В системе OneBox вы можете просматривать отчеты по UTM-меткам и отслеживать сколько у вас появилось заказов и проектов с тех или иных каналов, с тех или иных страниц. UTM-метки являются базовым инструментом интернет-маркетинга и отслеживания источников новых клиентов. Фиксация UTM-меток работает по умолчанию, если ваш интернет-магазин построен на базе системы OneBox или опционально, если у вас отдельный интегрированный с системой интернет-магазин. Для просмотра отчета выберите нужную группу UTM-меток и анализируйте поток лидов с этой группы.
Система OneBox позволяет вам автоматизировать работу колл-центра, чтобы ваши менеджеры звонили и принимали звонки по интегрированной в OneBox IP-телефонии. Объедините IP-телефонию с OneBox и анализируйте все звонки. Это обеспечит обработку 100% входящих звонков, в том числе и пропущенных. Отчет “Анализ звонок” отображает кто, кому звонил, длительность звонка, во сколько он начался и во сколько был завершен, а также этап процесса, который был создан сотрудником по окончанию разговора. Панель фильтрации позволит быстро найти данные по звонкам определенного сотрудника (по умолчанию отчет отображает звонки все ваших менеджеров), звонки за нужный период, или с определенной длительностью. Есть возможность экспорта данных отчета в файл формата XLS.
Система OneBox формирует и предоставляет вам отчет о том, что каждый из сотрудников делал в определенный промежуток времени: с кем созванивался, с кем переписывался по корпоративной почте, с какими задачами, заказами и проектами работал. Для ознакомления с таким отчетом, укажите интересующий интервал и выберите сотрудника, действия которого хотите проанализировать.
Система OneBox позволяет отслеживать баланс обязательств клиента перед вашей компанией и сразу же видеть финансовую сторону общения с клиентом (долги, переплаты). Отчет отображает отдельно информацию по клиенту: его оплаты, сумму обязательств, баланс, и отдельно по нам: оплаты, долг, баланс обязательств. Далее рассчитывается итоговый баланс на базе баланса клиента и нашего баланса. Благодаря этому можно отслеживать результат работы с клиентом, и, не делая сложных расчетов, видеть, что баланс равен 0 - значит все оплачено и долгов нету, или же клиент остался нам должен и стоит напомнить об оплате, или наоборот он сделал предоплату, и необходимо отгрузить товар (если это клиент) или перевести деньги (если это поставщик). Для упрощения работы, прямо с отчета можно перейти в карточку клиента для работы с ним, а если потребуется быстро найти данные по определенном бизнес-процессу, клиенту, юр лицу или другим параметрам, в отчете можно воспользоваться окном фильтрации.
OneBox показывает в виде таблицы отчет о начислениях бонусов. Отслеживайте кто из операторов кому из контактных лиц начислял средства, точное время начисления, номер заказа, по которому начислен бонус, сопровождающий комментарий к заказу и сумму начисленных бонусов. Экспортируйте данные отчета в формате CSV, XML или XLS. Для упрощения поиска, воспользуйтесь инструментами фильтрации из панели слева экрана. Данная фильтрационная панель отбирает данные отчета по дате, по совпадению заданной строки с комментариями операций, по номерам заказов, по контактному лицу, получившему бонусы и другим параметрам.
Отчет системы “История изменения товаров (контент)” показывает информацию по всем продуктам, в которых были изменены данные, а также позволяет отследить, кто именно редактировал позиции и когда. Укажите в панели фильтрации отрезок времени и сотрудника, и жмите “Фильтровать” чтобы проанализировать все изменения, которые применялись в продуктах. Через несколько минут система предоставит вам детальный отчет. Система показывает уникальный идентификатор продукта и позволяет переходить на страницу этого продукта в интернет-магазине (если он построен на OneBox).
Система OneBox предоставляет возможность просматривать процессы: заказы, проекты и задачи, в более чем десяти способах отображения, а также позволяет оперативно отфильтровать выборку интересующих вас данных. Отслеживайте интересующие вас процессы и анализируйте их в нужном виде: списком, воронкой (обратной или классической), диаграммой или таблицей. Кроме отчетов по процессам, которые доступны в системе по умолчанию, вы можете также использовать конструктор отчетов и формировать свои собственные отчеты. В конструкторе вы можете выбрать колонки, которые вас интересуют и убрать все лишние колонки. Анализируйте суммы, средний чек, маржу и многое другое.
