Поддержка CLM: бизнес-процессов для документов

Система OneBox автоматически покажет вам когда какой договор завершается и вы решите, нужно ли его продлевать или стоит пересматривать условия и подписать новый договор. Все договора идут по четким бизнес-процессам – это называется Contract Lifecycle Management(CLM).

Формирование, хранение и фильтрация документов

Система OneBox позволяет вам установить на каких этапах какие документы автоматически формируются и куда отправляются. Вы получаете упорядоченные циклы появления, отправки, подписания и сохранения документов, а также не забываете обновлять документы после истечения срока их действия.

Автоматическое создание любых документов по шаблону

Создавайте нужные вам шаблоны договоров, актов, накладных, счетов или других документов. Указывайте на каком этапе бизнес-процесса системе создавать документы и OneBox будет автоматически добавлять в поля шаблонов реквизиты клиента, суммы, товары и формировать документы.

Индивидуальные шаблоны документов и возможность управлять ими самостоятельно

Создадим для вас индивидуальный шаблон документа(custom-шаблон). Укажите к чему будет относится документ: к заказу, пользователю или складу. Какие поля будут подтягиваться, а какие хотите вводить руками. Мы сверстаем шаблон документа, который будет помещаться на экран и отлично ложиться при печати на А4. Система OneBox будет автоматически формировать документы по вашему уникальному шаблону.

Автоматическая подстановка в документы данных о клиентах и их заказах

Сведите к минимуму затраты времени и вероятность ошибки менеджера при заполнении полей документа, система OneBox делает это автоматически по заданному шаблону. К примеру, клиент сделал заказ, система подтянет реквизиты из его карточки контакта, подтянет в счет выбранные товары, посчитает сумму и отправит клиенту готовый счет или сформирует и сохранит накладную.

Сохранение и создание документов в заказах, карточках клиентов

Все документы в обязательном порядке привязаны к какой-то сущности или событию в системе: к заказу, контакту или к факту перемещения товара на складе. Все документы: созданные системой или загруженные в нее хранятся в OneBox. Вы можете открывать и работать сразу со всем списком документов вашей компании, а можете открывать только документы по интересующим вас сущностям.

Вся история работы с документом

В каждом заказе или проекте, которые ведутся в вашей системе сохраняются все связанные документы. Кроме этого вы видите в хронологическом порядке в комментариях ведомости о том, кто, когда и какой документ создал, отправил или удалил. Такие комментарии система создает автоматически и изменить или скрыть их невозможно.

Поддержка EDI: электронного документооборота

Система OneBox формирует документы, позволяет редактировать их внутри системы, а также позволяет редактировать документы частично – заполнять только отдельные поля. OneBox также ставит в документы уникальные QR-коды, которые можно сканировать для быстрого поиска и работы с документами.
CRM для ленивых эгоистов.
Попробуйте OneBox.
Новая версия OneBox уже доступна!
Зарегистрировать аккаунт. Бесплатно.