Документация OneBox

Эта стажировка рассчитана на 2-3 дня, чтобы все желающие могли понять основы OneBox, как его настраивать и взаимодействуют разные части между собой. Просто выполняйте пошагово все пункты стажировки - и в конце вы разберетесь с основами OneBox, поймете почему OneBox - это конструктор программного обеспечения для бизнеса и в чем на самом деле его преимущество. С более детальными уроками Вы можете ознакомиться на нашем официальном YouTube канале

Рекомендуемые характеристики сервера для коробочного OneBox

Установите облачный OneBox и активируйте его

  1. Зайдите на сайт /ru/ ;
  2. Заполните форму на главной странице https://i.imgur.com/ax5hPqP.png ;
  3. Дождитесь окончания загрузки https://i.imgur.com/U0TOr8Q.png . После окончания загрузки, вы будете перенаправлены на страницу входа в OneBox;
  4. Дополнительно вам на почту придет письмо с доступами, чтобы вы их не потеряли;
  5. Заполните данные для входа и нажмите “Войти” https://i.imgur.com/pZEhifR.png , после чего система готова к эксплуатации и вы можете ее настраивать.

Посмотрите основные элементы OneBox

OneBox - это конструктор, который состоит из большого количества функций, которые в свою очередь разделены по разделам. Среди всех разделов, можно выделить следующие:

  • Контакты и события.
  • OneBox позволит вам сформировать базу клиентов, разбить их на нужные группы, просматривать статистику по клиентам, а также вести коммуникацию с ними (email, sms, звонки, мессенджеры).
  • Задачи, заказы, проекты …
  • Это все бизнес-процессы, которые вы можете настраивать самостоятельно под свои требования.
  • Финансы.
  • Фиксация всех финансовых операций, в разрезе разных счетов и просмотр статистики по ним.
  • Документы.
  • Создание счетов, коммерческих предложений, актов выполненных работ и т.д., по заранее настроенным шаблонам.
  • Продукты и их категории.
  • OneBox позволит вам сформировать базу продуктов и разбить их на нужные категории.
  • Склад.
  • Оприходование, продажа, перемещение товаров со складов, переучет, информация по движению товаров на складе.

Для каждого раздела вы можете настроить интерфейс под себя, настроить автоматизацию чтобы уменьшить количество ручной работы, настроить права доступа к каждому разделу.


Бизнес-процессы

Создайте свой первый бизнес-процесс “Заказа” и запустите его

Бизнес-процесс - это схематическая карта (блок-схема) по которой могут двигаться объекты внутри OneBox. Для того, чтобы создать бизнес-процесс необходимо выполнить следующие действия:

  • Откройте раздел “Настройки системы” → “Бизнес-процессы” https://i.imgur.com/x1XimRa.png;
  • Укажите название бизнес-процесса и группу к которой он относится https://i.imgur.com/znoASpn.png И нажмите “Создать бизнес-процесс...” ;
  • Теперь необходимо создать блок-схему из этапов (статусов) бизнес-процесса, для этого нажмите “Добавить новые этапы” https://i.imgur.com/GvozjoX.png и укажите их названия https://i.imgur.com/eDPAehb.png;
  • Соедините статусы между собой с помощью стрелок. Для этого зажмите ЛКМ на “+” статуса от которого нужно провести стрелку и проведите её до статуса с которым нужно соединить В итоге получится примерно такая схема https://i.imgur.com/IFGvuuW.png. И нажмите “Сохранить”, чтобы все изменения не были утеряны https://i.imgur.com/UwA6NUh.png.

Наш бизнес-процесс готов, теперь можно его запустить.

  1. Откройте раздел “Заказы” → “Добавить заказы” https://i.imgur.com/P0GhfOY.png;
  2. В разделе “Дополнительные настройки” выберите бизнес-процесс, который был создан вами ранее https://i.imgur.com/n4KuobE.png и нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/oB22cMa.png. После чего бизнес-процесс будет создан и вы увидите примерно вот такой интерфейс https://i.imgur.com/YlMzhTE.png.

Внизу отображаются этапы бизнес-процесса на которые вы можете перейти в данный момент https://i.imgur.com/KvT2gWO.png, а также отображается текущий статус процесса https://i.imgur.com/owxLIIO.png. Чтобы перейти на другой этап - нажмите на его название https://i.imgur.com/j0S98tl.png и переход будет выполнен https://i.imgur.com/K2flvZl.png. После перехода на следующий этап, внизу у вас будут отображаться уже другие этапы для переключения, которые соответствуют ранее настроенной блок-схеме.

Чтобы посмотреть список всех заказов и информацию по ним, откройте раздел “Заказы” → “Все заказы” https://i.imgur.com/KnemKcg.png. В открывшейся странице вы увидите общий список с процессами, которые относятся к группе “Заказы” https://i.imgur.com/aGvbBtK.png.

Все заказы вы можете отфильтровать по определенным критериям, для того чтобы отобразить только необходимые. Чтобы отфильтровать заказ необходимо:

  1. В списке всех заказов откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/aa9oY83.png;
  2. Заполните одно, или несколько полей по которым хотите отфильтровать заказы https://i.imgur.com/TumpFe2.png (Например дата создания и этап бизнес-процесса https://i.imgur.com/Zu1lgnF.png );
  3. Нажмите кнопку “Фильтровать” https://i.imgur.com/qO7qrBY.png .