Ваша система OneBox станет своеобразным виртуальным администратором ваших процессов – вы получите отчеты о затратах времени на работу над проектами, заказами, задачами. В отчет “Затраченное время на бизнес-процессы” попадают данные о затраченном времени сотрудников на выполнение процессов, если они отмечают затраченное время. Чтобы найти данные по сотруднику, по дате, по бизнес-процессу, по родительскому проекту, задаче или заказу, воспользуйтесь панелью фильтрации. Если сотрудники не отмечают время работы самостоятельно, посмотрите отчеты: “Рабочее время сотрудников” или “Анализ рабочего дня", в которых система фиксирует затраты времени автоматически.
Просматривайте историю отправленных SMS-сообщений в вашей системе OneBox. Отчет по отправленным SMS показывает данные об исходящих за выбранный вами период времени сообщениях. Отчет показывает сообщения, которые уже отправлены и очередь сообщений, которые еще ожидают отправки.
Отчет “Текущие звонки” показывает информацию о текущих и завершенных звонках. Позволяет узнать длительность, дату и время звонка, телефонный номер на который звонили, статус звонка. Если потребуется данные отчета можно экспортировать в формате XLS.
Система OneBox показывает отчет об отправленных электронных письмах и о письмах, которые находятся в очереди на отправку. Если вы не задаете никаких параметров фильтрации, то система по умолчанию показывает вам все письма в хронологическом порядке. Чтобы найти письма за определенный период времени – введите дату начала и дату завершения периода. Чтобы найти письма по отправителям, по получателям или по теме письма – введите необходимые данные в поля панели фильтрации в левой части экрана.
Чтобы понимать какие рекламные кампании сколько посещений и заказов дают вам – анализируйте отчет по источникам. В каждом вашем проекте будет информация о том, откуда к вам пришел клиент. С помощью отчета вы можете узнать, сколько заказов совершили клиенты с того или иного канала, сумму заказов, средний чек, сумму ожидаемых платежей по процессам источника. Для наглядности информация также отображается в графическом виде.
Наглядная демонстрация того, с кем ваши сотрудники созванивались и переписывались помогает увидеть ключевые звенья в цепочках коммуникаций и впервые увидеть графически выраженную связь с клиентами. В таком отчете берутся во внимание звонки и письма. Все эти события можно фильтровать по нужным вам параметрам: по дате, по каналу коммуникации, по направлению, по сотрудникам, по клиентам, по теме и по содержанию писем.
Ваша система OneBox показывает отчет со списком товаров на складе: сколько на складе, какой необходимый резерв, категория товара, а также прямо с отчета можно открыть карточку продукта. В отчете есть дополнительное поле, в котором указана рекомендуемая поставщиком рыночная цена. Чтобы зафиксировать цену продажи для этих товаров, пока они есть на складах. Как только все товары со склада будут распроданы, РРЦ перестанет работать и включатся правила наценок. По факту списания товара со склада, когда реальный остаток станет меньше необходимо резерва, система сможет автоматически формировать заказы вашим поставщикам. Для этого есть автоматическое действие раз в день “Поставить бизнес-процесс по закупке продуктов на сотрудника”.
Отслеживайте в отдельном отчете информацию о ваших покупках у поставщиков и рентабельность работы с каждым поставщиком. Отчет формируется после оприходований товаров от поставщиков на ваши склады и после проведения продаж. Система OneBox показывает вам поставщиков, сумму по закупленным товарам, количество проданных единиц, их себестоимость, стоимость продажи, валовую прибыль, рентабельность и сумму по товарам на складе. Данные вы можете фильтровать по датам или по поставщикам.
Система OneBox построит отчет по оплатам за нужный вам период времени. В отчете показана информация по сумме обязательств, входящих оплат и прибыльности заказа. Вы увидите все заказы, можете отдельно построить отчет по заказам от клиентов или заказам от вас поставщикам. Система может учитывать виртуальные платежи, а также группировать все заказы по компаниям. Можно получить отдельный отчет оплат процессов по определенному источнику, по автору, по менеджеру и по юридическому лицу. Кроме того система OneBox позволяет вам создавать нужную выборку по каждому отдельному бизнес-процессу и даже по каждому отдельному этапу.
