Services for tuning and implementation of CRM OneBox

Below is a table of functional obligations of different services for configuring and implementing OneBox CRM. In comparison there are 3 services:

service junior Account (junior specialist in the implementation of OneBox)
service senior Account (senior specialist for the implementation of OneBox)
service Integrator. Implementing CRM on a turnkey basis for an enterprise of any size

Each service has its advantages. To choose the best service for your business, please see the comparison table below:

Сравнительной таблицей
Полным описанием состава продукта
Графиками

Name of the service	junior Account	senior Account	integrator
Experience in implementing CRM in an enterprise	from 6 months junior Account	от 2х лет и опыт внедрения более 50ти лицензий пользователей senior Account	от 5ти лет и опыт внедрения более 300 лицензий пользователей integrator
Применение готовых решений "Best solution" для достижения конечной цели внедрения	junior Account	senior Account	или разработка уникальных решений, в зависимости от выбора заказчика integrator
Setting up basic functions: - creating users - setting access rights - downloading the database of contacts - loading the database of products	junior Account	senior Account	integrator
Consultation on the use of available functions of the CRM system (answers to questions, general training in the use of CRM)	junior Account	with the adaptation to the requirements of the project senior Account	with the adaptation to the requirements of the project integrator
Consultation on the application of CRM, answers to open questions (multivariance in the implementation of the client's task of tuning CRM)	junior Account	senior Account	with a detailed analysis of the client's tasks integrator
Forming a single document on setting up CRM (based on all the wishes of the client)	junior Account	senior Account	integrator
Accounting for the state of implementation of CRM on the basis of the fixed amount of work	junior Account	senior Account	in the form of the project task structure directly in the OneBox client integrator
A single employee who communicates with the client in the process of implementing CRM	junior Account	senior Account	возможно привлечении сразу нескольких специалистов integrator
Training the client to use the actual settings	junior Account	senior Account	it is possible to attract several specialists at once integrator
Audit of business processes of the enterprise before the formation of the tasks of the project	junior Account	senior Account	аудит происходит на предприятии клиента в "боевом режиме" работы предприятия integrator
Forming proposals for improving / optimizing processes	junior Account	senior Account	integrator
Formalization of business processes in the form of a block diagram	junior Account	senior Account	integrator
Возможность разработки новых модулей продукта, без привлечения дополнительных консультаций от отдела разработчиков	junior Account	senior Account	integrator
Audit of IT infrastructure of the enterprise in the process of implementation	junior Account	senior Account	integrator
Management of the timing of the project and the impact on the project participants on the part of the customer ("kicking" employees)	junior Account	senior Account	integrator
Formation of working groups on the client's territory to develop the most effective solutions	junior Account	senior Account	integrator
Term of the service	2 months junior Account	3 months senior Account	before full implementation of the project integrator
Service cost	550$/2 months junior Account	1287$/3 months senior Account	is calculated on the basis of the scope of work. Evaluation of the cost of work is done for free integrator

junior Account
senior Account
integrator

Bolotyan Yuri

Head of Junior Account manager

Junior Account Manager - сотрудник отдела по внедрению OneBox. JAM - это услуга для тех, кто хочет внедриться в максимально кратчайшие сроки экономя своё время и ресурсы.

В чем ценность данной услуги?

Данная услуга будет полезна тем, у кого есть четкое понимание за счет решения каких задач, он может улучшить качество своего бизнеса. В период срока действия услуги Вы получите решение задач которые были сгосованы на старте процесса внедрения. Для старта внедрения Вам необходимо менеджеру выразить свою “потребольность” и он сделает все за Вас!

После построения всех процессов под модель Вашего бизнеса и тщательной отладки нами, в дальнейшем система работает в автоматическом режиме. То есть заплатив разово, Вы в будущем экономите денежные средства на подбор и выплату недобросовестным сотрудникам.

Преимущества Junior Account Manager ?

