click fraud detection
Настраивайте окна, поля, блоки и фильтры поиска, панель массовых изменений так, как вам будет удобнее всего работать в системе OneBox. В настройках вы можете указать какие поля будут во всплывающем окне телефонии при входящем звонке, какие поля и вкладки будут видеть менеджеры в админ-панели, какой вид будет у карточки товара, карточки контакта и каким будет каждый этап бизнес-процесса. Также вы можете редактировать блоки, доступные клиентам в личных кабинетах, настроить вид и функции, доступные в мобильной версии.
Данные, которые ваши сотрудники будут видеть в карточках заказов, задач и проектов можно настраивать и корректировать с помощью интуитивно понятного конструктора интерфейса. Это позволяет вам убрать лишние поля, которые не нужно заполнять, чтобы они не отвлекали и не нагружали внимание. Вместо них добавьте нужные поля и блоки, расположите их в удобном виде и увеличивайте скорость обработки заказов, выполнения задач и проектов.
Система OneBox позволяет вам настроить интерфейс карточек контактов: лидов, покупателей, партнеров, подрядчиков, компаний и холдингов. Интерфейс может быть одинаковым для всех контактов системы, а можно для каждой группы или типа настроить свой. Добавляйте те блоки, которые нужны для работы и убирайте все лишнее. Если поля с нужным названием в системе не оказалось, создайте дополнительные поля с нужным типом. Размещение полей в карточках контактов вы без привлечения программистов можете менять в любой момент, что позволяет вам непрерывно их оптимизировать.
Работайте с бизнес-процессами, создавайте и оптимизируйте их. С помощью конструктора бизнес-процессов, вы можете настроить внешний вид задачи. Настраиваются поля для отображения в календаре, цвет этапов задачи. Покрасьте каждый этап, выделяйте ярким цветом те этапы, которые требуют быстрой реакции сотрудника. Это упростит работу пользователя с задачами, поможет правильно распределить приоритеты.
Для быстрого поиска и получения выборки товаров по нужным параметрам в системе доступны различные опции фильтрации. Вы можете использовать настройки фильтров добавленных по умолчанию, а можете настроить окно фильтрации под себя, и вывести только те поля для поиска, которые вы используете.
В системе OneBox вы можете открывать заказы, задачи и проекты в различных видах отображения: воронкой, списком, диаграммой, есть и другие способы. Если вам нужно отобрать часть заказов по определенному признаку, это можно сделать отфильтровав все данные, например по дате, сотруднику, клиенту или по региону, по значению дополнительного поля процесса. Панель фильтров уже настроена по-умолчанию, если же какие-то поля фильтрации вам не нужны, или выведены не все необходимые в настройках системы можно настроить панель фильтрации бизнес-процессов так, как вам это необходимо.
Чтобы быстро сформировать группу контактов и применить к ним например массовую рассылку или другие активности, воспользуйтесь доступными в системе OneBox фильтрами. Вы можете фильтровать базу контактов по разным параметрам: по городу, сотруднику, по количеству заказов, другим.
В настройках системы можно настроить панель фильтров для вашего удобства. Вы сами выбираете какие поля вывести, при необходимости позже можно убрать с панели фильтров поля, которые стали не нужны, или же добавить новые.
Настройте интерфейс меню в вашей системе OneBox так как удобно именно вам. Сделать это легко, вам не нужны будут программисты. Для этого нужно перейти в настройки меню, отметить нужные вкладки, и убрать галочку с тех, которые пока не нужны. При этом пункты меню не удаляются с вашего OneBox, и, при необходимости, позже вы сможете их вывести снова. Также у вас есть возможность добавлять свои пункты меню, указывая при этом абсолютно любое название, иконку, ссылку на страницу, которая откроется при выборе этого пункта. Свой пункт меню можно сделать доступным всем, или же только себе.
В системе OneBox вы можете самостоятельно изменить интерфейс карточки товара и оптимизировать его для вашей работы. Добавляйте и убирайте вкладки карточки, располагайте блоки в нужном вам месте, добавляйте дополнительные поля, указывайте как эти поля будут заполняться, какие данные подтягивать и так далее. Система OneBox – это конструктор, из которого вы строите максимально удобную именно для вас систему.
В системе OneBox есть возможность производить массовые операции над контактами, процессами, продуктами. Для этого нужно отметить необходимое количество в общем списке, и в окне массовых изменений выбрать операцию, которую нужно к ним применить. Это может быть массовая смена этапа или даты запланировать в процессе, перемещение в категорию или бренд продукта, смена статуса подписки или группы контакта. Вы сами выбираете какие функции и в каком порядке будут выведены в окнах массовых изменений вашего OneBox. Выводите только необходимые вам функции, меняйте их размещение отобразив сверху те, которые используются наиболее чаще, это поможет ускорить выполнение рутинных операций.
При входящем звонке, в системе OneBox менеджер может видеть окошко, с краткой информацией по клиенту, возможностью запуска нового процесса или просмотра последних задач клиента. Какие поля и функции выводить в окошке вы можете задать сами в настройках системы. Выводите в окошке необходимые поля и функции, которые помогут вашим менеджерам упростить и ускорить коммуникацию с клиентом.
Настройте Кабинет клиента OneBox под свой бизнес и используйте его для общения со своими клиентами. Интерфейс ЛК полностью настраивается, Вы сами выбираете какую информацию показать клиенту, а что он видеть не должен. В настройке меню выбираете какие пункты и в какой последовательности выводить, а также сможете настроить интерфейс каждой отдельной страницы. Сделайте его одинаковым для всех клиентов, или же другим для разных групп или бизнес-процессов. Также вы сможете менять цвета, выводить название своей компании и логотип - это позволяет полностью унифицировать кабинет клиента под себя.
Так как мощности телефона слабее чем мощность ПК, настройки интерфейса мобильной версии личного кабинета выведены отдельно. Это позволит вам выводить в мобильном ЛК, только самую важную информацию, а в основной версии сделать личный кабинет ваших клиентов более функциональным.
Настройки мобильного ЛК очень похожи на настройки декстопной версии. Его также можно “покрасить” в свои корпоративные цвета, можно выбрать какие пункты меню вывести, а какие скрыть. Можно настроить интерфейс каждой отдельной страницы, выбрав какие блоки выводить и как они должны размещаться на странице.
В системе OneBox вы сами выбираете, какие поля выводить в таблице , при отображении контактов, продуктов или процессов списком. Выводите в таблицу те поля, которые используются и скрывайте те которые не нужны, чтобы они не отвлекали сотрудников. Меняйте расположение колонок, сделайте интерфейс в OneBox простым и удобным для себя.
Мобильное приложение OneBox, позволяет вам и вашим сотрудникам в любую минуту, где бы вы не были, заглянуть в систему. Интерфейс мобильного приложения полностью настраивается. Выводите только те сущности и блоки, которые нужны, меняйте их расположение, адаптируйте мобильное приложение под потребности своего бизнеса, сделайте приложение функциональным и удобным для себя.
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...