Система OneBox следит за сроком хранения ваших товаров и может уведомлять вас о просрочке товаров с помощью авто действия “Срок годности продуктов”. Кроме того вы всегда можете открыть отчет о сроках годности и отследить все оприходованные продукты, срок годности которых подходит к концу. Отфильтруйте данные в отчете по периоду времени срока годности, уточните поставщика, склад и категорию продуктов, чтобы получить нужный вам отчет.
Ведите учет всех ваших товаров в системе OneBox, чтобы автоматизировать ваш товарооборот, дать системе максимум информации и получать максимально детализированные отчеты о движении товаров. На странице “Журнал” раздела складов OneBox показывает кто перемещал товар, какую операцию делали, дату, продукт и его количество, цену, сумму процесса, номер заказа (ссылкой), клиента. Кнопка “подробнее” позволяет посмотреть более детальную информацию об движении товаров в результате складской операции. Здесь отображается: сколько было на складе, сколько оприходовали или списали, цена товара, валюта, цена закупки. А также есть возможность редактировать складскую операцию, что позволит исправить ошибку, если вдруг она была допущена ранее.
Ожидаемые платежи – это платежи, которые запланированы на будущее. Благодаря ожидаемым платежам вы сможете спрогнозировать финансовые поступления и расходы, понять сколько денежных средств у вас будет (или не будет) в выбранном периоде времени. Отфильтруйте данные по менеджеру, по заявителю заказа, по направлению, по юридическому лицу, по дате платежа, клиенту, или даже по бизнес-процессу. Вы также можете просматривать отчеты по каждой категории платежей отдельно. Некоторые инструменты управления платежами находятся в отчете: в таблице, в одной строке с информацией о платеже, не выходя из отчета, отмечайте факт получения платежа, либо удаляйте их. Кроме таблицы с детализацией по каждому платежу, OneBox также отобразит итоговую информацию: сумму ожидаемых платежей за выбранный период, сколько получено и отправлено ожидаемых оплат, ожидаемый остаток. По прогнозированому балансу: текущий баланс, ожидаемые расходы/доходы, ожидаемый баланс, ожидаемый баланс с учетом кредитного лимита. Входящий и исходящий баланс по категориям. Каждый ожидаемый платеж может быть привязан к нужным вам проектам и заказам.
Просматривайте в системе OneBox отчеты о полученной прибыли за интересующий вас период времени. Для этого откройте “Отчет по прибыли” выберите промежуток времени, нажмите “Фильтровать” и OneBox выдаст вам отчет. В отчете вы увидите заказы по датам, в которых указана себестоимость товаров, цена продажи и маржинальность заказа. Также в отчете доступна информация о том, какая сумма отказов, с какого склада списан товар, кем проведен и кто покупатель. Вы можете сформировать отчет по сотруднику, по дате выполнения/создания/продажи заказа, по товару, бизнес-процессу или по каждому отдельному складу.
Контролируйте рабочее время ваших сотрудников в системе OneBox с помощью отчета. Система показывает вам сколько времени пользователь провел в системе и делал ли он что-то полезное. Отчет выстраивается на основании таких полезных действий: звонки, комментарии, работа с процессами. Красным цветом OneBox выделяет интервалы, во время которых сотрудник не производил полезных действий. Выберите нужного сотрудника и задайте интересующий период времени. OneBox создаст и покажет вам наглядный отчет активности сотрудника в течение рабочего времени. Для того, чтобы в отчете отображалась информация, в карточке сотрудника должен быть настроен рабочий график.
Один из отчетов системы OneBox показывает какие требования эффективности вы задали каждой должности в настройках KPI, как тот или иной сотрудник справляется с заданным планом и разницу этих значений. Этот отчет очень гибкий, что позволяет вам задать интересующие параметры и получить детальные данные для анализа. Вы можете получить отчет по каждому отдельному KPI и каждому отдельному сотруднику, выбрать определенный период времени. Система OneBox покажет вам план эффективности, факт эффективности, а также количественную и процентную разницу. Кроме числовых и процентный значений система показывает вам наглядный график с кривой эффективности на оси времени.