За многолетнюю практику работы с клиентом, который пытается внедрить CRM, мы выделим основные причины, почему это может не получиться. Каждую из них, мы учли и разработали уникальный инструмент, который позволит с легкостью пройти, все эти сложности. Вот ряд основных причин и варианты их решения:

Сложность	Решение
Непонимание с чего начать	У наших специалистов, есть четкий алгоритм и последовательность действий, выработанный на основе реализации свыше 200 проектов. Мы сами скажем Вам с чего начать и в какой последовательности стоит двигаться.
Внедрили, но так и не начали использовать	Мы приучаем Вас работать в CRM с самого старта работ. Отныне все задачи на нашего специалиста, отслеживания этапов проекта и планирование графика внедрения, будет проходить исключительно внутри Вашей CRM.
Использование возможностей системы на 30%	За счет опыта внедрения предыдущих проектов мы подскажем, что Вы сможете использовать в CRM, даже за рамками Ваших ожиданий. Таким образом, Вы будете более эффективно использовать функционал системы.
Как обучить сотрудников, правильной работе в CRM	Наш сотрудник проведет комплексное обучение для всех, кто будет работать внутри системы и разработает инструкции, которые разместит внутри “базы знаний” Вашей системы.
Недостаток администрирование внедрения, что приводит к простою проекта	У нас самый большой штат администраторов и отлаженные автоматизации в проектах. Ежедневная проверка выполненной работы и автоматическая проверка на ежедневную коммуникацию с клиентом. Постоянная связь с клиентом менеджера качества и рабочие группы по успешности реализации проектов.Это позволяет всегда держать проект в тонусе и находить возможные ошибки там, где их еще нету.

Услуга по внедрению делится на этапы и каждый из них имеет свою особенность и ценность в общем процессе внедрения.

Первым этапом и самым основным этапом, который служит фундаментом для дальнейшего внедрения, является получение и обработка информации от клиента. Основная цель данного этапа - получить понимание какие инструменты клиент использует для управление своим бизнессом и какой конечный результат планирует получить по завершению внедрения. Сбор данной информации начинается еще на этапе продажи, a JAM проясняет все детали и требования, которые служат основой для формирования ДПВ (документа по внедрению). Срок реализации данного этапа зависит от :

количества бизнес-процессов которые необходимо настроить
настройки интерфейса
количества интеграций
сложности автоматизации
детализации информации которую предоставил клиент

Отсюда следует вывод, что чем больше бизнес-процессов, автоматических действий и тонких настроек интерфейса необходимо будет настроить, при этом чем меньше информации клиент предоставит - тем больше времени специалисту придется потратить на прояснение и формирование всех деталей для правильного построения процессов. Информацию от клиента, мы можем получать в несколько способов:

информация от менеджера по продажам
результат заполненной формы-брифа (отправляется индивидуально каждому клиенту, в зависимости от направления бизнеса)
уточняющие вопросы со стороны менеджера

Затраты времени на данный этап составляют от 1 до 8 часов рабочего времени специалиста, в состав входит:

1 РГ (рабочая группа в скайпе)
изучение полученной информации в заполненном брифе от клиента
формирование уточняющих вопросов
консультирование с администратором касательно возможности реализации (по необходимости)
консультирование с отделом производства касательно возможности реализации (по необходимости)

Вторым этапом является формирование документа по внедрению (ДПВ) - это документ который является планом работ для дальнейшего внедрения и включает в себя все изложенные пожелания клиента на первом этапе. Составление ДПВ строится на базе стандартных шаблонов, где уже прописаны базовые пункты которые можно расширить под потребности клиента.
Чем это хорошо ?

если Вы не знаете, какие функции именно вы хотите видеть в CRM - мы Вам подскажем, на основе опыта внедрения предыдущих проектов в аналогичных направлениях бизнеса
мы составим Вам ДПВ не более чем за 3 дня, после получения от Вас информации, за счет стандартизации решений внедрения

В рамках данного этапа специалист разбирает полученную информацию от клиента, разбивает ее на блоки и задачи, чтобы в конечном результате получить правильную структуру, которая позволит контролировать процесс выполнение работ. Наш сотрудник сам определяет сколько блоков будет в Вашем ДПВ и правильно определяет приоритет реализации, чтобы проект был внедрен эффективно.

