Проекти, завдання та планування

Name: OneBox CRM + ERP + BPM
Address: Władysława Łokietka 6A, Krakow, Lesser Poland, 30-010, Poland
Telephone: +380 (44) 390-09-85

Якщо "підсадити" на завдання ваших співробітників - ви більше ніколи не повернетеся до усних і паперових доручень.

Керуйте вашими проектами і завданнями за допомогою OneBox: всі сучасні методології управління доступні в одній коробці. Підтримка діаграм Ганта, будь-яких воронок і вибірок, ієрархій, таймлайн.

Категорії

Відображення процесів у вигляді календаря

Календар в системі OneBox - це багатофункціональний автоматизований інструмент планування, який об'єднав в собі найзручніші можливості класичного календаря і todo-листа - списку завдань. Якщо вам для роботи важлива черга завдань або замовлень, відкрийте їх у вигляді календаря. Це дуже зручно, так ви

Детальніше

Можливість створювати свої групи завдань

За замовчуванням бізнес-процеси в системі діляться на три групи, що відповідають трьом сутностям: замовлення / завдання / проект. Але ви можете також додавати і налаштовувати свої групи бізнес-процесів. Ваші додаткові групи будуть доступні в системі разом зі стандартними. Ви можете самостійно їх дод

Детальніше

Налаштування фільтрації і сегментації кожного списку

Практично всі робочі дані у вашій системі OneBox: контакти, замовлення, завдання, продукти, проекти та інші ви можете відображати списком. У кожному списку вам доступна фільтрація, яка дозволяє миттєво сегментувати список по потрібним ознакам. Ви можете використовувати фільтрацію доступну за замовчу

Детальніше

Відображення процесів у вигляді діаграми Гантта

Діаграма Гантта - один з методів планування в управлінні проектами, який доступний в системі OneBox. Такий метод використовується компаніями для відображення структури переліку робіт за проектом і наочно відображає плановані терміни кожного етапу на відрізку часу. Використання такого методу в систем

Детальніше

Проекти, завдання, замовлення

Ведіть в одній системі OneBox всі проекти, завдання і замовлення вашої компанії. Бізнес-процес - це свого роду конструктор, в якому ви задаєте логіку виконання певної операції, сам бізнес-процес можна змінити і доповнити в будь-який час. Всі бізнес-процеси в системі розділені на групи. Проекти, завд

Детальніше

Відображення процесів у вигляді статистики етапів (дерева)

Режим перегляду у вигляді дерева процесів показує кількість завдань по кожному бізнес-процесу і етапу. Якщо необхідно побачити скільки завдань отримав співробітник за останній місяць, скільки виконано і на якому етапі решта - скористайтеся цим методом. У вікні фільтрації потрібно викликати необхідні

Детальніше

Відображення вибірки у вигляді бізнес-процесів

Якщо вам необхідно наочно побачити ваш процес - ви можете переглянути його в налаштуваннях. Для цього відкрийте налаштування бізнес-процесів і вам будуть доступні для перегляду всі процеси. Візуально кожен етап виглядає окремим блоком в якому є дії. Ви можете міняти місцями блоки і дії всередині них

Детальніше

Імпорт і експорт процесів

В системі OneBox можна імпортувати процеси в exel або зробити експорт в CSV, XML або XSL форматі. Вивантажити можна як всі існуючі процеси, так і потрібну вибірку. Для того щоб її отримати відфільтруйте процеси за датою створення, бізнес-процесом, відповідальному або іншими критеріями. Для цього зад

Детальніше

Автоматичне створення платежів в замовленні

Щоб максимально прискорити процес обробки замовлень, в системі OneBox доступні дії бізнес-процесу, які спрощують роботу менеджера: створюють і проводять платежі автоматично, під час переходу на етап. Очікуваний платіж дією можна формувати на всю суму процесу, або на якийсь відсоток від суми, залежно

Детальніше

Налаштування колонки в відображенні таблицею

Система OneBox зручна своєю гнучкістю і адаптивністю під завдання клієнта. У OneBox ви можете відображати ваші дані у вигляді таблиць. У таблицях можна змінити колонки: поміняти їх місцями, непотрібні відключити, вказати кількість записів на сторінці і по якому полю сортувати. Відображення може бути

Детальніше

Повна історія зміни кожного завдання

Якщо ваша компанія працює в системі OneBox, вона може стати для ваших співробітників єдиним "вікном в роботу". Коли ваші співробітники використовують для спілкування тільки корпоративні канали зв'язку через OneBox і всю роботу відображають в системі, то ви зможете побачити повну картину того, що від

Детальніше

Робота з декількома контактами в одному замовленні

Якщо обговорювати замовлення вам потрібно не з одним представником клієнта, а з кількома, то ви можете прив'язати до замовлення кілька контактів. Це дозволяє вам не витрачати час на написання коментарів про те, що якщо Іван не відповість, то звертатися до Петра і вручну додавати його контакти, а пот

Детальніше

Анкетування співробітників

Вбудований інструмент роботи з анкетами дозволить вам прямо всередині CRM OneBox, без будь-яких додаткових програм робити опитування на теми, що цікавлять колег, отримувати і обробляти результати.