Система OneBox, благодаря отчету “Сравнение сотрудников”, позволяет вам сравнивать базовые количественные показатели эффективности работы ваших работников: по количеству заказов, денег, писем, звонков. Кроме цифр система показывает вам еще и наглядные красивые графики. Для более тонкого сравнения труда менеджеров рекомендуем вам настроить KPI и использовать отчет “Сравнение KPI”, а для грубого и быстрого сравнения можно использовать и этот отчет.
Система OneBox сравнивает закупочные цены товара у разных поставщиков и автоматически отправляет заказ поставщику, у которого самая низкая стоимость данной позиции. Если вы хотите посмотреть цены по выбранной категории товаров, то отчет “Сравнение цен поставщиков” покажет закупочную цену товара по каждому поставщику, у которого доступен такой товар. Категорию, бренд, модель и нужных поставщиков выберите в фильтрах выдвижной панели, что находится в левой части экрана.
Диаграммы Гантта используют для наглядной демонстрации планирования проектов. Такая ленточная диаграмма применяется в сфере бизнеса для отображения на оси времени календарного плана выполнения проектов и других задач. Чтобы построить такую диаграмму в Excel вручную вам потребуется около 30 минут, с использованием шаблона smartsheet вы справитесь в лучшем случае за 3 минуты, а система OneBox сделает все за вас в считанные секунды. Вам нужно только выбрать какие данные вы хотите просмотреть и отобразить их диаграммой Гантта.
Часть ваших потенциальных покупателей(лидов) по разным причинам отсеивается на пути от первого холодного контакта и до заключения сделки. Как правило, на каждый следующий этап бизнес-процесса переходит все меньше лидов. Таким образом, если представить процесс в виде воронки, то сверху на входе диаметр самый большой – это 100% лидов, далее в переговорах отсеиваются нецелевые, не заинтересованные клиенты и только часть лидов становятся покупателями. Воронка продаж показывает вам на каком из этапов вы теряете наибольшее количество лидов. Такой отчет формируется динамически и вы в реальном времени видите сколько у вас лидов на каждом этапе. Вы можете отображать воронкой не только продажи, но и любые другие бизнес-процессы.
Система OneBox позволяет вам мгновенно получать интересующие вас отчеты по процессам в наглядном и понятном виде. При этом отображение может быть графиками, списком, таблицей или на дашборде. Для этого вы выбираете что хотите увидеть и в каком виде. Для каждого менеджера можно настроить дашборд, на котором будут отображены в виде круговой диаграммы этапы бизнес-процессов компании, график с задачами по выбранному в настройках бизнес-процессу. Вы можете отключить ненужные этапы, просто кликнув на название. Система моментально перестроит данные и покажет актуальные доли “пирога” по нужным вам процессам.
Выведите статистику бизнеса и показатели KPI сотрудников на стены вашего офиса. Это невероятная атмосфера здоровой, открытой конкуренции и мотивации между сотрудниками! Проанализировать и обсудить показатели эффективности можно находясь в переговорной комнате, в столовой или другом офисном помещении, где вы расположите мониторы с выводом графиков и дашбордов.
Вы можете в любой момент отследить все изменения, которые вносили в системе ваши сотрудники. Для этого вам достаточно открыть Историю изменений в системе и увидеть, кто, когда и что создавал, удалял или редактировал. Вам доступна история изменений всех продуктов,заказов,проектов и контактов. Если вас интересуют изменения какого-то конкретного объекта – откройте карточку нужного объекта и просмотрите историю всех его изменений.
Для анализа и контроля работы вашей компании в системе OneBox доступны различные отчеты и уведомления. Если же вам нужно получить отчет, которого нет в системе по умолчанию, то воспользуйтесь конструктором отчетов. В нем вы можете создать таблицу с информацией по заказам нужных сотрудников и с нужными вам колонками, отдельно настроить фильтра для каждого отчета. Добавление нового отчета не требует много времени и усилий, ведь вам нужно: задать название, выбрать фильтра, добавить нужные блоки и отметить в них что нужно выводить. Дальше отчет будет формироваться и обновляться автоматически на основании данных, которые вы вносите в систему. На данный момент, в системе доступно более 40 типов блоков для построения отчетов, которые позволяют создать: P&L, Cashflow, Баланс, отчет по оплатам процесса, произведенным продуктам, продажам процессов, выводить итоговые строки с нужной информацией и многое-другое.
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...