Баланс клієнтів

Звіти та аналітика

Баланс клієнтів

Система OneBox дозволяє відстежувати баланс зобов'язань клієнта перед вашою компанією і відразу ж бачити фінансову сторону спілкування з клієнтом (борги, переплати). Звіт відображає окремо інформацію по клієнту: його оплати, суму зобов'язань, баланс, і окремо по нам: оплати, борг, баланс зобов'язань. Далі розраховується підсумковий баланс на основі балансу клієнта і нашого балансу. Завдяки цьому можна відстежувати результат роботи з клієнтом, і не роблячи складних розрахунків, бачити, що баланс дорівнює 0 - значить все оплачено і боргів немає, або ж клієнт залишився нам винен і варто нагадати про оплату, або навпаки він зробив передплату, і необхідно відвантажити товар (якщо це клієнт) або перевести кошти (якщо це постачальник). Для спрощення роботи, прямо зі звіту можна перейти в картку клієнта для роботи з ним, а якщо буде потрібно швидко знайти дані по певному бізнес-процесу, клієнту, юр. особі чи іншим параметрам, в звіті можна скористатися вікном фільтрації.