В итоге будут отображены только те заказы, которые подходят под заданные фильтры https://i.imgur.com/HjFj879.png.

Подключите сотрудников и назначьте им процессы

Вы можете подключать новых сотрудников в OneBox. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Центр коммуникаций” https://i.imgur.com/GCxLRvF.png;
  2. Нажмите кнопку “Добавить сотрудников в OneBox” https://i.imgur.com/1UBNmM2.png;
  3. В появившейся форме укажите Email сотрудников, которых хотите пригласить в свой OneBox, а также какие права доступа им необходимо выдать https://i.imgur.com/MhHn5Ev.png;
  4. На указанные email уйдет письмо с ссылкой на форму https://i.imgur.com/62x3km6.png https://i.imgur.com/rkjmS3h.png . (ВАЖНО! Чтобы письмо отправилось должна быть настроена интеграция с почтой).
  5. Приглашенный сотрудник должен заполнить форму, после чего он сможет зайти в OneBox.

Второй способ:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Контакты” → “Добавить физическое лицо” https://i.imgur.com/HMLuFMO.png;
  2. Заполните информацию о контакте (обязательно установите галочку “Сотрудник”) и нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/oazrQ2L.png;
  3. Перейдите на вкладку “Настройки” https://i.imgur.com/uVAJde5.png .
  4. Укажите уровень доступа “Администратор”, а также задайте логин и пароль данному сотруднику https://i.imgur.com/NZu7juE.png.

После того как сотрудники созданы, можно назначить на них процессы (заказы, задачи и т.д.). Вы можете назначать на сотрудников как новые процессы, так и назначать их ответственными в уже существующих процессах.

Чтобы сделать сотрудника ответственным в уже существующем процессе, необходимо:

  1. Откройте существующий процесс (заказ, задачу) https://i.imgur.com/YlMzhTE.png
  2. Найдите в процессе поле “Ответственный”. Нажмите на редактирование данного поля https://i.imgur.com/K4rTB1I.png и выберите сотрудника https://i.imgur.com/gR4yI0H.png .
  3. Нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/bXZ9y5j.png . После чего ответственный в этом процессе будет изменен.

Чтобы создать на сотрудника новый процесс необходимо:

  1. Откройте раздел “Задачи” → “Добавить задача” https://i.imgur.com/Owu6mFD.png
  2. Выберете бизнес-процесс, например, “Простая задача” https://i.imgur.com/hngALes.png и заполните форму. В поле “Ответственный” укажите сотрудника на которого данный процесс должен быть назначен https://i.imgur.com/EHOjPEA.png.
  3. Нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/XTMhEc3.png, после чего процесс создан и будет иметь следующий вид https://i.imgur.com/OyzFaCH.png.

“Простая задача” - это такой же бизнес-процесс как и тот, что вы создавали ранее. У него также есть блок-схема из этапов связанных стрелками между собой. Данный бизнес-процесс вы можете редактировать, для этого нужно:

  1. Перейдите в раздел “Настройки системы” → “Бизнес-процессы” https://i.imgur.com/x1XimRa.png;
  2. выберите бизнес-процесс “Простая задача” https://i.imgur.com/SPpm0ss.png;
  3. Вы увидите блок-схему, которую можно отредактировать на свое усмотрение https://i.imgur.com/nR1h1Jo.png.

У каждого сотрудника есть свой календарь, в котором могут отображаться процессы назначенные на него. Чтобы посмотреть календарь определенного сотрудника, необходимо:

  1. Перейдите в раздел “Мои процессы” https://i.imgur.com/bk8nrAK.png;
  2. Откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/A2GJ5DP.png;
  3. В фильтре “Ответственный”, выберите нужного сотрудника и нажмите “Фильтровать” https://i.imgur.com/mBwjZWo.png.
  4. Вам отобразятся процессы этого сотрудника https://i.imgur.com/rGMp7eJ.png .

Открыв любой процесс вы можете просмотреть информацию по нему, а также оставить там комментарии. Для этого:

  1. Откройте любой из процессов этого сотрудника кликнув на него https://i.imgur.com/OEhubPD.png;
  2. В процессе вы увидите блок с комментариями. Впишите в него какой-то комментарий https://i.imgur.com/dWMOpG1.png .
  3. Нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/RyhRUls.png . Ваше сообщение будет добавлено в виде комментария к этому процессу https://i.imgur.com/ftYn9jt.png . А ответственный за процесс сотрудник получит уведомление в центре коммуникаций https://i.imgur.com/SsSQUoA.png.

