Повна база контактів

Адреси, телефони, опис всіх ваших лідів, клієнтів, співробітників і партнерів доступні в єдиній базі. Відфільтруйте в один клік контакти за потрібною вам ознакою: по регіону, роду діяльності або по вашому менеджерові, який створив контакти в системі. Всі картки контактів розподіліть по зручним групам, щоб оперативно працювати з ними. Для сегментації бази використовуйте або основні параметри, або створюйте потрібні вам додаткові ознаки, як розмір взуття або марка авто.

Розподілу контактів по групах і мультигруппам

Групуйте і розділяйте контакти по групах для зручної і швидкої роботи з ними. Створіть необмежену кількість груп для своєї бази контактів. Кожну людину або компанію можна включити як в одну групу, так і відразу в кілька. Контакти можна вибудувати у вигляді "дерева" з ієрархічною структурою, щоб швидко в них орієнтуватися.

Автоматичний розподіл контактів по SMART-групам

Виберіть правила, за якими OneBox автоматично розділить ваші контакти на групи. Якщо клієнт першим подзвонив вам, то система внесе його в групу "Теплі Ліди". Якщо клієнт відмовився — система відправить його в групу "Відмовники". Таких груп можна створити скільки завгодно, використовуючи різні правила. Цей інструмент автоматично розподілить, впорядкує всі ваші контакти і заощадить ваш час.

Зручна фільтрація контактів за різними параметрами

Просто виберіть параметр і натисніть фільтрувати. Характеристик, за якими ви будете знаходити контакти в базі, є безліч. Крім основних створюйте будь-які додаткові ознаки: колір очей, захоплення, улюблене блюдо. Таким чином ваші контакти будуть чітко розділені за потрібною ознакою. А ваші розсилки, дзвінки, і будь-яка інша рекламна активність буде спрямована тільки на цільову аудиторію. Співробітники, завдяки фільтрації, блискавично знаходять в системі потрібний контакт і бачать всі пов'язані з ним завдання, замовлення, дзвінки і листи.

Відображення вибірки контактів на мапі

Відфільтруйте потрібну вам групу в базі контактів і натисніть "Контакти на мапі". Ви побачите в якому регіоні знаходяться вибрані контрагенти. Відображення на карті дозволяє оперативно побудувати оптимальний маршрут, відстежити розташування контактів і спланувати дії, враховуючи територіальні умови. Координати контактів відображаються на картах Яндекс.Карти і Google Maps.

Різні способи візуалізації вибірки контактів

Вибірку контактів відкривайте в зручному для вас вигляді: списком, таблицею, плиткою, на карті Яндекса або Гугла.
Список можна швидко прокрутити, побачити потрібні вам контакти і інформацію по ним. Позначте контакти галочками масово або по одному. Застосуйте до обраних редагування, що в десятки разів швидше, ніж відкривати окремо кожну картку контакту.
У вигляді таблиці звично працювати з контактами любителям програми Excel. Вам доступні знайомі команди: "Копіювати", "Вставити" (Ctrl + C, Ctrl + V) та інші.
Плитка зручна для сприйняття тим, що показує тільки основну інформацію: ПІБ, фото, номери телефонів і адреси електронної пошти.
Відображення контактів на карті показує нанесені на карту координати людей або підприємств що Вас цікавлять.

Імпорт і експорт контактів або групи в Excel

У OneBox легко завантажити базу контактів або завантажити її в форматі XLS. Обробити базу контактів поза системою, відредагувати її в Excel або масово внести правки і завантажити контакти назад в систему OneBox — не проблема.
 
При завантаженні в систему XLS-файлу, OneBox звірить контакти по колонці ID і оновить відповідні картки. Якщо у контактів не вказано ID — система перевірить повний збіг полів: ПІБ, телефон, email і компанія. Якщо знаходить повну відповідність — оновлює картку, якщо не знаходить, то створює новий контакт. Таким чином OneBox автоматично обробляє масиви інформації про нові та існуючі контакти, оновлює вашу базу і виключає дублі.

Масове управління контактами

Управляти мільйонами контактів можна неймовірно оперативно. Відкрийте контакти списком і відфільтруйте за потрібними ознаками тих, хто вам потрібен. Масово редагуйте їх: переносьте в іншу групу, підписуйте на розсилку або закріплюйте контакти за іншим менеджером. Все це відніме у вас лічені хвилини, навіть якщо база контактів у вас обчислюється мільйонами.
 
Поставте галочки для тих, до кого застосувати зміни. Поле "Виділити все" дозволяє масово позначити всі контакти на сторінці, а поле "Застосувати до всіх відфільтрованих контактів" дозволяє редагувати всі контакти, які доступні для обраної фільтрації.

