click fraud detection

Автоматизация по неактивным контактам/процессам. Фишка будущего релиза!

Мы слушаем и прислушиваемся к своим клиентам. Одно из таких клиентских предложений мы приняли и реализовали в новом релизе. Это возможность отслеживать бизнес-процессы, которые давно никто не использовал. А также видеть кто из сотрудников давно не заходил в OneBox. 

В компаниях с количеством пользователей более 50ти очень часто происходят ситуации, когда были выданы доступы стажеру, а потом стажер не пришел на работу, но доступы никто не забрал. Такая ошибка влияет на безопасность компании. Теперь OneBox подскажет вам, что сотрудник не заходил в OneBox, а вы сможете проверить причину. 

Еще есть случаи, когда был сделан бизнес-процесс, со временем потерял свою актуальность, но остался. И такие процессы накапливаются, накапливаются, через время их становится очень много, что засоряет вашу информацию. OneBox способен проверить и найти процессы, которые не используются и уведомят своего владельца. 

Как настроить авто отслеживание в OneBox

Для того, чтобы OneBox создавал задачи по сотрудникам, которые не работают в CRM нужно настроить автоматическое действие раз в день. Отслеживание неактивных бизнес-процессов, также происходит через авто действие. Для настройки переходим с основного меню: 

настройки системы - автоматизация - автоматические действия раз в день.

Для поиска неактивных бизнес-процессов, нужно действие “Создать процесс, если процессы определенного типа не создавались более заданного периода”, Находим его в поиске и добавляем перетащив на панель справа. В настройках действия нужно указать: 

  • по каким бизнес-процессам делать проверку (действие может проверять как все которые есть в CRM, так и только несколько определенных)
  • за какой период неактивности бизнес-процесса считать его неиспользуемым;
  • на кого из сотрудников и в каком бизнес-процессе создавать задачу со списком неактивных бизнес-процессов;
  • название и описание такой задачи;
  • также можно задать условия: “Создавать новые процессы вместо комментариев в существующем” и “ Учитывать процессы, которые создаются автоматически, как активные процессы”.

В результате система сгенерит задачу, со списком всех бизнес-процессов, которые не использовались больше заданного периода, а вы уже сможете принять решение что же с ними делать: 

  1. скрыть (чтобы не отображались в списке активных);
  2. удалить (если задачи этих бизнес-процессов тоже больше не нужны);
  3. оставить, так как могут еще понадобится. 

При этом искать, какой из бизнес-процессов не используется, проверять когда были последние задачи вручную больше не придется, чтобы упростить и ускорить вашу работу с задачами теперь OneBox это будет делать сам. 

Для отслеживания сотрудников, которые на работают в системе потребуется действие “Создать процесс, если сотрудник не заходил в OneBox более заданного периода”. Логика подключения подобна предыдущему.

В настройках вы сможете задать: 

  • спустя сколько дней неактивности сотрудника в системе нужно среагировать;
  • на кого и в каком бизнес-процессе создавать задачу;
  • название и описание такой задачи;
  • условия, чтобы уведомления создавались не прекращая, если срок превышен, а сотрудник все еще может заходить в OneBox. 

В результате, если кто-то из коллег не открывал OneBox больше заданного времени CRM отреагирует задачей, а вам останется уточнить у руководителя сотрудника где он подевался и принять решение нужно ли блокировать доступ.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Нейморовец Мария
Back-end developer
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...