Настройте интерфейс заказа (процесса) под себя

Когда бизнес-процесс только создан, то интерфейс самого процесса имеет примерно такой вид https://i.imgur.com/YlMzhTE.png . Но интерфейс каждого бизнес-процесса, даже каждого этапа бизнес-процесса, можно настраивать отдельно. Для того, чтобы изменить интерфейс бизнес-процесса необходимо выполнить следующие действия:

  1. Откройте раздел “Настройки системы” → “Бизнес-процессы” https://i.imgur.com/x1XimRa.png;
  2. Выберите бизнес-процесс, для которого необходимо настроить интерфейс, например https://i.imgur.com/P49H0PX.png;
  3. Выберите этап для которого нужно настроить интерфейс и нажмите кнопку “Интерфейс” https://i.imgur.com/MvbB9B1.png;

Интерфейс состоит из блоков https://i.imgur.com/p06mKM6.png , каждый блок в свою очередь содержит определенный перечень полей. Настроить блок можно при клике на кнопку “Настройки” внутри блока https://i.imgur.com/H1bizWd.png . Блоки размещаются внутри разметки https://i.imgur.com/jOd74S3.png. Каждый блок можно перемещать согласно разметки, для этого перетащите блок из одной секции разметки в другую https://i.imgur.com/xXlUxsM.png https://i.imgur.com/TuSqcUR.png . Например, в данном блоке https://i.imgur.com/6AmEz8z.png вы хотите добавить ещё одно поле, для этого:

  1. В настройках интерфейса найдите данный блок и перейдите в его настройки https://i.imgur.com/OSdt41o.png;
  2. Отметьте галочкой поля, которые хотите отобразить https://i.imgur.com/FbgZXzP.png;
  3. Нажмите “Сохранить” https://i.imgur.com/I6lILfy.png;
  4. Вы можете сохранить настройки интерфейса конкретно для этого статуса, или при необходимости для всех статусов этого бизнес-процесса https://i.imgur.com/MGAKH3i.png . Что позволит настроить уникальный интерфейс для каждого этапа бизнес-процесса.

В итоге видим, что интерфейс заказа изменен и в него добавлено новое поле https://i.imgur.com/phlX3QV.png.

Создайте дополнительное поле для процесса

OneBox позволяет создавать свои поля интерфейса. Например, если стандартных полей вам недостаточно, то вы можете создать своё и добавить его в интерфейс бизнес-процесса.

Чтобы создать дополнительное поле к процессу, необходимо:

  1. Откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. Выберите подраздел “Дополнительные поля” → “Дополнительные поля к процессам” https://i.imgur.com/VHjDB3A.png;
  3. Нажмите кнопку “Добавить поле” https://i.imgur.com/Or4DgF5.png;
  4. Укажите название поля и его тип https://i.imgur.com/MScOjdw.png;
  5. Нажмите “Вставить новую запись” https://i.imgur.com/LOa6tKT.png.

Дополнительное поле создано, теперь нужно вывести его в интерфейсе процесса, для этого:

  1. Перейдите в настройки интерфейса этапа, где хотите вывести созданное поле;
  2. Выберите универсальный блок в котором будет выводиться это дополнительное поле https://i.imgur.com/4mwzOR6.png;
  3. Отметьте галочкой созданное дополнительное поле и сохраните настройки https://i.imgur.com/kkoFG25.png.

После чего в процессе будет добавлено это дополнительное поле https://i.imgur.com/eNgohik.png.

Настройте фильтра заказов под себя

Открыв список заказов, они отображаются в виде таблицы с перечнем колонок и значениями https://i.imgur.com/9yqSAAQ.png . Список колонок и их порядок вы можете настроить под себя, для этого:

  1. Находясь в списке заказов, нажмите на иконку в шапке таблицы https://i.imgur.com/VjBAaRj.png.
  2. В открывшемся окне галочками отметьте необходимые для отображения колонки https://i.imgur.com/EdL6yL1.png;
  3. Изменить порядок отображения колонок, путем перемещения местоположения ячеек;
  4. Укажите количество заказов, которые хотите отобразить на одной странице https://i.imgur.com/iPnX9jb.png;
  5. Сохраните настройки https://i.imgur.com/pqNLwyr.png.

В результате получите настроенный список с заказами https://i.imgur.com/6n5aQmN.png.

Находясь в списке заказов, вы можете выполнять их фильтрацию https://i.imgur.com/mEXi3bM.png https://i.imgur.com/TumpFe2.png, чтобы среди всего списка заказов отобразить только нужные. Данная панель фильтрации - настраиваемая и чтобы её настроить выполните следующие действия:

  1. Откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. Выберите подраздел “Фильтры” → “Интерфейс фильтров бизнес-процессов” https://i.imgur.com/zNBajCV.png .
  3. Вы увидите список с фильтрами, которые на данный момент выводятся в списке заказов https://i.imgur.com/WUpIFD7.png . Удалите ненужные фильтры https://i.imgur.com/0kUVM7o.png;
  4. Добавьте новые фильтры https://i.imgur.com/oYE05vh.png;
  5. Сохраните настройки https://i.imgur.com/T6jj1wz.png;

В результате панель фильтрации будет настроена и выводится в ней будут только выбранные фильтры.

