Типовые ошибки: поля в CRM-системе

В CRM-системе самым важным элементом взаимодействия является — карточка клиента. Они обычно бывают 2-х и реже 3-х типов. Эти типы:

  • карточка контакт;
  • карточка компании;
  • карточка сделки.

Схематично их можно представить вот так:

Типовые ошибки: поля в CRM-системе

Самая часто встречаемая связь это - "Сделка-Контакт"(1-ый пример), которая встречается в бизнесе B2C. Если клиент обращается в первый раз, то создается карточка контакта, и создается сделка под этот контакт. Если же клиент обращается второй раз, то вместо того, чтобы создавать новый контакт, просто создается сделка, и привязывается к существующему контакту.

Если Ваш бизнес B2B, то правильнее будет создавать сделки типа "Сделка-Контакт-Компания"(2-ой пример). Вы работаете с одной компанией, и есть один контакт(который связан с этой компанией) с которым ведется работа.

Отсюда стоит отметить, что компания может иметь много сотрудников(в CRM - контакт) и многие CRM-системы дают возможность привязать контакты к компаниям(как показано на 3-ей схеме). 

Такое бывает не часто, но в практике видел, что в карточке сделки были поля контакта. Нужно создавать отдельные сущности и их правильно связывать.

Теперь ознакомимся со списком полей, обязательных к заполнению карточек компании и контакта. 

Карточка компании:

  • Название компании;
  • Регион;
  • Сайт.

Карточка контакта:

  • Имя;
  • Телефон;
  • Должность;
  • Почта(при необходимости).

Чуть более сложнее карточка сделки:

  • Бюджет;
  • Приоритет;
  • Какой продукт интересует;
  • Срочность;
  • Тип сделки (первичная/вторичная). Это необходимо для оценки, как часто и сколько покупает клиент
  1. Первичная - первая сделка по клиенту;
  2. Вторичная - вторая и следующие сделки.
  • Откуда о нас узнал;
  • Технические поля(исходя из Вашей специфики).

Я настоятельно рекомендую использовать практику "обязательных полей". Все современные CRM-системы поддерживают эту функцию. Без заполнения этих полей невозможно передвинуть карту, на нужный этап. 

Например, менеджер хочет передвинуть карту на статус "Замер назначен", и есть обязательное поле "Время замера". Менеджер не сможет это сделать не заполнив это поле.

Сделав бонусное вознаграждение менеджерам за те сделки, которые заполнены корректно и стоят в статусе "Успешно реализовано", вы даете им огромную мотивацию заполнять CRM-систему и закрывать сделки "успешно".

Ну, а как вы уже поняли, поля они будут вынуждены заполнять, потому что невозможно довести сделку до этапа «Успешно реализовано», пока не будут заполнены «обязательные поля».

Истоничник: Типовые ошибки: поля в CRM-системе

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Кусаин Айбол Каирканулы
Integrator CRM
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...