Доработка, добавить фильтрацию по менеджеру клиента в отчет Баланс клиентов
День добрый,
Ссылка на отчет: https://owwa.crm-onebox.com/app/report/clientbalance/?groupcompany=1&ok=%D0%... 80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
Следует добавить в фильтр возможность фильтровать клиентов по менеджеру клиента.
Также интересует доработка, когда включаем галочку "Группировать по компании", то в списке не отображаются клиенты без компаний. Можно ли это обойти, чтобы группировало по компании и дополнительно отображались клиенты без компаний?
Оригинальный вопрос доступен на версии: ua
Ссылка на отчет: https://owwa.crm-onebox.com/app/report/clientbalance/?groupcompany=1&ok=%D0%... 80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
Следует добавить в фильтр возможность фильтровать клиентов по менеджеру клиента.
Также интересует доработка, когда включаем галочку "Группировать по компании", то в списке не отображаются клиенты без компаний. Можно ли это обойти, чтобы группировало по компании и дополнительно отображались клиенты без компаний?
Ответы:
Андрей писал/а:
Следует добавить в фильтр возможность фильтровать клиентов по менеджеру клиента.
1ч
Андрей писал/а:
Также интересует доработка, когда включаем галочку "Группировать по компании", то в списке не отображаются клиенты без компаний. Можно ли это обойти, чтобы группировало по компании и дополнительно отображались клиенты без компаний?
Вам нужно в одной группе "без компании" их показать или по отдельности?
30.01.2024, 17:27
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
Надо видеть список компаний или клиентов компаний сгруппирован по холдинговой компании или компании, если нет холдинговой и одновременно клиентов без компании.
Срез планируем производить по менеджеру, чтобы каждый месяц проверять его клиентов.
Пока отвечал, еще вспомнил о 3 наработках для этого отчета, нужно ограничить пересмотр этого отчета сотрудникам, чтобы они видели только своих клиентов и компаний, где есть их клиенты.
Срез планируем производить по менеджеру, чтобы каждый месяц проверять его клиентов.
Пока отвечал, еще вспомнил о 3 наработках для этого отчета, нужно ограничить пересмотр этого отчета сотрудникам, чтобы они видели только своих клиентов и компаний, где есть их клиенты.
30.01.2024, 17:35
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
по 2му пункту, можно добавить фильтр "клиенты без компании" и чтобы он одновременно мог работать с включенным фильтром "Группировать по компаниям", таким образом будет удобно просмотреть как отдельно клиентов у которых нет компании, так и всех вместе.
30.01.2024, 17:39
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
1. Фильтрация по менеджеру клиента 1ч
2. Если у клиента нет компании, можем его показывать просто отдельной строкой, 1ч
3. В виде глобальной настройки можем сделать чтобы показывало компанию или клиентов только если юзер является менеджером у одного из сотрудника этой компании или в случае галочки с холдинговой компанией (4 пункт), если юзер менеджер любого сотрудника всего дерева компаний. 2ч.
4. Ниже галочки "Группировать по компаниям" дополнительно галочку "Группировать по компании самого высокого уровня по дереву" или что то подобное. 2ч.
2. Если у клиента нет компании, можем его показывать просто отдельной строкой, 1ч
3. В виде глобальной настройки можем сделать чтобы показывало компанию или клиентов только если юзер является менеджером у одного из сотрудника этой компании или в случае галочки с холдинговой компанией (4 пункт), если юзер менеджер любого сотрудника всего дерева компаний. 2ч.
4. Ниже галочки "Группировать по компаниям" дополнительно галочку "Группировать по компании самого высокого уровня по дереву" или что то подобное. 2ч.
31.01.2024, 14:00
Добавьте возможность выбора ролей, на которые будут накладываться такие права доступа к отчету, чтобы у не выбранных ролей был доступ ко всем клиентам.
31.01.2024, 15:41
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
Добрый день. Список доработанных настроек
1. Фильтрация по менеджеру в отчете (не совместима с пунктом 3)
2. Галочка Если у клиента нет компании, показывать его без группировки
3. Настройка "Выберите роли. Если роли выбраны то в отчете "Баланс клиентов" для сотрудников данных ролей вместо проверки прав доступа будут показаны пользователи у которых сотрудник просматривающий отчет - менеджер"
4. Группировать по холдинговой компании самого высокого уровня
1. Фильтрация по менеджеру в отчете (не совместима с пунктом 3)
2. Галочка Если у клиента нет компании, показывать его без группировки
3. Настройка "Выберите роли. Если роли выбраны то в отчете "Баланс клиентов" для сотрудников данных ролей вместо проверки прав доступа будут показаны пользователи у которых сотрудник просматривающий отчет - менеджер"
4. Группировать по холдинговой компании самого высокого уровня
07.02.2024, 14:13
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