Запуск масової розсилки по вибірці контактів

OneBox збирає в вашу базу контактів всіх, з ким ви і ваші співробітники спілкуєтесь по робочій IP-телефонії і електронній пошті. З усієї бази контактів за допомогою фільтрів ви легко виберете тільки потрібних адресатів і масово повідомите їх про гарячу пропозицію або акції через розсилку.
 
Для цього вам потрібно заповнити поля фільтрів контактів і натиснути "Фільтрувати". У відібраної групи абонентів позначити, кому відправляєте email або SMS. Вказати контакти для розсилки можна вибірково або ж масово вибрати все. Поле "Застосувати до всіх відфільтрованих контактів" направить масову розсилку всім вибраних вами адресатам. Далі створіть послання і відправляйте. Якщо хочете протестувати розсилку перед запуском — натисніть "Тестова розсилка", щоб лист або повідомлення прийшло спочатку тільки вам і ви змогли його оцінити перед запуском.

Просте і зручне додавання контактів

Додавати нові контакти можна різними способами. Кнопка "Додати контакт" доступна не тільки в головному меню, щоб вам не доводилося постійно до нього повертатися при роботі з контактами.
 
Ви отримали звернення, відкрили контакт, але зрозуміли, що це картка не того, з ким ви спілкувалися, а його однофамільця. Тиснете "Додати контакт", створюєте нову актуальну контактну картку і прив'язуєте до неї завдання, замовлення або проект. І більше не плутаєтеся.
 
Додавати контакти можна перебуваючи на сторінці бази контактів, при будь-якому способі відображення. Менеджер відфільтрував всі контакти в базі, не знайшов потрібного контакту і тут же створив його без зволікань.

Конструктор інтерфейсу для картки контакту

Для кожної картки контакту ви можете налаштувати зручний для вас інтерфейс тільки з потрібною вам інформацією. Гнучкість системи дозволяє поставити додаткові блоки і поля, а зайве прибрати. Задані поля картки контакту можна зробити обов'язковими для заповнення. Таким чином менеджер не зможе створити картку без повного заповнення.
 
Задавайте для полів різні характеристики, типи і умови відображення: текстові поля, поля з галочкою (check-box), поля введення чисел або дати, посилання або поля для завантаження файлів. Також поле може відкривати список, що випадає, довідник контактів або каталог продуктів.
Під різні завдання, налаштована вами система показує поля тільки для певної групи. Ви вибираєте, які поля будуть показані в спливаючому вікні при наведенні курсору або в віконці вхідного дзвінка.

Швидкий старт бізнес-процесів з картки контакту

Інтерфейс картки контакту дозволяє миттєво запустити бізнес-процес, не виходячи з картки контакту. Таким чином на кожному зверненні ви економите час. До вас звернувся покупець, ви створили його картку контакту і тут же створили замовлення, яке він озвучив або запустив інший потрібний вам бізнес-процес.
 
Щоб запускати проект, завдання або замовлення прямо з картки контакту, додайте в інтерфейс картки контакту поле "Бізнес-процеси", яке буде відкривати випадаючий список доступних користувачеві процесів.

Написання листа в один клік

Повсякденні дії, такі як відправка листа, з OneBox стають ще швидше. Ви економите на одній операції кілька секунд, за день це вже десятки хвилин, в тиждень - економите години, а сума таких годин в місяць заощадить вам вже цілий робочий день.
Як написати клієнту в один клік?
При наведенні курсора на ім'я клієнта, ви побачите у спливаючому вікні його електронну адресу. Натисніть на адресу і перед вами форма відправлення листа. Додайте текст і відправляйте.

Написати SMS в один клік

Не витрачайте час на пошук контакту і введення його номера. В системі OneBox наведіть курсор на ім'я клієнта Тоді з'явиться вікно, ви побачите його номер, а поруч іконку з текстом "Написати SMS". Один клік на цю іконку відкриває поле для створення та надсилання на телефон клієнта.
Примітно, що функція доступна в будь-якому вікні системи і на будь-якому етапі бізнес-процесу: в базі контактів, в завданні, в коментарях, в замовленні або іншому блоці, де показаний контакт.

Можливість телефонувати клієнту в один клік (click-to-call)

Ця опція економить масу часу менеджерам і в рази прискорює їх продуктивність. Витрачати час на набір номера вручну просто нераціонально, коли OneBox дозволяє використовувати click-to-call. Працює дуже просто: бачите номер телефону в системі, клікаєте на нього і ваш IP-телефон вже дзвонить клієнтові. Функція необхідна тим, хто часто дзвонить клієнтам, співробітникам або партнерам.