Переключите список заказа на разные варианты отображения

Открыв раздел заказов, по умолчанию они отображаются в виде списка/таблицы https://i.imgur.com/6n5aQmN.png. То есть, набор колонок и строк с информацией по каждому заказу. Но способ отображения заказов можно изменить, для этого:

  1. Наведите курсор мыши на текущий способ отображения https://i.imgur.com/bshMnTA.png;
  2. Отобразиться список с доступными способами отображения https://i.imgur.com/CWMR0xV.png, выберите необходимый способ отображения;

После того как будет выбран один вариант из предложенного списка, то заказы изменять своё отображение. Вот примеры некоторых способов отображения:

Настройте автоматику при переходе по этапам бизнес-процессов

Как правило на этапах бизнес-процесса устанавливается автоматизация. Данная автоматизация добавляется в виде действий, где каждое действие имеет свой собственный функционал. Для добавления действия на этап, необходимо сделать следующее:

  1. Откройте блок-схему бизнес-процесса. Нажмите на этап и выберите пункт “Действия” https://i.imgur.com/9E0v8QZ.png.
  2. В открывшемся окне отобразится список со всеми доступными на данный момент действиями https://i.imgur.com/3xvzUzw.png . Чтобы добавить действие на текущий статус, перетащите его в правую область https://i.imgur.com/IkeXtzQ.png
  3. Выполните настройку добавленного действия https://i.imgur.com/nh1IhPD.png.
  4. Откройте настройки действий следующего этапа https://i.imgur.com/uk5iA8M.png и добавьте на него действие.
  5. Выполните настройки действия https://i.imgur.com/qxAQUg1.png .

На одном этапе может быть добавлено несколько действий, либо может не быть действий вообще. После того как действия будут настроены на этапах, можете проверить их работу, для этого:

  1. Откройте раздел “Заказы” → “Добавить заказы” https://i.imgur.com/P0GhfOY.png;
  2. В разделе “Дополнительные настройки” выберите бизнес-процесс https://i.imgur.com/n4KuobE.png , клиента и нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/oB22cMa.png. При создании процесса отработают действия установленные на стартовом этапе. В нашем случае должно было отправиться письмо https://i.imgur.com/7cyloyB.png.
  3. Перейдите на следующий этап https://i.imgur.com/AernDyp.png - получите ошибку https://i.imgur.com/fDnm3Wo.png , т.к. сработала Автоматизация. Заполните указанное поле https://i.imgur.com/WycKY7X.png;
  4. Выполните переход на этап https://i.imgur.com/EGGe7rH.png и видим, что переход сработал https://i.imgur.com/vsqSGjZ.png.

Важно: библиотека действий внутри OneBox огромная, и любой желающий может добавить туда свои Действия. Для этого нужно обратиться к Sales Partner, Integrator Partner или самому стать сертифицированным интегратором.


Интеграции с другими сервисами

Подключите свою почту (email)

Подключив интеграцию с Email, у вас появляется возможность вести коммуникацию с клиентами через обмен письмами. Для того чтобы подключить интеграцию с email, необходимо сделать следующее:

  1. Перейдите в раздел в раздел “Настройки системы” → “OneBoxMarket” https://i.imgur.com/Ptb2k8C.png;
  2. Выберите интеграцию с Email https://i.imgur.com/He47WqC.png;
  3. Заполните следующие настройки почты https://i.imgur.com/gpg6k4N.png. Настройки IMAP и SMTP могут отличаться в зависимости от почтового сервера. То есть у каждого почтового сервера есть свой IMAP Host, IMAP Port, SMTP Host, SMTP Port.
  4. Поставьте галочку “Активный”.

Если вы хотите настроить интеграцию с gmail, то настройки выполняются следующим образом:

  1. Заполните настройки интеграции https://i.imgur.com/jNcEnvr.png.
  2. Откройте настройки почты и включите IMAP https://i.imgur.com/Q3VSLp9.png
  3. Зайдите в google account и отключите двухэтапную аутентификацию если она включена.
  4. Разрешите доступ к небезопасным приложениям http://i.imgur.com/jVN3ogJ.png https://support.google.com/accounts/answer/1064203?hl=ru.
  5. Пройдите Captcha перейдя по ссылке https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha и Нажмите" Продолжить" .

После того как будет подключена интеграция с email, письма пришедшие на почту, будут импортированы в OneBox, в раздел “Мои события” https://i.imgur.com/pqRxEy4.png https://i.imgur.com/i8iBegQ.png. Если письмо пришло от контакта, которого нет в вашей базе, то будет создана новая карточка контакта. Вы можете посмотреть переписку с контактом, для этого необходимо:

  1. Откройте карточку контакта https://i.imgur.com/lTeuOcB.png;
  2. Перейдите на вкладку “События” https://i.imgur.com/uF0GFWW.png.

На данной вкладке будут отображены все события по данному контакту, включая email переписку https://i.imgur.com/iT9bFij.png.