ВАЖНО! Услуга JAM построена на принципе абсолютной стандартизации внедрения. То-есть решения которые предлагает Вам специалист, уже использовались неоднократно и являются самыми эффективными.

Затраты времени на данный этап составляют от 3 до 24 часов рабочего времени специалиста, в состав входит:

разбивка информации на блоки
разбивка блоков на задачи
согласование ДПВ с администратором
согласование ДПВ с клиентом
утверждение ДПВ клиентом (!Важно после написание ДПВ сотрудник отправляет его на утверждение клиенту и как быстро его утвердят так быстро запустится процесс внедрения)

Третьим этапом является оценка ДПВ, цель данного этапа - оценить сколько времени потребуется для реализации каждого блока и задачи блоков всего ДПВ. В оценку входят только часы работы специалиста. Например, клиенту нужно реализовать доработку емкость которой составляет 5 часов, для реализации данной доработки менеджер потратит 1-2 часа на : написание технического задание, тестирование, сдача клиенту).

Затраты времени на данный этап 1 рабочий день,в состав входит:

составление плана реализации блока (планирование согласно рабочего графика)
расчет времени на реализацию каждого блока
согласование сроков реализации с администратором

Четвертым этапом является процесс выполнение настроек каждого блока ДПВ. Цель данного этапа - реализация настроек каждого блока и сдача клиенту.

Затраты времени на реализацию данного этапа соответствуют оценке которую специалист определил на третьем этапе. Иногда могут возникать ситуации, когда потраченное время и время оценки отличается в большую или меньшую сторону. Затраты времени на данный этап составляют от 25 до 50 часов рабочего времени специалиста, в состав входит:

работа с базой данных (загрузка базы продуктов, загрузка базы контактов)
настройка бизнес-процессов
интеграции
настройка отчетов
подключение и настройка кабинета клиента
тестирование
реализация доработок (за дополнительную плату)
написание статей в базу знаний по настроенным функциям
демонстрация настроенного функционала через skype
персональное обучение на базе настроенного функционала

Ключевыми понятиями как для клиента так и для специалиста по внедрению является понятия : “срок внедрение проекта” и “срок действия услуги”.

Срок внедрение проекта - это срок, который потребуется для выполнения настроек согласно ДПВ. Данный срок определяется из оценки специалиста данным на третьем этапе состава услуги JAM.

Срок действия услуги - это срок, на который предоставляется услуга специалиста по внедрению. Он рассчитывается в месяцах и просчитывается по формуле : специалист по внедрению может вести эффективно одновременно 8 проектов при этом уделяя на проект 1 час рабочего времени в день (в неделю 5 часов). Данные показатели рассчитывались индивидуально для данной услуги на базе успешно опыта реализации предыдущих проектов. Базовый срок действия услуги 2 месяца.

Варианты запуска и оплаты услуги JAM

“Холодный запуск” - услуга приобретается на 1 месяц, в течении данного периода выполняются настройки которые позволяют запустить клиенту один из процессов необходимый для автоматизации. Если необходимо выполнить дальнейшие настройки по автоматизации остальных процессов согласовывается продление срока действия услуги на нужный период.
“Стандартная услуга внедрения” - услуга приобретается на 2 месяца, в течении данного периода выполняются настройки согласно утвержденного ДПВ . Оплата за данную услугу возможна помесячно.
“Услуга оценки реализации проекта” - цель данной услуги выполнить оценку объема реализации проекта внедрения по срокам,сложности для запуска внедрения с отсрочкой. Иными словами клиент может заказать услугу оценки реализации проекта заблаговременно с возможностью запуска внедрения через определенный период.