Підтримка складних ієрархій компаній і холдингів

Створюйте контакти компаній, прив'язуйте співробітників до окремих підприємств і відображайте реальну ієрархію. Для зручного відображення розгалужених компаній і їх штату співробітників в системі OneBox передбачена можливість створювати багаторівневі ієрархії.
Картка контакту співробітників прив'язується до їх компанії, а сама компанія, якщо вона входить в холдинг, прив'язується до цього холдингу. Таким чином ви бачите розгалуження організаційної структури холдингу вашого партнера або клієнта.

Відображення адреси клієнта на мапі

Відкрийте картку контакту і якщо адреса контакту була записанп, то OneBox відобразить на карті розташування адреси. Для блоку "Локація" система OneBox використовує звичні вам карти Яндекс і Google. Таке рішення дозволяє вам миттєво побачити координати контакту і вибрати оптимальний маршрут доставки, місце зустрічі і так далі.

Статистики в розрізі по картці контакту і компанії

Система OneBox фіксує всі дії менеджерів і події, з цих даних автоматично формується статистика. Її можна дивитися як в загальному вигляді, так і в розрізі по кожному проекту, бізнес-процесу або контакту. Коли ви відкрили картку контакту, ви в ній бачите не тільки контактну інформацію, а й статистику завдань, проектів, рахунків, звернень, які відносяться до вибраного контакту. Таким чином картка контакту в системі OneBox за замовчуванням дає максимально повну статистику в розрізі пов'язану з окремим клієнтом або компанією. Ви бачите всі дані, без необхідності переходити в інші вкладки або сторонні сервіси звітів і робити вибірку по контакту.

Баланс контакту (білінг, борги)

Картка контакту показує не тільки фотографію, адреси, телефони та інші контактні дані клієнта. У ній також відображаються платіжні зобов'язання: скільки клієнт повинен вам оплатити або яку суму повинні перевести йому ви.

Інформація про баланс на рахунку клієнта або партнера доступна вам в його картці контакту, а також доступна вашому контрагенту в його особистому онлайн-кабінеті. Таке рішення знімає безліч питань, дозволяє працювати відкрито і проводити звірку платежів в будь-який час і в двосторонньому порядку.

Історія дзвінків, SMS, email прямо в списку контактів

Система OneBox фіксує всю робочу комунікацію співробітників компанії: дзвінки, електронні листи і SMS-повідомлення. Збережені події доступні вам як в загальному списку, так і в окремій картці контакту.
 
Відкрийте картку контакту і перегляньте всі переговори з ним, розташовані на обраному вами відрізку часу (timeline). Всі вхідні та вихідні дзвінки, а також листи і повідомлення, які відправляв або отримував контакт доступні прямо в його картці.

Історія переглядів товарів, які контакт дивився на сайті

Вкладка картки контакту "Інтерес продуктів" показує список продуктів, які відвідувач переглядав в вашому інтернет-магазині. За допомогою даної функції ваш менеджер буде точно знати, яку товарну позицію запропонувати покупцеві додатково, наприклад, при оформленні замовлення.
 
Ваш співробітник, замість того, щоб промовляти стандартний перелік акційних товарів порадить клієнту саме те, що його дійсно цікавить. Менеджер дізнається причини, чому покупець не оформив покупку переглянутого товару, запропонує аналоги, знижки та допоможе купити. При правильному застосуванні, функція забезпечить збільшення виручки з кожного замовлення.

Бонусна програма

Бонусна програма — це вже звичний і перевірений спосіб залучення повторних продажів і підвищення лояльності покупців. Інформація про бонуси за кожного клієнта доступна в картці контакту. При обробці замовлення ваш менеджер бачить накопичені клієнтом бонуси. Він може списувати і нараховувати покупцю бонуси вручну, якщо буде потрібно. При цьому кожна така дія прив'язується до номера замовлення, згідно з яким змінено баланс бонусів, що обмежує можливість недобросовісного використання бонусів.

Всі платежі контакту прямо в картці

Картка контакту відображає всю пов'язану з контактом платіжну історію. У картці відображені вхідні та вихідні платежі, загальна сума та детальна інформація за кожним окремим платежем, будь-то створений або запланований платіж.
У звіті, який доступний в картці контакту будь-який платіж можна швидко знайти — відфільтрувати його по транзакції, за датою проведення або створення, по касиру, за номером документа, за рахунком, через який проводили платіж, за категоріями: зарплата, закупівля, офісні витрати, податки і так далі.