Подключите телефонию

Подключив интеграцию с телефонией, у вас появляется возможность совершать звонки и принимать звонки. Для того чтобы подключить интеграцию с телефонией (на примере телефонии Binotel) выполните следующие действия:

  1. Пройдите регистрацию на сайте https://www.binotel.ua/ , чтобы у вас был аккаунт который может использовать API.
  2. Обратитесь в техническую поддержку Binotel чтобы получить API Key (ключ) и Secret (пароль) для интеграции с телефонией.
  3. Перейдите в раздел в раздел “Настройки системы” → “OneBoxMarket” https://i.imgur.com/Ptb2k8C.png;
  4. Выберите интеграцию с Binotel https://i.imgur.com/uFbjQOL.png;
  5. Укажите полученный API Key и Secret в данных полях https://i.imgur.com/ngwbS1Y.png;
  6. Binotel предоставляют список внутренних номеров телефонии (901, 902 и т.д.). Данные номера пропишите как в карточке контактов сотрудников, которые будут пользоваться этими внутренними номерами и укажите тип binotel https://i.imgur.com/TGQgYB5.png;
  7. Напишите письмо в техническую поддержку support@binotel.ua следующее письмо (заменяя выделеные данные в скобках на свои:
  8. Здравствуйте, уважаемая техподдержка Binotel.ua! Просим Вас для интеграции CRM системы с Вашим сервисом телефонии открыть доступ к телефонии для сайта <доменное имя OneBox> (IP = ) Так же необходимо включить PUSH API">API по адресам <доменное имя сайта>/binotel/push/ и <доменное имя сайта>/binotel/push-caller/ и <доменное имя сайта>/binotel/push/complete/ (для получения записи звонка)
  9. Вы это делали не раз, и проблем возникнуть не должно;
  10. Установите себе на компьютер программу-звонилку (softphone), к примеру Zoiper, где подключите себе внутренний номер. То есть, если в OneBox у вас прописан номер 901, то и в программе должен быть подключен номер 901.

На этом интеграция телефонии binotel завершена, теперь вы можете совершать звонки. Для этого:

  1. Перейдите в карточку контакта, которому хотите позвонить.
  2. Нажмите на номер телефона на который нужно сделать звонок https://i.imgur.com/loRej9k.png;
  3. На ваш softphone поступит входящий звонок. Ответьте на него.
  4. После того как вы ответите на входящий звонок, будет произведен исходящий звонок на номер, на который вы нажали. Данная функция называется click-to-call.

После того как звонок будет завершен, он (звонок) будет добавлен в раздел “Мои события” https://i.imgur.com/NRYbLu4.png.

Подключите сервис отправки sms

Подключив интеграцию с SMS сервисом, у вас появляется возможность отправлять SMS сообщения, например, чтобы уведомлять ваших клиентов об акциях, заказах, специальных предложениях и многом другом. Для того чтобы подключить интеграцию с SMS сервисом (на примере сервиса TurboSMS) выполните следующие действия:

  1. Зайдите в личный кабинет TurboSMS https://turbosms.ua/;
  2. Откройте настройки API https://i.imgur.com/oCdrR8r.png ;
  3. Заполните поля SOAP, логин и пароль авторизации на сервере https://i.imgur.com/8e0vlta.png;
  4. Создайте новую подпись https://i.imgur.com/agTD9nu.png , или используйте существующую;
  5. Перейдите в OneBox, в раздел OneBoxMarket https://i.imgur.com/Ptb2k8C.png;
  6. Откройте интеграцию с TurboSMS https://i.imgur.com/e8kAfKw.png , заполните поля данными, которые указывали в личном кабинете TurboSMS https://i.imgur.com/o00LyIb.png.

После чего можно осуществлять отправку SMS сообщений. Чтобы отправить SMS сообщение:

  1. Перейдите в карточку контакта, которому хотите отправить SMS сообщение;
  2. Нажмите на слово SMS https://i.imgur.com/Qg7Tj4U.png;
  3. Введите текст сообщения https://i.imgur.com/IaWBmOt.png;
  4. Нажмите “Отправить” https://i.imgur.com/RMtUBzA.png.

В результате SMS сообщение будет отправлено и отображено в разделе “Мои события” https://i.imgur.com/re5rbSX.png.

Подключите сервис отправки email

Для того чтобы подключить интеграцию с сервисом отправки email (на примере сервиса SendPulse) выполните следующие действия:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте SendPulse https://sendpulse.ua/ и войдите в личный кабинет.
  2. Перейдите в раздел настроек аккаунта https://i.imgur.com/0M4hK2y.png
  3. Выберите вкладку API https://i.imgur.com/3rHh8uD.png , включите API и получите ID и Secret https://i.imgur.com/JJLYtXD.png .
  4. Перейдите на вкладку SMTP https://i.imgur.com/oMwU2sh.png, укажите на ней Email с которого будет происходить отправка писем.
  5. Откройте в OneBox, раздел OneBoxMarket https://i.imgur.com/Ptb2k8C.png
  6. Подключите интеграцию с SendPulse https://i.imgur.com/74URPn3.png , и заполните поля данными полученными в ЛК SendPulse https://i.imgur.com/ndsQOxT.png
  7. Укажите почту, которая подключена на вкладке SMTP в SendPulse и используется для отправки писем https://i.imgur.com/ecmy0E9.png .

Поле чего, при отправке писем, с указанной в настройке интеграции почты, они будут отправляться через сервис SendPulse и отображаться в разделе “Мои события”.


Управление контактами

Создайте контакты и управляйте ими

Для создания контакта в OneBox выполните следующие действия:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Контакты” → “Добавить физическое лицо”/ “Добавить юридическое лицо (компанию)” https://i.imgur.com/xfPwxFn.png .
  2. Заполните информацию о контакте и нажмите кнопку “Сохранить” https://i.imgur.com/gYtnakP.png . После чего контакт будет создан. ВАЖНО! По умолчанию телефон, или email обязательны к заполнению.

