click fraud detection

Швидке створення документа по клієнту

Клієнти і ліди (CRM)

Швидке створення документа по клієнту

У картці контакту відображаються всі пов'язані з ним документи з прив'язкою до замовлення і можливістю відкрити документ, для того щоб внести правки або роздрукувати. Якщо документів по клієнту багато, швидко знайти потрібний допоможе вікно фільтрації. Створювати документи по клієнту можна не виходячи з його картки, для цього перейдіть на вкладку "Документи" і натисніть "Додати документ". Вам відкриється форма, де можна вказати назву документа, вибрати шаблон і юридичну особу, інформацію про клієнта в документ система поставить автоматично (згідно налаштувань шаблону). Далі виберіть статус: відправлений, отриманий, в архіві і дату документа. Ви можете вибрати, які продукти потрібно враховувати в документі накладної, чи буде документ доступний для перегляду в кабінеті клієнта і чи можна його оплатити з кабінету клієнта, написати коментар до документа. Можете включити опцію "Створити документ для кожного товару в замовленні" і система автоматично згенерує документи.

Залишити коментар
Поставьте оценку:
Автоматизація вашого бізнесу
Автоматичний контроль і повідомлення, сегментація ваших продажів і контактів, телефонія, розсилки, документи, склади - все це є в OneBox при підключенні.
Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85
Готова CRM за 2 хвилини
.crm-onebox.com
Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.
Ні, мені ліньки...