Отслеживание доходов и расходов в crm-onebox

Управление доходами и расходами компании всегда занимает немало времени, ведь нужно в режиме реального времени, постоянно отслеживать насколько прибыльным является тот или иной источник, какие доходы и расходы были у нас за последний месяц, квартал или год, следить чтобы расходы не превысили прибыль. Еще есть работа с клиентом, где  процесс оплат и обязательств также немало важен, ведь для того чтобы выстроить правильно взаимоотношения с клиентом  необходимо понимать сколько прибыли компания получила от сделки с клиентом, какой у него долг перед нами или на какую сумму мы должны отгрузить товар - все это помогает отслеживать функция финансов в CRM OneBox. Как работает учет доходов и расходов в CRM OneBox разберем в этой статье. 

Как работает функция отслеживания прибыли в CRM OneBox 

Получение прибыли - цель любого бизнеса. CRM OneBox позволяет отслеживать прибыльность каждой сделки автоматически, анализируя данные заказа. В системе это работает по таким принципам:

1. Правила расчета маржи в заказах

Маржа (прибыль) в заказе всегда рассчитывается на основе проданного (отгруженного со склада) товара. Формула расчета: (цена продажи - закупочная цена)*количество. Себестоимость, товара будет та, по которой он был закуплен у поставщика и/или оприходован на склад. 

2. Как система посчитает маржу, если изменить цену закупки задним числом

Если закупочная цена будет изменена непосредственно в заказе  - тогда сработает автоматизация, и маржа заказа пересчитается автоматически. Если же закупочная была отредактирована в товаре - тогда в заказах с этим товаром маржа пересчитана не будет. 

3. Как будет отображаться закупочная цена на складе 

Раздел финансов, в вопросе расчета маржи во многом связан и с функциями складского учета (erp). Разберем, как будет отображаться закупочная цена на складе при оприходовании разными партиями. Если товар на склад приходуется несколько  раз, с одной и той же ценой  - на складе будет отображена одна запись с указанной ценной и суммирующем количестве штук. Если товар приходуется на склад несколько раз с разными закупочными ценами - программа  отобразит одну позицию в суммирующем количестве штук, и с максимальной ценой. При этом будет возможность просмотреть каждую партию с ее ценами. 

4. Отчеты для отслеживания прибыли

Отслеживать прибыльность в OneBox позволяет “Отчет по прибыли” (подсчет информации в отчете происходит только для тех заказов, которые уже отгружены со склада). 

В отчете отображается информация

  1. Период  дат заказов (в зависимости от отфильтрованного периода);
  2. Сумма заказов за указанный период дат (сумма всех продуктов заказов);
  3. Продажа на сумму - сумма (отгруженных) заказов за указанный период дат;
  4. Себестоимость продукта - сумма себестоимости всех проданных продуктов заказов (закупочная цена продукта на складе);
  5. Маржа - прибыльность заказов за выбранный период. Считается как разница между суммой продаж и суммой себестоимости продуктов заказов;
  6. Отказов на сумму - разница между суммой заказов и суммой продаж по указанным заказам.

Если заказы отображаются за один день,то выводится также

  • с какого склада произошла отгрузка, ответственный за заказ, клиент заказа. 

В отчете отображено  2 таблицы:

  1. Результаты заказов за 1 / несколько дней;
  2. Итоговая таблица с результатами по месяцам.

На практике функционал расчета прибыли в CRM OneBox работает так: клиент оформил новый заказ, менеджер добавляет продукты и делает отгрузку со склада - далее система рассчитывает маржу и записывает в специальное поле таблицы продуктов. Никаких ручных расчетов - хороший способ сэкономить время и быстрее приступить к работе со следующим обращениями. 

Получить хороший отзыв и прибыль в результате работы с клиентом - задача, которую ставит перед собой любой бизнес.  В CRM OneBox расчет маржи происходит автоматически на основе данных заказа, что исключает человеческий фактор и риск ошибки. Менеджерам не придется делать расчет маржи по каждому заказу  вручную, а бухгалтеру формировать отчеты в конце дня. Руководитель всегда сможет увидеть информацию за нужный период перейдя в “Отчет по прибыли”. Таким образом CRM OneBox убирает необходимость ручных расчетов и упрощает управление прибыльностью. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Болотян Юрий
Head of support,Head of Account manager (SAM/JAM)
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...