Перейдя в общий список контактов https://i.imgur.com/MmERYgl.png , вы можете отфильтровать ваши контакты по определенным полям, чтобы среди всех контактов отобразить только необходимые. Для того, чтобы отфильтровать контакты необходимо:

  1. В списке всех контактов откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/QqJrIWd.png;
  2. Заполните одно, или несколько полей по которым хотите отфильтровать контакты https://i.imgur.com/je2S1iP.png (Например по типу контакта https://i.imgur.com/f21GEV3.png );
  3. Нажмите кнопку “Фильтровать” https://i.imgur.com/bjqgbEv.png.

В итоге будут отображены только те контакты, которые подходят под заданные фильтры.

Разделите контакты на группы

Контакты могут быть распределены по различным группам. Чтобы создать группу контактов необходимо сделать следующее:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. Откройте раздел “Группы контактов” https://i.imgur.com/3NDxImu.png;
  3. Создайте новую группу нажав “Добавить группу” https://i.imgur.com/Yd9IUt7.png;
  4. Заполните данные и нажмите “Вставить новую запись” https://i.imgur.com/KCVaoA6.png (Для создания группы достаточно указать только название группы).

Теперь распределите контакты по созданным группам:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Контакты” → “Все контакты” https://i.imgur.com/1G3XMhZ.png;
  2. Выберите способ отображения “Контакты списком” https://i.imgur.com/bTuRk4g.png;
  3. Отметьте галочкой контакты необходимые для помещения в группу и откройте панель массовых операций https://i.imgur.com/H6l6ERR.png;
  4. Выберите группу в которую добавить выделенные контакты https://i.imgur.com/q0HUuIm.png;
  5. После выбора группы нажмите “Сохранить” https://i.imgur.com/Qw4pwle.png .

Чтобы убедиться, что контакт добавлен в указанную группу, в глобальном меню выберите раздел “Контакты” → “Все контакты”. Откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/KpS0K2s.png и кликните на интересующую группу контактов https://i.imgur.com/j6jO47z.png , будут отфильтрованы контакты находящиеся в этой группе https://i.imgur.com/I5F0eDn.png.

Когда вы создаете первый контакты в системе, то интерфейс карточки контакта имеет примерно такой вид https://i.imgur.com/n6wr4Xs.png. Но интерфейс карточки контакта можно настраивать и интерфейс для каждой группы контактов может быть разным.

Для того, чтобы изменить интерфейс для определенной группы контакта необходимо выполнить следующие Действия:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. Откройте раздел “Группы контактов” https://i.imgur.com/3NDxImu.png;
  3. Выберите группу контактов, для которой хотите настроить интерфейс https://i.imgur.com/ajLLgWX.png;
  4. Нажмите кнопку “Интерфейс” https://i.imgur.com/ITZht8r.png.

Интерфейс состоит из блоков https://i.imgur.com/Zz39iR4.png, каждый блок в свою очередь содержит определенный перечень полей. Настроить блок можно при клике на кнопку “Настройки” внутри блока. Например, в данном блоке https://i.imgur.com/YBqdP5H.png вы хотите добавить ещё одно поле, для этого:

  1. В настройках интерфейса найдите данный блок и перейдите в его настройки https://i.imgur.com/NW1LDJE.png;
  2. Отметьте галочкой поля, которые хотите отобразить https://i.imgur.com/neVsLT6.png;
  3. Нажмите “Сохранить” https://i.imgur.com/x8c8UPB.png;

Как только контакт будет добавлен в эту группу контактов, то к нему будет применён этот интрфейс https://i.imgur.com/gj0mbFz.png.

Создайте дополнительное поле для контакта

OneBox позволяет создавать свои поля интерфейса. Например, если стандартных полей вам недостаточно, то вы можете создать своё и добавить его в интерфейс карточки контакта. Чтобы создать дополнительное поле к контакту, необходимо:

  1. Откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. Выберите подраздел “Дополнительные поля” → “Дополнительные поля к контактам” https://i.imgur.com/uDgBh5k.png;
  3. Нажмите кнопку “Добавить поле” https://i.imgur.com/ePe2MSf.png;
  4. Укажите название поля и его тип https://i.imgur.com/5NeIQYW.png;
  5. Нажмите “Вставить новую запись” https://i.imgur.com/MuhVBrQ.png.

Дополнительное поле создано, теперь нужно вывести его в интерфейсе контакта, для этого:

  1. Перейдите в настройки интерфейса группы контакта, где хотите вывести созданное поле;
  2. Выберите универсальный блок в котором будет выводиться это дополнительное поле https://i.imgur.com/4aC1BoJ.png;
  3. Отметьте галочкой созданное дополнительное поле и сохраните настройки https://i.imgur.com/yXtLJB6.png.

После чего в контакте будет добавлено это дополнительное поле https://i.imgur.com/hC2AK5g.png.

