click fraud detection
Логотип клієнта

INPRAXI LAW

Юридична фірма

Хто впроваджував:

Артем Тимофєєв
  • Які блоки налаштовувалися в процесі впровадження:

    • Блок 1. Робота з базою контактів
    • 1.1 Завантаження бази контактів клієнта;
    • 1.2 Налаштування зовнішнього вигляду (інтерфейсу) картки клієнта;
    • 1.3 Створення додаткових полів в картці контакту.
    • Блок 2. Налаштування роботи з послугами
    • 2.1. Завантаження списку всіх послуг;
    • 2.2. Налаштування цін для послуг.
    • Блок 3. Налаштування фінансів
    • 3.1. Створення гаманців (рахунків) в системі;
    • 3.2. Налаштування категорій платежів;
    • 3.3. Налаштування очікуваних платежів.
    • Блок 4. Створення та налаштування бізнес-процесу "Проект".
    • Блок 5. Створення та налаштування бізнес-процесу "Обслуговування (звернення клієнта)".
    • Блок 6. Створення та налаштування бізнес-процесу для роботи з простими завданнями.
    • Блок 7. Робота з документами
    • 7.1. Створення шаблонів документів;
    • 7.2. Налаштування автоматичного створення документів.
    • Блок 8. Налаштування базових інтеграцій
    • 8.1. Підключення email в систему;
    • 8.2. Навчання по роботі з поштою в системі.
    • Блок 9. Налаштування особистого кабінету.
    • 9.1. Відображення звернень клієнта в кабінеті
    • 9.2. Відображення фінансової історії
    • 9.3. Налаштування зовнішнього вигляду особового кабінету
    • Блок 10. Налаштування звітів.
    • 10.1. Налаштування виводу інформації по проектам менеджера (статус проекту, дату створення і виконання, скільки оплачено, витрачений час).

Скільки в проекті зроблено:

На скільки ліцензій було впровадження:
11-16
Часів доробок було потрібно:
2
Скільки консультацій:
8
Хроніки з процесу налаштувань
Налаштування особистого кабінету клієнта
приклад процесу
Приклад настройки бізнес-процесу
  • КТС
  • Внешний интегратор
  • База данніх
  • Контакт
  • Интерфейс
  • Дополнительные поля
  • Услуги
  • Финансы
  • Кошелек
  • Платеж
  • Категория
  • Проект
  • Документ
  • Шаблон
  • Почта
  • Личный кабинет клиента
  • Кабинет
  • Отчет