Дополнительные условия внедрения проекта

Если в процессе внедрения клиент вносит новую информацию в блоки, которых не было при составлении ДВП и оценки реализации проекта, данные изменения напрямую влияют на срок внедрения проекта. После данного факта специалист по внедрению уведомляет администратора и продавца услуги о том, что были внесены изменения и это увеличит срок внедрения проекта, после чего происходит переоценка и специалист указывает срок на который необходимо продление услуги. Далее уведомляется клиент о том, что для реализации его пожеланий необходимо продлить срок действия услуги внедрения.
Если задержки в процессе внедрения были со стороны исполнителя и он не вписался в то время, которое давалось при оценке реализации проекта, услуга внедрения продлевается за счет отдела внедрения компании OneBox.
Если задержки были в предоставлении информации, согласовании ДПВ, подтверждении блоков были со стороны клиента и это повлияло на срок внедрения проекта, срок действия услуги продлевается за счет клиента.
Если клиент по каким-то причинам желает приостановить внедрение, он уведомляет об этом специалиста по внедрению письменно либо через систему OneBox. Остановить процесс внедрения можно на 5 рабочих дней по истечению данного периода срок действия услуги продолжается.

Kupriyan Vladislav

Head of Senior Account manager

Об услуге “ Senior Account Manager ”

Senior Account Manager (SAM) - это услуга внедрения OneBox CRM+ERP , которая позволяет на базе конструктора автоматизировать нестандартные решения бизнеса. SAM действует как тренер, послушает, посмотрит, предложит несколько вариантов и запустит программу достижения цели. Основная цель это улучшить состояние клиента.

Эффективность услуги в большей части достигается за счет правильного сбора (получения) информации и трансформации этой информации в автоматизацию бизнес процессов. Как показывает практика основной первичной задачей SAM является задача понять “боль” клиента, так сказать выявить основную потребность клиента и реализовать её на базе системы OneBox, поэтому на старте проекта SAM задает много вопросов и пытается максимально понять специфику работы клиента, чтобы потом предложить решение которое полностью удовлетворить клиента. Так как система OneBox построена на гибкости настроек, SAM всегда может предложить несколько вариантов решения и первично он ищет варианты которые не требуют доработок, чтобы сохранить финансы клиента и не усложнять систему.

Состав услуги Senior Account Manager (SAM )

Услуга по внедрения делится на этапы и каждый этап имеет свою особенность и удельный вес в общем результате внедрения.

Первым и самым важным этапом является сбор и анализ информации от клиента. Цель этот этапа получить достаточное понимание чем занимается клиент и какие бизнес процесс происходят у клиента в компании и какой результате хочет получить клиент. По сути этот этап начинается еще в процессе продаж, а SAM детализирует все бизнес процессе и проясняет все детали связанные со всеми требование, то есть как бы закладывает фундамент для успешной реализации проекта.

Срок реализации этого этапа зависит в основном от:

а) количества бизнес процессов которые хочет реализовать клиент

б) емкости требований к интерфейсу

в) условий автоматизации

г) степени детализации предоставляемой информации

д) количества интеграций и объема работы по ним

То есть чем больше клиент захочет внедрить бизнес процессов и чем больше будет пожеланий к реализации интерфейса и пожеланий к автоматизации и чем меньше детально это будет описано перед началом тем больше времени SAM-у придется потратить на прояснение всех деталей и согласование логики.

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 6 до 40 часов работы SAM-а, сюда входит:

1-5 рабочих групп (РГ) по скайпу или телефону
изучение и анализ полученной информации
формирование списка уточняющих вопросов
консультировани с администратором по методам реализации
консультировани с разработчиком по возможности реализации
фиксация всех деталей в системе
формирование отчета по затраченному времени

Реализация данного этапа происходить через механизм общения

Вторым этапом является формирование документа по внедрению (ДПВ), это документ который чем то похож на техническое задание (ТЗ), но ДПВ не статичный документ как ТЗ, а динамический и описывает все изложенные в первом этапе пожелания в формате который позволяет всем участникам понять суть пунктов. В рамках этого этапа SAM разбивать всю полученную информацию на блоки и пункты блоков и формирует правильную структуру, которая позволит контролировать ход выполнения работ.