Сделайте рассылку email по группе

Для работы email рассылок, у вас должна быть настроена интеграция с почтой и желательно интегрирован сервис для рассылки писем, например, SendPulse. Письма будут отправлены тем контактам у которых в карточке прописан email, а также установлена галка “Подписан на рассылку” https://i.imgur.com/7ABsI4E.png . Чтобы сделать рассылку email по группе контактов, необходимо:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Рассылки” → “Массовая рассылка email” https://i.imgur.com/r89w2ez.png;
  2. Откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/MWIZhJv.png;
  3. Выберите группу контактов, кликнув на неё. По ней будет выполнена рассылка https://i.imgur.com/pmJJXs9.png;
  4. В поле “Обратный адрес” укажите email с которого будет выполняться рассылка https://i.imgur.com/jPLXoVP.png;
  5. Заполните поля содержимого письма и дату отправки https://i.imgur.com/lokcYVG.png. (Если не указывать дату отправки рассылка будет произведена сразу).
  6. Нажмите кнопку “Отправить” https://i.imgur.com/2O3S0S6.png. После чего рассылка будет запущена по указанным настройкам.

Сделайте рассылку sms по группе

Для работы SMS рассылок, у вас должна быть настроена интеграция с сервисом для рассылки SMS, например, TurboSMS. SMS будут отправлены тем контактам у которых в карточке прописан номер телефона, а также установлена галка “Подписан на рассылку” https://i.imgur.com/7ABsI4E.png . Чтобы сделать рассылку SMS по группе контактов, необходимо:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Рассылки” → “Массовая рассылка SMS” https://i.imgur.com/WAjKcBD.png;
  2. Откройте панель фильтрации https://i.imgur.com/td6LKwN.png;
  3. Выберите группу контактов, кликнув на неё. По ней будет выполнена рассылка https://i.imgur.com/82Hts7g.png;
  4. При необходимости выбрать шаблон СМС https://i.imgur.com/RVMU9ok.png , который настраивается здесь https://i.imgur.com/Pn6Q47D.png . Либо просто указать текст СМС сообщения https://i.imgur.com/Msm5oJx.png;
  5. Нажать кнопку “Отправить” https://i.imgur.com/CW0e33x.png. После чего рассылка будет запущена по указанным настройкам.

Автоматика

Автоматика (автоматические действия) - это триггеры и действия, которые срабатывают в OneBox при переходе по этапам процессов, при редактировании любого объекта: заказа, задачи, контакта, документа, платежа и т.д.

Настройте фоновую автоматику

Помимо действий автоматизации, которые выполняются на этапах бизнес-процесса, есть ещё фоновая Автоматизация. Это автоматические действия, которые срабатывают в заданные периоды времени и эти действия выполняются независимо от ваших бизнес-процессов. Чтобы настроить данные действия необходимо:

  1. В глобальном меню откройте раздел “Настройки системы” → “Автоматизация” https://i.imgur.com/tzX4WWz.png;
  2. В данном разделе есть 3 подраздела. Каждый из которых отвечает за то, действия какой периодичности срабатывания можно настроить. например, выберите “Автоматические действия раз в час” https://i.imgur.com/2K73mqZ.png;
  3. В открывшемся окне отобразится список со всеми доступными на данный момент действиями https://i.imgur.com/OOEAKJw.png. Чтобы добавить действие на эту автоматизацию, перетащите его в правую область https://i.imgur.com/46lQvol.png;
  4. Выполните настройку добавленного действия https://i.imgur.com/3TUMvRW.png;

В результате настройки данного действия, система будет один раз в час (поскольку это подраздел “Автоматические действия раз в час”) добавлять всех клиентов у которых было от 3 до 10 бизнес-процессов за все время в группу “Постоянные клиенты”.

Настройте автоматику для контактов

OneBox позволяет автоматизировать некоторые действия, которые нужно выполнять в момент создания контакта, или при его редактировании. Для того чтобы настроить данную автоматизацию выполните следующие действия:

  1. Откройте раздел “Настройки системы” → “Прочее” https://i.imgur.com/27bCsZx.png;
  2. В подразделе “CRM” выберите пункт “Автоматизация для контактов” https://i.imgur.com/cP7h8Qg.png;
  3. В данном разделе есть 2 подраздела. Каждый из которых отвечает за то, когда необходимо запускать автоматизацию https://i.imgur.com/SXn9Eai.png , например, выберите “Действия при сохранении в карточке контакта”;
  4. Нажмите на “+” чтобы добавить действия в эту автоматизацию https://i.imgur.com/26Q0DOL.png;
  5. Выберите необходимое из предложенного списка https://i.imgur.com/kySntpe.png;
  6. Выполните настройки действия и сохраните https://i.imgur.com/EGRkHDx.png;

Т.к. это автоматизация для контактов, а именно “Действия при сохранении в карточке контакта”, то добавленные здесь действия будут срабатывать каждый раз, когда происходит сохранение карточки контакта.

