click fraud detection

Возможности и интеграция мобильного приложения в CRM-OneBox

Бизнес создает разные ситуации, и не всегда позволит руководителю сидеть в офисе за компьютером. Чтобы дела всегда были “под рукой”, а работа компании под контролем установите мобильное приложение OneBox и управление компанией станет возможным в любое время, и с любого уголка земного шара, где есть интернет. О том как установить приложение, а также о его возможностях поговорим в статье. 

Что представляет собой мобильное приложение OneBox

Мобильное приложение OneBox  - это ваша CRM (customer management relationship) OneBox, но оптимизирована с учетом особенностей работы мобильного телефона: небольшого (относительно компьютера) экрана, меньшей производительности телефона и т.д

Кому из сотрудников пригодится 

Приложение может быть полезно каждому из ваших сотрудников, ведь ситуации бывают разные: 

  • руководителю компании, который бывает на переговорах, может отъехать на склады, производство, к партнерам или клиентам приложение позволит в любой момент проверить как работает компания сейчас, ответить сотрудникам на их вопросы, помочь в продаже или решить любой другой текущий вопрос не находясь на рабочем месте;
  • полевым сотрудникам, которые большую часть рабочего времени проводят на выезде (доставляют заказ, выполняют работы на выезде...);
  • sales менеджерам, которые периодически проводят встречи в офисе клиента;
  • руководителю отдела, который стоит в пробке и понимает, что у него есть новый вопрос от коллег, который нужно срочно решить;
  • сотруднику-студенту, который работает неполный рабочий день, но понимает что его ответ по какому-то из проектов может потребоваться в любое время. Если принять звонок он не сможет. то написать комментарии в нужном проекте с помощью мобильного приложения наверняка получится. 

С чем вы сможете работать в приложении:

  • открыв приложение OneBox сначала пользователь попадет в свой календарь, здесь, как и в основной версии, можно просмотреть список текущих/выполненных задач за сегодня или за прошлый/будущий период. Единственное отличие от основной версии то, что по умолчанию показаны процессы за один (текущий) день;
  • открыть задачу и оставить комментарий или просмотреть информацию о ней: события, продукты, файлы, финансы - все эти и другие вкладки можно выводить в интерфейс процесса мобильного приложения;
  • раздел “Мои события” отобразит письма, звонки (если телефония интегрирована с вашим OneBox) и другие коммуникации сотрудников;
  • задачи, заказы, проекты и другие типы бизнес-процессов, в мобильной версии,также как и в основной будут выведены отдельным пунктом меню. Например, если у вас подключен сайт, заказы с которого создаются отдельным типом БП, и соответственно отдельным пунктом меню - в мобильной версии они также будут выделены;
  • возможность посмотреть контакты, для быстрого поиска доступна панель фильтрации;
  • центр коммуникаций также есть в мобильной версии и позволит вам получать и оперативно реагировать на сообщения сотрудников где-бы вы не находились;
  • выводятся и все остальные, основные зоны работы пользователя: раздел продуктов, база знаний, структура, финансы и другое.

Настройка интерфейса мобильного приложения

  • интерфейс мобильной версии настраивается отдельно, такую возможность мы сделали для того, чтобы каждый пользователь мог выбрать именно те сущности, поля которые действительно нужны все время под рукой и вывел их для себя;
  • настроить для мобильной версии отдельно можно интерфейс: дашборда, меню, процесса и карточки продукта. Настройка находится в: настройки системы - прочее - интерфейс меню в мобильной версии:

Как интегрировать приложение с основной версией OneBox

Мобильное приложение - это по сути та же, ваша система OneBox. Войдя в приложение под теми же доступами что и в основную версию пользователь сможет увидеть все те же сделки, контакты, продукты.. что есть в основной версии. Сохранятся и настройки прав доступа каждого из сотрудников которые зайдут в систему через мобильный. Несмотря на то, что настройка интерфейса вынесена отдельно, и само приложение не копирует функционал основной версии на 100% (для того чтобы система корректно работала на мобильном телефоне, производительность которого может быть значительно ниже компьютера) так как по сути это одно и тоже приложение сервис по умолчанию интегрирован с основной версией. 

Как подключить

Само приложение CRM+ERP OneBox можно скачать в свободном доступе с Play Market  или с App Store, оно бесплатное. Но для работы в системе у вас должны быть лицензии OneBox.  Если вас заинтересовало такое приложение, но вы еще не наш клиент, вы можете обратится за консультацией к нашим специалистам.

Контакты: 

+380 (44) 390-09-85

sales@crm-onebox.com

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Тындык Максим
Back-end developer
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...