Швидке створення документа по клієнту

У картці контакту відображаються всі пов'язані з ним документи. Швидко знайти цікавий документ допомагає фільтрація списку. Створіть документ за клієнта — натисніть "Додати документ", не виходячи з картки. Вам відкриється форма, де ви вказуєте назву документа, шаблон документа з реквізитами, в нього система автоматично поставить інформацію про клієнта. Далі виберіть статус: відправлений, отриманий, в архіві і дату документа.
 
Ви можете вибрати, які продукти потрібно враховувати в документі накладної, чи буде документ доступний для перегляду в кабінеті клієнта і чи можна його оплатити з кабінету клієнта. Можете включити опцію "Створити документ для кожного товару в замовленні" і система автоматично згенерує документи.

Історія проектів, замовлень, завдань по клієнту

У картці контакту ви бачите все ваше співробітництво з даними контрагентом: завдання, замовлення і проекти. Це дуже зручно, так як, відкриваючи картку контакту, ви бачите всю історію роботи з ним, а також усі поточні процеси і їх статуси. Вам не потрібно шукати оплати, завдання, події та іншу інформацію, пов'язану з клієнтом. Все це вже зібрано й упорядковано для вас в одному вікні — в одній картці контакту.

Юридичні реквізити компанії

OneBox дозволяє вам вказати тип контакту: юридична або фізична особа. Що визначає, які поля будуть в картці, як будуть проводитися платежі, формуватися документи і як контакт буде фільтруватися. При оформленні замовлень фіз. особам не потрібно вказувати реквізити і їм доступні різні способи оплати: готівка або з платіжної карти. А юридична особа має вказати реквізити і проводити оплати за регламентом. Щоб автоматизувати процес заповнення реквізитів, додайте їх одноразово у вкладці "Юридичні реквізити" і вони будуть підтягуватися в документи автоматично. В системі є вибір різних країн з полями для внесення реквізитів, відповідно їх законодавству.
 
Тип контакту "Юридична особа" може містити безліч підлеглих - тобто працівників цього підприємства. А в картках співробітників компанії також відбивається зв'язок з компанією-роботодавцем.
 
Для візуалізації, система додає іконки, що допомагають миттєво відрізняти тип контакту: компанію від людини, чоловіка від жінки.

Повна історія зміни кожного контакту

Ваша система OneBox веде повну історію редагування кожної картки контакту. Ви завжди можете подивитися хто, коли і яке поле змінив. Ви побачите старе значення поля і змінене значення поля. Якщо змін контакту було багато, то для більш зручного пошуку, скористайтеся фільтрами, доступними в картці контакту. Крім змін, які користувачі вносять вручну, OneBox також зберігає зміни, які система внесла автоматично, на основі заданих їй умов.

Дуже докладні права доступу для контакту

Права доступу дозволяють вам прийняти рішення буквально по кожній дії користувача в системі і по кожному блоку, який співробітник побачить або не побачить. Така деталізація дозволить вам чітко визначити, що залишити поза увагою вашого менеджера і які повноваження йому відкрити. Детальне налаштування прав доступу відніме час тільки для першої картки співробітника, а для інших співробітників на аналогічній посаді ви можете просто скопіювати права. В системі OneBox передбачена така можливість. Встановити новому співробітнику точну копію рівня доступу його колеги займе менше хвилини.

Прив'язка співробітників до KPI

Система OneBox дає вам автоматизований контроль роботи співробітників. Задайте лічильники результативності, з якими система буде звіряти успіхи ваших менеджерів і автоматично застосовувати автоматичні дії: нараховувати зарплати, преміальні, штрафувати, повідомляти керівника про порушення або навіть звільняти співробітника — тобто блокувати електронний пропуск в офіс, доступ до системи і робочої пошти.
 
Показники KPI можуть обчислюватися в різних одиницях: кількість дзвінків, сума виручки за період часу, кількість закритих завдань або оброблених замовлень. В системі за замовчуванням доступні різні настройки KPI. При необхідності ми можемо також допрацювати додаткові лічильники під ваші завдання.

Управління робочим графіком співробітників

Встановіть робочий графік у картці контакту вашого співробітника. Налаштування обмежить доступ співробітника до системи поза робочим часом. Це дозволить вам бути впевненим, що менеджер не працює понаднормово і не вигорає. Крім того нові завдання і замовлення, що надійшли після закінчення робочого дня, система автоматично перенесе на наступний день. Якщо ваші клієнти відслідковують замовлення і завдання в особистому кабінеті, то вони побачать актуальну інформацію про планований строк виконання.