Настройте автоматику для процессов

Автоматизация для процессов срабатывает на этапах бизнес-процессов. Например, в момент, когда вы выполняете переключение заказа с одного этапа на другой. Для добавления действия на этап, необходимо сделать следующее:

  1. Откройте блок-схему бизнес-процесса. Нажмите на этап и выберите пункт “Действия” https://i.imgur.com/9E0v8QZ.png.
  2. В открывшемся окне отобразится список со всеми доступными на данный момент действиями https://i.imgur.com/3xvzUzw.png . Чтобы добавить действие на текущий статус, перетащите его в правую область https://i.imgur.com/IkeXtzQ.png
  3. Выполните настройку добавленного действия https://i.imgur.com/nh1IhPD.png.
  4. Откройте настройки действий следующего этапа https://i.imgur.com/uk5iA8M.png и добавьте на него действие.
  5. Выполните настройки действия https://i.imgur.com/qxAQUg1.png .

На одном этапе может быть добавлено несколько действий, либо может не быть действий вообще.


Познакомьтесь с форумом поддержки

Если в процессе настройки OneBox у вас будут какие-то вопрос или что-то будет непонятно - пожалуйста, задайте ваш вопрос на форуме поддержки. Любой желающий может задать вопрос, получить ответ или самостоятельно ответить на вопрос. OneBox спонсирует ответы на форуме. Если вы отвечаете на форуме на чей-то вопрос и ваш ответ окажется правильным - вы заработаете денежку.

Как задать вопрос на форуме

  1. Зайдите на сайт http://crm-onebox.com/;
  2. Авторизируйтесь на сайте https://i.imgur.com/q94MCeU.png;
  3. Перейдите в раздел “Поддержка” https://i.imgur.com/Dlpv2QU.png;
  4. Нажмите “Задать свой вопрос” https://i.imgur.com/Wyj24Hk.png;
  5. Заполните форму https://i.imgur.com/XT1j1D6.png (Пример заполнения https://i.imgur.com/MpZSDIY.png ). После чего вопрос будет опубликован на форуме.

Как подписаться на интересующую тему на форуме

  1. Зайдите на сайт http://crm-onebox.com/;
  2. Авторизируйтесь на сайте https://i.imgur.com/q94MCeU.png;
  3. Перейдите в раздел “Поддержка” https://i.imgur.com/Dlpv2QU.png;
  4. Найдите интересующий вопрос https://prnt.sc/vk9ncq (при необходимости воспользуйтесь фильтрацией по категориям https://prnt.sc/vk9ot4 );
  5. Зайдите внутрь интересующего вопроса и нажмите “Подписаться” https://prnt.sc/vk9pd4 .

Как подписаться на интересующий раздел на форуме

  1. Зайдите на сайт http://crm-onebox.com/;
  2. Авторизируйтесь на сайте https://i.imgur.com/q94MCeU.png;
  3. Перейдите в раздел “Поддержка” https://i.imgur.com/Dlpv2QU.png;
  4. В панели фильтрации выберите интересующий раздел на форуме https://i.imgur.com/2vJwRCt.png;
  5. Нажмите кнопку “Подписаться” https://i.imgur.com/P071jmi.png.

Познакомьтесь с партнерами OneBox

У OneBox много партнеров. Это отдельные компании, которые работают с OneBox, помогают его внедрять, настраивать, оказывают поддержку клиентам и вместе строят инфраструктуру.

Познакомьтесь с интеграторами OneBox (OneBox Certified Integrator)

Интеграторы - это компании, которые хорошо и отлично умеют настраивать OneBox, дорабатывать его, знают все тонкости. Если вы хотите что-либо настроить с помощью интеграторов, то вы можете связаться с ними и задать интересующий вопрос, для этого:

  1. Зайдите на сайт http://crm-onebox.com/;
  2. Авторизируйтесь на сайте https://i.imgur.com/q94MCeU.png;
  3. Перейдите в раздел “Интеграторы” https://i.imgur.com/3dBykos.png ;
  4. Выбрите интегратора из приложенного списка кликнув на его название https://i.imgur.com/6whivEk.png;
  5. На открывшейся странице нажмите кнопку “Отправить запрос партнеру” https://i.imgur.com/IvD1MRt.png;
  6. Заполнить текст запроса и нажмите “Отправить” https://i.imgur.com/EmFSKia.png

Познакомьтесь с Sales Partner-ами OneBox

Это компании, которые продают OneBox и помогают подобрать интегратора. Если у вас есть вопросы по покупке, либо подбору интеграторов, то вы можете отправить им запрос. Для этого:

  1. Зайдите на сайт http://crm-onebox.com/;
  2. Авторизируйтесь на сайте https://i.imgur.com/q94MCeU.png;
  3. Перейдите в раздел “Контакты” https://i.imgur.com/BtOuJfQ.png;
  4. Выберите sales partner из приложенного списка и свяжитесь с ним по указанным контактным данным https://i.imgur.com/CoAHSDX.png , либо нажмите кнопку “Отправить запрос во все отделы продаж” https://i.imgur.com/SMd0PUf.png;
  5. Заполните текст запроса и нажмите “Отправить” https://i.imgur.com/4ct2DPA.png.

Как самому стать партнером (интегратором или sales partner)?

Если вы хотите стать партнером компании OneBox, напишите свой запрос на почту l.losik@crm-onebox.com. В письме опишите в качестве кого вы хотите стать партнером OneBox, а также оставьте свои контактные данные. С вами свяжется ответственный менеджер и проконсультирует по данному вопросу.