Интеграция с Excel

Интеграции

CRM-система OneBox имеет встроенную интеграцию с Excel — программа для работы с электронными таблицами.

Интеграция с XLS/XLSX реализована в системе OneBox достаточно обширно.

Импорт/Экспорт данных в этом формате реализован для всех, главных, сущностей совокупность которых и представляет собой CRM систему OneBox. 

  • Удобный и функциональный импорт/экспорт данных о продуктах, пользователях и процессах;
  • Загрузка прайс-листов поставщиков.

Интеграция экспорта продуктов в формате XLS на прайс площадку PromUA 

Раз в час будет формироваться файл с расширением XLS для выгрузки на PromUA. 

Вы можете указать минимальную цену продуктов для экспорта. Продукты с ценой ниже заявленной экспортироваться не будут. Так же не экспортируются скрытые и удаленные товары. 

Интеграция выгрузки в бизнес-процессов в заданном процессе

Раз в день на основе процессов в выбранном процессе будет сформирован XLS/XLSX файл и доступен для скачивания в настройках действия.

Отправка прайс-листов ежедневно и каждый час 

Сформированный прайс лист отправляем, посредством Email-письма, указанным в действии контактам. Функционал предоставляет возможность редактировать внешний вид отправляемого письма и прайс-листа. Продукты в прайс-лист попадут только из указанных категорий или же если вы их указали в списке продуктов, которые надо учесть. Если указаны склады, которые стоит учесть при отправке, то будет просчитан баланс по продуктам на этих складах. Так же, вы можете задать какие колонки следует указать в прайс-листе и многое другое.

Оставить комментарий
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...