По сути ДПВ это некий связующий элемент проекта который с одной стороны описывает все пожелания клиента, а с другой стороны раскладывает эти пожелания на тот функционал который на текущий момент есть в системе, то есть результатом понимания SAM-ом как можно реализовать пожелания клиента на базе того функционала что есть в системе являете ДПВ.

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 3 до 8 часов работы SAM-а, сюда входит:

разбивка всей информации на логические блоки
разбивка всех блоков на пункты
согласование ДПВ с администратором
согласование ДПВ с клиентом

Третьим этапом является оценка ДПВ, это достаточно важный этап так как результатом его выполнения будет дана полная оценка затрат времени SAM-а по каждому пункту блока и по каждому блоку и в результате по всему ДПВ. Тут важно заметить что в оценку входят только часы работы SAM-а, то есть если например клиент хочет реализовать какую то доработку и её стоимость оценили в 10 часов, то SAM потратит на реализацию это доработки примерно 2-3 часа (постановка, тестирование, сдача клиенту)

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 3 до 7 часов работы SAM-а, сюда входит:

составление плана реализации блока
расчет затрат времени поблочно
консультирование у администратора
согласование сроков с администратором

Четвертым этапом является самый основной процесс это настройка всех блоком. Цель этого этапа определить вместе с клиентом приоритет выполнения блоков и приступить к их решению.

Затраты времени на этот этап зависят от оценки которую дал SAM в третьем этапе, но иногда бывает что возникают дополнительные условия которые влияют на оценку которую ранее закладывали на реализацию конкретного блока, как в большую так и в меньшую сторону, затраты варьируются в диапазоне от 50-1000, все зависить от количества блоков и пунктов и способностей к обучению клиента, сюда входит:

настройка бизнес процессов
тестирование
формирование мини инструкций
демонстрация
реализация доработок
постановка ТЗ на доработку и согласование
формирование нескольких вариантов реализации
заполнения отчета о затраченном времени

Механизм реализации этапов проекта состоит с таких элементов:

а) Дистанционное проведение рабочих групп (в скайпе или по телефону)

б) Общение в боксе клиента через постановку задач и переписка в них

в) Формирование мини инструкций для клиента по работе блоков

г) Обучение клиента по работе с системой

д) Возможно выездные РГ на территории клиента (оцениваются оплачиваются отдельно)

Очень важным как для клиента так и для SAM является понятие “ Срок внедрения проекта или Срок действия услуги ”.

Срок действия услуги рассчитывается в месяцах по простой формуле, берется затраченное время в каждом этапе и суммируется, а дальше делиться на норму нагрузки SAM-а в месяц, которая составляет 25 часов, эта цифра выведена на базе расчетов реализованных проектов на протяжении 4 лет и является оптимальной как для SAM-а, так и для клиента уделяя проекту 6-8 часов в неделю на проект

Есть принципиально два варианта запуска услуги и оплаты за неё:

Быстрый старт - это когда вы покупаете услугу на 1 месяц и за это время вы согласовываете 1-2 бизнес процесса с SAM-ом и запускаете их, а в оставшееся время (в рамках лимита 25 часов) вы согласовываете дальнейшие шаги по проекту и при необходимости продлеваете услугу SAM-а на нужное количество времени. Основной плюс в том что можно уже на протяжении месяца запустить в бокс сотрудников и начать активную работу с клиентами и получать доход от автоматизации. Минусом является то что не всегда сотрудники клиента готовы быстро перейти к новой системе и также параллельная настройка системы можем мешать полноценной работе сотрудников, так как возможно что то придется на ходу менять и это может вызвать у сотрудников недовольство.
Детальный аудит - это когда вы покупаете услугу SAM-а на 1 месяц и в рамках этого месяца вы проходите по всем трем этапам услуги и результатом будет срок за которым можно будет реализовать ваш проект, дальше вы определяете какие блоки вам нужно реализовать в первую очередь и оплачиваете их реализацию, если на аудит уйдет меньше времени чем норма, то в рамках месяца можно будет приступить к началу реализации приоритетных блоков. Основным плюсом является то что и клиента и интегратор за этот период продумывают все варианты как реализовать лучше и исключают ошибки которые могут быть не всего заметны при быстром старте, также нужно понимать что при сложных процессах (когда есть цепочка связанных процессов) быстрый старт не всегда возможен и тут лучшим решением будет детальный, так как позволяет “разделить слона на кусочки”. Минусом является то что процесс этот достаточно не быстрый и может потребовать привлечения сторонних сотрудников (1С-ников, разработчиков сайтов), также ответственному за проект со стороны клиента придется регулярно уделять время для формирования ответом на вопросы.

