click fraud detection

Управление валютой в crm-OneBox

Если ваша компания работает на рынках нескольких стран, то вы не понаслышке знаете о сложностях работы с валютой. Это необходимость постоянно отслеживать курс и корректировать цены, следить за прибылью, дабы не уйти в минус из-за возможных резких скачков курса в разных странах. А как вы смотрите на то, чтобы программа помогла все это автоматизировать и вам больше не приходилось бы отслеживать курсы и пересчитывать все вручную. Подобная автоматизация возможна с помощью CRM+ERP OneBox и в этой статье сделаем обзор: как работает функция управления валютой в CRM OneBox и что нужно для запуска работы. 

Принцип работы с валютой в CRM OneBox

Одной из особенностей CRM OneBox, есть то, что это мультивалютная система.Это означает, что у вас будет возможность создавать и работать с несколькими валютами, одна из которых устанавливается как базовая. Базовая - это основная валюта, в соотношение к которой будет происходит расчет курса других валют. Базовой в системе может быть только одна валюта (все или несколько валют из списка сделать базовыми невозможно) - ведь все расчеты происходят относительно базовой валюты и если их станет несколько -  задача CRM полностью потреяет смысл.

Работа с валютами в CRM OneBox начинается с добавления нужных нам валют, определения курса. Для этого переходим в настройки системы - прочее - валюты, откроется страница: 

Где система отобразит валюты которые доступны по умолчанию - гривна, рубль, доллар и евро. На этой странице вы сможете добавить другие, нужные вам валюты. Для этого жмем на кнопку “добавить валюту”, после чего увидим окно: 

Заполняем нужные поля и жмем на  “Вставить новую запись” . Валюта добавлена!

Следующим шагом давайте установим логику пересчета курса относительно базовой валюты. Есть два основных способа

- ручной (заданный) курс - в этом случае устанавливается один фиксированный курс валют а, если на следующий день или через месяц реальный  курс валюты станет другим, ваш OneBox все равно будет делать расчеты, по курсу установленному в настройках. Смена курса на новый, возможна вручную аналогичным способом как и его изначальная установка. Фиксированный курс задается на странице валют в специальном поле: 

- автоматический - если ваш бизнес работает с актуальными курсами валют, тогда настройте процесс автоматического пересчета курса в OneBox. Сделать это достаточно просто, на странице валют, для каждой валюты выберете логику пересчета курса. Автоматическое обновления может быть по курсам: ПриватБанка, ПриватБанка (польский злотый), Банка ua, Национального банка Украины, Национального банка Республики Беларусь, Центрального Банка Российской Федерации, Межбанка. Тогда OneBox каждый день сменит курс нужной валюты сам, согласно заданной автоматизации. Важно: по новому курсу будут рассчитываться операции, добавлены после смены курса. То есть в созданных вчера заказах останется курс, который был вчера, а вот при добавлении заказа сегодня цены пересчитаются уже по сегодняшнему курсу:

Как работать с валютами в процессах

Наиболее частое место, где проявляется работа с валютой в CRM - это работа с заказом, поэтому давайте посмотрим взаимодействие OneBox с валютами на примере, когда клиент сделал заказ и нам нужно добавить продукт в какой-то из валют, которая не является базовой. 

Как добавить продукт в процесс и сделать конвертацию? Чтобы разобраться в этом нужно знать и помнить один общий принцип - все расчеты цен в OneBox  происходят относительно базовой валюты. Рассмотрим на примере: 

  • у нас есть база продуктов, цены в карточках указаны в $;
  • базовая валюта гривна;
  • в настройках валют указан курс пересчета доллара в гривны (как это сделать рассмотрели выше);
  • добавляем продукт в процесс, цена продукта конвертируется в гривну (пересчет произойдет сразу же согласно курса, который указан в настройках);
  • если же ситуация обратная - базовая валюта гривна и продукты добавлены в гривнах, но нам нужно изменить валюту в процессе. Это можно будет сделать в самом заказе: продукт добавится в гривне, а при смене валюты, цена также изменится согласно курсу с настроек. 
  • дальше вы можете работать с продуктом, выставлять счета в нужной валюте. 

Если вы работаете с разными валютами, привлекайте к этому CRM OneBox. Система снимет с вас необходимость отслеживать курсы разных валют каждый день, сама пересчитает цены в заказах согласно курсу основной валюты, вам же останется продавать и во время выставлять счета с уже верными и рассчитанными ценами. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Стасюк Юлия
Support manager
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...