Детальніше

Прив'язка платежів до замовлення або проекту

Система OneBox влаштована так, що зберігає пов'язані між собою сутності. Як, наприклад, в замовленнях і проектах можна подивитися всі пов'язані з ним платежі (як фактичні, так і очікувані). При роботі із замовленням або проектом це дає змогу відслідковувати статус фінансових зобов'язань між вами і в

Детальніше

Інтеграція замовлень зі службами доставки

Інтегруйте систему OneBox з системами служб доставки: Нова пошта, Укрпошта, Kazpost, Global Post, Meest Express, In Time, PickPoint, Сдек, іншими. Це дозволяє створювати в замовленні товарно-транспортні накладні та відправляти або друкувати їх, друкувати наклейки на посилки. Інтеграції більшості слу

Детальніше

Стрічки коментарів і чати всередині проектів і завдань

В системі OneBox в задачах і проектах доступний блок для написання коментарів, ці коментарі дозволяють обговорити конкретне питання або завдання. До записів можна ставити лайки і дизлайки, можна згадати колегу, він отримає повідомлення і відповість. Ваші колеги можуть використовувати опцію швидкого

Детальніше

Автоматична і ручна постановка завдань в проектах

Система OneBox спрощує процес управління проектом. Ви зможете бачити все що пов'язано з проектом, відстежувати ймовірність переходу на потрібний етап, вибірку по окремих проектах, що вас цікавлять. Всі завдання, пов'язані з проектом можна подивитися на вкладці "Завдання" цього проекту, а також вивес

Детальніше

Масове управління завданнями, проектами і замовленнями

Швидкість роботи з завданнями, проектами і замовленнями важлива для економії часу і як наслідок інших ресурсів компанії. Тому в системі OneBox є масове управління цих сутностей, що в десятки разів прискорило їх редагування. Швидко відібрати потрібні вам завдання, проекти і замовлення допоможе систем

Детальніше

Підсвічування «гарячих» завдань

Календар в системі OneBox є зручним і багатофункціональним інструментом планування і виконання завдань. Для інтуїтивного орієнтування в задачах календаря ви можете використовувати колірну відмінність етапів бізнес-процесів. Крім того, якщо термін виконання завдання закінчується, то система автоматич

Детальніше

Кольорове маркування завдань в статусах

У дорожньому русі для швидкого орієнтування використовують колірні сигнали, які ми сприймаємо вже рефлекторно. Точно так же і робота в системі OneBox доводиться до автоматизму, завдяки колірній палітрі етапів бізнес-процесів. Ви самостійно вказуєте, який колір буде у завдань в тому чи іншому статусі

Детальніше

Ручний і автоматичний контроль за виконанням завдань

Система OneBox здатна частково замінити керівника в питаннях контролю виконання завдань. Адміністратор відділу може вручну відкрити всі завдання підлеглого і побачити на яких статусах вони знаходяться. Але щоб автоматизувати цей процес, в системі є автоматична дія, які відправляє повідомлення, створ

Детальніше

Синхронізація CRM між собою

Якщо ваш партнер по бізнесу також працює в системі OneBox, то ви можете синхронізувати ваші завдання і автоматизувати вашу співпрацю, що зробить її ще більш плідною. Для цього в потрібний етап бізнес-процесу додайте дію, в якій вкажіть адресу системи партнера, імейл менеджера і яке завдання йому від

Детальніше

Швидке підключення співробітників до листування

Щоб підключити вашого співробітника до листування всередині процесу OneBox - просто поставте значок @ і почніть вводити його ім'я в поле для введення коментаря в інтерфейсі процесу. Ваш колега отримає повідомлення з текстом вашого коментаря в своєму центрі повідомлень. Якщо ви згадали співробітника

Детальніше

Додаткові поля для картки завдання, замовлення, проекту

В системі OneBox можна створити необмежену кількість додаткових полів бізнес-процесів. Ці поля, як і основні, ви зможете вивести в інтерфейсі процесу, вносити в них потрібну інформацію, використовувати в шаблонах листів. А також додаткові поля використовуються в різних діях бізнес-процесу - в них си

Детальніше

Зворотня воронка

Зворотня воронка відображає скільки процесів має пройти стартовий етап, для того щоб на виході отримати потрібну кількість успішно закритих завдань. Якщо вам, наприклад, необхідно дізнатися, скільки заявок потрібно обробити за день, для того щоб отримати потрібну кількість замовлень на завершальному

Детальніше

Імпорт процесів з Microsoft Nav

OneBox може імпортувати процеси з Nav. Реалізовано у вигляді автоматичної дії раз на хвилину. Для роботи дії необхідно заповнити поля: бізнес-процес, статус, на кого призначити завдання.

Дія здійснює пошук клієнта (компанії) за значенням поля Sell_to_Customer_No в поле Зовнішній id в OneBox. Якщо

Детальніше

Розподіл процесів за пріоритетами

Розподіліть свої завдання за важливістю використовуючи функціонал пріоритетів в OneBox. Завдяки цьому у верхній частині списку завдань вашого календаря будуть ті завдання, які потрібно зробити оперативно. Далі ті, які можуть трохи почекати, а в самому низу ті, які не вимагають термінового вирішення.

Детальніше

Аудіо коментрі

Працюючи в CRM ви напевно стикалися з тим, що не завжди зручно залишати письмові коментарі обговорюючи, якесь робоче питання. Іноді набагато простіше і швидше обговорити все усно - але ж в такому випадку відповідь можна забути. Обговорювати завдання в найбільш зручній формі дозволяє можливість залиш

Детальніше

Автоматизація вашого бізнесу

Автоматичний контроль і повідомлення, сегментація ваших продажів і контактів, телефонія, розсилки, документи, склади - все це є в OneBox при підключенні.

Консультація CRM-фахівців — +380 (44) 390-09-85

Готова CRM за 2 хвилини

.crm-onebox.com

Натискаючи на кнопку, ви автоматично приймаєте ліцензійну угоду.

Ні, мені ліньки...