В среднем как показывает практика закрытых проектов, на реализацию одного проекта уходит примерно 3-4 месяца, этого периода достаточно для реализации основных задач по проекту

Основные преимущества SAM:

Средний возраст сотрудников которые предоставляют данную услуги превышает 30 лет, то есть все сотрудники имеют некий багаж знаний и опыт работы в различных сферах деятельности (бухгалтерия, торговля, банки, программирование, работа с СУБД, колл-центр и другие сферы).
В основном услуга SAM покупается средними или крупными компаниями, то есть количество лицензий начинается от 9 лицензий, по этому у сотрудников этого отдела есть опыт внедрения сложных и нестандартных бизнес процессов (БП) которые в большинстве случаев уникальны и требуют индивидуальных и оригинальных решений.
Услуга предоставляется по “авторской технологии”, которая проверена на практике и позволяет эффективно предоставлять одним менеджером несколько услуг нескольким клиентам параллельно без вреда для других проектов.
В данную услугу входит анализ бизнес-процессов клиента (которые клиент предоставил до начала внедрения) на базе которого даются советы по устранению логических ошибок и предложения по изменению для лучшей адаптации из в систему OneBox без потери самой логики и конечной цели процесса.
В данную услугу входит возможность разработки больших модулей и сложных интеграций, которых ранее не было в возможностях системы (биллинги, телефонии, сложные отчеты, комплексы автоматизации БП).
Цена услуги в разы меньше цены внешних интеграторов, это достигается за счет того что услуга предоставляется по специальной технологии в которой есть специальные ограничители как для клиента, так и для сотрудника которые предоставляет эту услугу, также в основном услуга имеет четкий срок предоставления её, очень часто внешние интеграторы покупают услугу для укрепления проекта.

Дополнительные условия реализации проекта:

Если в процессе внедрения появляются новые детали или блоки которых не было при базовой оценке и эти изменения могут повлиять на срок (на базе пересчета оценки проекта) то SAM уведомляет руководителя и продавца что базовые пожелание были изменены и это увеличивает срок внедрения и после уведомляется клиент и согласовываются условия изменения срока
Если задержки в реализации проекта, который был ранее оценен исполнителем, были со стороны исполнителя или разработчиков то проект продлевается за счет исполнителя
Если задержки в предоставлении информации или каких либо данных или принятии определенных блоков от которых зависит движение следующих блоков были со стороны клиента и это повлекло нарушение срока реализации проекта, то проект продлевается за счет клиента

Если у вас есть сомнения покупать эту услугу или нет, вы можете сформировать список интересующий вопросов и отправить их на почту руководителя отдела SAM (v.kupriyan@crm-onebox.com).

Each customer can choose for themselves an acceptable way of customization and implementation. The key difference between services is the cost and scope of work on the part of the client.
CRM can be implemented equally effectively by the junior specialist and Integrator.
But if the hour of your work costs more than the Integrator's hour of operation, implementation by shifting the responsibility for implementation to an external employee.

Automate your business

Segmentation, newsletters, telephony, clients, business processes, projects and tasks

CRM-specialist free consultation — +380 (44) 390-09-85

Ready CRM in 2 minutes

.crm-onebox.com

By clicking on the button, you automatically accept license agreement.

No, I'm too lazy...