберігання і фільтрація документів

Система OneBox дозволяє вам встановити на яких етапах які документи автоматично формуються і куди відправляються. Ви отримуєте впорядковані цикли появи, відправки, підписання та збереження документів, а також не забуваєте оновлювати документи після закінчення терміну їх дії.

Автоматичне створення будь-яких документів за шаблоном

Створюйте потрібні вам шаблони договорів, актів, накладних, рахунків або інших документів. Вказуйте на якому етапі бізнес-процесу системі створювати документи і OneBox буде автоматично додавати в поля шаблонів реквізити клієнта, суми, товари та формувати документи.

Індивідуальні шаблони документів і можливість управляти ними самостійно

Створимо для вас індивідуальний шаблон документа (custom-шаблон). Вкажіть до чого буде відноситься документ: до замовлення, користувачеві або складу. Які поля будуть підтягуватися, а які хочете вводити руками. Ми зверстаємо шаблон документа, який буде міститися на екран і відмінно лягати при друку на А4. Система OneBox буде автоматично формувати документи по вашому унікальному шаблону.

Автоматична підстановка в документи даних про клієнтів та їх замовлень

Зведіть до мінімуму витрати часу і ймовірність помилки менеджера при заповненні полів документа, система OneBox робить це автоматично за заданим шаблоном. Наприклад, клієнт зробив замовлення, система підтягне реквізити з його картки контакту, підтягне в рахунок вибрані товари, вважатиме суму і відправить клієнту готовий рахунок або сформує і збереже накладну.

Збереження і створення документів в замовленнях, картках клієнтів

Всі документи в обов'язковому порядку прив'язані до якоїсь сутності або події в системі: до замовлення, контакту або до факту переміщення товару на складі. Всі документи: створені системою або завантажені в неї зберігаються в OneBox. Ви можете відкривати і працювати відразу з усім списком документів вашої компанії, а можете відкривати тільки документи по цікавлячим вас сутностям.

Вся історія роботи з документом

В кожному замовленні або проекті, які ведуться в вашій системі зберігаються всі пов'язані документи. Крім цього ви бачите в хронологічному порядку в коментарях відомості про те, хто, коли і який документ створив, відправив або видалив. Такі коментарі система створює автоматично і змінити або приховати їх неможливо.

Підтримка EDI: електронного документообігу

Система OneBox формує документи, дозволяє редагувати їх усередині системи, а також дозволяє редагувати документи частково — заповнювати тільки окремі поля. OneBox також ставить в документи унікальні QR-коди, які можна сканувати для швидкого пошуку і роботи з документами.
Програма управління бізнесом для ледачих егоїстів
Нова версія OneBox вже доступна!
Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85
Готова CRM за 2 хвилини
.crm-onebox.com
Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.
Ні, мені ліньки...