Автоматичний GPS-трекінг співробітників

Відстежуйте в єдиній системі маршрути пересування ваших співробітників, вантажів і транспорту. Мобільний додаток, встановлений на телефони ваших менеджерів або партнерів, фіксує по GPS координатам їх пересування і відправляє гео-мітки в OneBox. Система накладає маршрут на карту Yandex і Google і показує вам маршрут руху контакту за обраний період часу. Наприклад, ви вибрали дату і побачили на карті маршрут, який обраний вами контакт виконав в цей день.

Групування і сегментація контактів

Групуйте вашу базу контактів під свої завдання без зайвих зусиль. OneBox обробляє бази контактів об'ємом до 100 мільйонів карток з усіма вкладками і ієрархією. Функціонал системи OneBox дозволяє сегментувати контакти по розумним групам вручну або автоматично по заданим параметрам. Відфільтрувати групу контактів релевантних вашій меті і запустити масове розсилання забере у вас кілька хвилин. Вам знадобитися тільки вказати в фільтрі умови відбору контактів і натиснути "Фільтрувати".

Управління каналами лідів

Оцінюйте ефективність кожного рекламного каналу і приймайте зважені рішення, в які напрямки варто вкладати рекламний бюджет, а в які ні. Система OneBox відстежує канали, з яких прийшов покупець. Суму витрачену на рекламний канал розділіть на кількість зацікавлених відвідувачів (лідів), щоб зрозуміти вартість одного залученого на ваш сайт ліда з цього каналу. OneBox допоможе вам розумно розподіляти інвестиції в рекламні кампанії.

Доступи до кабінету клієнта

Щоб зняти навантаження з менеджерів, позбутися зайвих питань і підвищити лояльність клієнтів — відкрийте їм особисті онлайн-кабінети. Модуль особистих кабінетів клієнтів доступний в системі за замовчуванням. Все, що вам потрібно — це зайти в картку клієнта, встановити йому рівень доступу "Клієнт" і відправити йому логін і пароль для входу в особистий кабінет. У своєму кабінеті клієнт буде бачити пов'язані з ним проекти, замовлення, завдання, інформацію про його платежах і замовленнях. У налаштуваннях ви можете самостійно вказати, що ви хочете і що не хочете відображати в особистих кабінетах клієнтів. Ваші контрагенти в будь-який час доби зможуть заходити в кабінет і отримувати відповіді на свої питання, не надзвонюючи вам в офіс.

Автоматична і ручна дедублікация даних

Система OneBox допомагає вам обробляти величезні масиви даних автоматично без дублювання контактів, замовлень або товарних позицій у вашій базі. Коли ви створюєте контакт вручну, система перевіряє унікальність номера телефону та електронної пошти: якщо вони дублюються, то OneBox не дасть створити контакт і вкаже, в якій картці вже є ці адреси або телефони. Коли ви завантажуєте файл з таблицею контактів, OneBox звірить ID, телефони, ПІБ і email-адреси цих контактів. Збігаються картки система оновить, відсутні — створить.

Системи підтримки продажів (SFA)

Процеси продажів відрізняються в залежності від типу клієнта: новий або постійний клієнт і інші ознаки впливають на вибір стратегії продажів. Відділ продажів має свою специфіку роботи з кожним виділеним сектором. Система дозволяє оперативно визначати тип клієнта і працювати з кожною з груп покупців по специфічним для неї правилам. Коригування бізнес-процесів продажів можна робити без залучення програмістів.
 
Система OneBox інтегрується зі сторонніми сервісами, з яких менеджери також одержують інформацію про інтереси та замовлення покупця. Актуальність каталогу товарів, їх наявність на складах і у постачальників також забезпечується інтеграцією OneBox із зовнішніми сервісами і прайс-майданчиками.

Форми опитувань і анкетування клієнтів

OneBox дає вам інструмент перевірки задоволеності покупців виконаним замовленням. Ця функція збирає зворотний зв'язок від клієнтів, щоб ви проаналізували відгуки і оперативно на них відреагували — зробили сервіс обслуговування максимально комфортним для покупців. На етапі виконання замовлення, якщо ви вкажете в налаштуваннях автоматичну дію, система буде кожен раз відправляти клієнту форму з питаннями про якість обслуговування, рівень задоволеності і про його побажання. Відповіді клієнтів будуть приходити в систему в якості завдань на співробітника, відповідального за аналіз лояльності клієнтів. Відповіді впорядковані у формі по полях, їх зручно аналізувати і обробляти.
Програма управління бізнесом для ледачих егоїстів
Нова версія OneBox вже доступна!
Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85
Готова CRM за 2 хвилини
.crm-onebox.com
Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.
Ні, мені ліньки...