Verfeinerung: Filterung nach Kundenmanager zum Kundenbilanzbericht hinzufügen

1 Stunde

Müssen Sie sie in einer Gruppe „ohne Begleitung“ oder jeweils einzeln zeigen?

Es ist notwendig, eine Liste von Unternehmen oder Kunden von Unternehmen einzusehen, gruppiert nach Holdinggesellschaft oder Unternehmen, wenn keine Holdinggesellschaft und gleichzeitig Kunden ohne Unternehmen vorhanden sind.
Wir planen, pro Manager eine Kürzung vorzunehmen, um seine Kunden jeden Monat zu überprüfen.
Während ich antwortete, erwähnte ich auch den dritten Fix für diesen Bericht: Sie müssen die Ansicht dieses Berichts auf Mitarbeiter beschränken, sodass diese nur ihre Kunden und die Unternehmen sehen können, in denen sich ihre Kunden befinden.

Gemäß dem 2. Punkt können Sie den Filter „Kunden ohne Unternehmen“ hinzufügen und ihn gleichzeitig mit aktiviertem Filter „Nach Unternehmen gruppieren“ verwenden, so dass Sie beide Kunden, die kein Unternehmen haben, bequem einzeln anzeigen können , und zwar alle zusammen.

1. Filterung nach Kundenmanager 1 Stunde
2. Wenn der Kunde kein Unternehmen hat, können wir es einfach in einer separaten Zeile anzeigen, 1h
3. Als globale Einstellung können wir festlegen, dass das Unternehmen oder die Kunden nur dann angezeigt werden, wenn der Benutzer ein Manager eines der Mitarbeiter dieses Unternehmens ist, oder im Fall einer Holdinggesellschaft (4. Punkt), wenn der Benutzer ein Mitarbeiter ist Manager eines beliebigen Mitarbeiters des gesamten Unternehmensbaums. 2h.
4. Aktivieren Sie unter der Checkbox „Nach Unternehmen gruppieren“ zusätzlich das Kontrollkästchen „Nach Unternehmen der höchsten Ebene im Baum gruppieren“ oder ähnliches. 2h.

Akzeptiert, Sie können eine Rechnung ausstellen

Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, die Rollen auszuwählen, denen solche Zugriffsrechte für den Bericht zugewiesen werden, sodass die nicht ausgewählten Rollen Zugriff auf alle Clients haben.

Danke, bitte!