Рішення для будівельної компанії
2020-10-07 13:11:39
Сфера: будівельна компанія. Система потрібна насамперед інженерам.
Ліди приходять із пошти. Падають у системі в одну колонку.
менеджер дзвонить, дізнається, що за будинок, обробляє клієнта.
працюють у франшизною срм(АМО)
Не влаштовує, що коли менеджер обробляє ліда, заходить у ватсап, створює контакт, скидає КП, прораховує в Excel.
Заходить у Word-щоб сформувати договір, далі договір у Excel.
Далі створює договір на підрядні роботи, заходять до Excel
Далі кошторисник формує свій документ.
Виписують рахунок із банку.
Проблема полягає в тому, що весь процес займає 7 днів (поїздка, виміри, документи). Потрібно зменшити час за допомогою OneBox.
Потрібно:
- завантажити базу клієнтів з АМОCRM
- Налаштувати документообіг, завантажити шаблони (КП, Договір, Договір на підрядні роботи, Кошторис)
- зробити у системі можливість формувати кошториси
-інтеграція з банком
-інтеграція з сервісом Моє діло.
Як це найкраще налаштувати на OneBox?
Оригінальне питання доступне на версії: ru
Ліди приходять із пошти. Падають у системі в одну колонку.
менеджер дзвонить, дізнається, що за будинок, обробляє клієнта.
працюють у франшизною срм(АМО)
Не влаштовує, що коли менеджер обробляє ліда, заходить у ватсап, створює контакт, скидає КП, прораховує в Excel.
Заходить у Word-щоб сформувати договір, далі договір у Excel.
Далі створює договір на підрядні роботи, заходять до Excel
Далі кошторисник формує свій документ.
Виписують рахунок із банку.
Проблема полягає в тому, що весь процес займає 7 днів (поїздка, виміри, документи). Потрібно зменшити час за допомогою OneBox.
Потрібно:
- завантажити базу клієнтів з АМОCRM
- Налаштувати документообіг, завантажити шаблони (КП, Договір, Договір на підрядні роботи, Кошторис)
- зробити у системі можливість формувати кошториси
-інтеграція з банком
-інтеграція з сервісом Моє діло.
Як це найкраще налаштувати на OneBox?
Відповіді:
Добридень!
1. Для того щоб не губилися ліди з пошти Вам необхідно налаштувати дії перетворення листа на завдання (прег шаблон) щоб автоматично створювалося завдання на менеджера, який буде вести клієнта, а також налаштувати БП для ведення лідів. На налаштування 1-го прег шаблону потрібно від 2-4 годин старшого інтегратора + необхідно налаштувати БП Лід 2-6 год старшого інтегратора.
2. Для автоматичного формування документів необхідно налаштувати шаблони документів - верстка 1-го документа від 1 до 3 годин старшого інтегратора.
3. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Крапки будуть потрібні доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування.
4. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Моя справа знадобиться доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування.
Для більш точної оцінки або отримання додаткової консультації щодо впровадження рекомендуємо зв'язатися з нами за контактами
+380663508850
+380937846074
u.bolotian@shebo.com.ua
a.sheyko@shebo.com.ua
Дякую
1. Для того щоб не губилися ліди з пошти Вам необхідно налаштувати дії перетворення листа на завдання (прег шаблон) щоб автоматично створювалося завдання на менеджера, який буде вести клієнта, а також налаштувати БП для ведення лідів. На налаштування 1-го прег шаблону потрібно від 2-4 годин старшого інтегратора + необхідно налаштувати БП Лід 2-6 год старшого інтегратора.
2. Для автоматичного формування документів необхідно налаштувати шаблони документів - верстка 1-го документа від 1 до 3 годин старшого інтегратора.
3. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Крапки будуть потрібні доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування.
4. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Моя справа знадобиться доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування.
Для більш точної оцінки або отримання додаткової консультації щодо впровадження рекомендуємо зв'язатися з нами за контактами
+380663508850
+380937846074
u.bolotian@shebo.com.ua
a.sheyko@shebo.com.ua
Дякую
07.10.2020, 14:07
SHEBO
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Болотян Юрій Олександрович
Співробітник писав/ла:
3. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Крапки будуть потрібні доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування.
начебто є інтеграція з банком http://joxi.ru/Q2K87xvHvJR7yA
07.10.2020, 14:19
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Кіслуха Аліна
Співробітник писав/ла:
Болотян Юрій Олександрович Співробітник писав/а:3. Для того щоб зробити інтеграцію з сервісом Точка будуть потрібні доопрацювання від 15 год програмінгу за наявності api у сервісу + 7-8 год старшого інтегратора на налаштування. Начебто є інтеграція з банком.
потрібно перевіряти вже буде безпосередньо під час впровадження, тому що я даної інтеграції не бачу http://joxi.ru/D2PLD5BHJzod82
07.10.2020, 16:02
SHEBO
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
