Работа с карточкой товара в CRM системе OneBox

Продукт - это основа любой продажи, потому как без продукта продажа не возможна. Именно поэтому эффективность продаж во многом зависит от эффективности управления базой товаров. Своевременная передача  информации о стоимости и наличии на сайт, оперативная реакция менеджеров на новый заказ во многом определяют успех будущей сделки.  Как можно автоматизировать работу с продуктом с помощью CRM, и какой функционал для работы с продуктами есть в CRM OneBox рассмотрим в этой статье. 

Роль CRM в автоматизации работы с продуктом

CRM OneBox позволяет загружать продукты и распределять их по категориям, рассчитывает цену по заданным правилам, умеет передавать продукт с нужной информацией на сайт, а еще вы можете оприходовать товары на склад, резервировать и списывать их под заказы, делать переучет, производить продукт из материалов и многое другое. Рассмотрим более детально цепочку работы с карточкой продукта от момента создания нового товара до списания со склада во время продажи. 

1. Создаем продукты в системе

Есть три основных способа загрузить базу товаров в OneBox:

  • создать карточку продукта вручную (если у вас немного товаров);
  • загрузить с  помощью файла  exel;
  • загрузить с сайта, если они там уже есть (для этого должна быть настроена интеграция с сайтом). 

2. Определяем категорию товаров

В CRM можно создать дерево категорий и распределять по ним товары, их количество не ограничивается. По каждой категории у вас будет выбор: выводить/не выводить ее в личном кабинете или же на сайте. Также настраивается доступ сотрудников к просмотру товаров определенной категории. Категории, с которыми вы временно не работаете можно скрыть и тогда они не удаляются с вашего OneBox, но при этом не будут отвлекать сотрудников.  

3. Настраиваем интерфейс карточки продукта под себя 

Интерфейс карточки продукта настраиваемый. Пользователь сможет выбрать какие поля вывести,а какие необходимо скрыть, где и в какой последовательности их расположить в карточке. В системе доступны такие основные поля: название, цена, описание, наличие на складе, РРЦ, единица измерения, изображения, уровни цен, поля для ввода информация о гарантии, условиях оплаты и доставки товаров, и многие другие. Если среди списка стандартных полей вы все-таки не нашли нужного, у вас будет возможность создать новое “дополнительное поле” - название поля вы задаете сами, и оно может быть абсолютно любым. Дополнительные, также как и основные поля, можно использовать в фильтрах, что позволяет быстро находить нужный товар. 

4. Ознакамливаемся с вкладками карточки продукта 

В карточке продукта, также доступны такие вкладки, как:

  • поставщики (отображаются все поставщики данного товара, а активный подсвечивается);
  • фильтры (на этой вкладке товару можно присвоить нужные фильтра, прописать для них значения и наценку);
  • просмотры (если ваш сайт работает на платформе OneBox, то на этой вкладке отобразится кто и когда просматривала продукт);
  • история изменений (здесь будет отображено, кто создал продукт, кто и когда вносил изменения в карточку);
  • склады (отображается на каком складе и в каком количестве доступен продукт);
  • а еще на вкладках карточки можно: запустить пересчет цен по настроенным правилам наценки, задать прайс-площадки для выгрузки продукта, создать и просмотреть списки и акционные наборы, другое. 

5. Оприходуем продукты на склад 

Оприходуйте продукты на склад, в том количестве, в котором они у вас есть на реальном складе. Оприходование можно сделать с помощью exel файла - это не займет  много времени. После того как клиент сделает заказ, система сможет автоматически зарезервировать под него продукты и списать после реальной отгрузки со склада. Таким образом вы будете отслеживать наличие и резерв продуктов, в режиме реального времени А ваши клиенты, всегда будут видеть актуальную информацию о наличии, ведь OneBox CRM+ERP сможет передавать эту информацию на сайт  автоматически, без вмешательства сотрудника. 

6. Настраиваем цены

Если у вас немного товаров, то цены можно поставить вручную, и при необходимость их менять. А вот если компания большая, и база продуктов исчисляется сотнями или даже тысячами наименований, прописать цены в каждой карточке вручную один раз конечно будет не просто, но возможно. А вот своевременно их обновлять, при смене цен на материалы, или цен закупки у поставщика - задача практически нереальная. С помощью OneBox управление ценами становится гораздо проще и быстрее. Все что вам необходимо, это прописать цены при загрузке продуктов (если загружаем с файла - их можно прописать в екселе, при загрузке с сайта, цену можно также загрузить) и настроить правила пересчета. В правилах пересчета вы сможете задать для какой категории, модели, поставщика его применить, процент наценки, максимальную и минимальную наценку. Вы можете создавать неограниченное количество правил пересчета и указывать приоритет для них. Если для одного товара будет подходить несколько правил - цену пересчитает по тому, у которого приоритет выше. Также можно задать минимальную и максимальную цену товару -  тогда если по наценка правила цена будет больше/меньше заданной эта настройка установит товару заданную цену. Пересчет цен по заданным правилам можно делать для каждого продукта отдельно (на специальной вкладке карточки продукта), или же массово для всех. Процесс массового пересчета запускается часовым авто действием, а также его можно запустить вручную кликом на кнопку “Пересчитать цены” в разделе автоматических наценок. При необходимости правила можно менять,удалять и редактировать в будущем. 

7. Выгружаем продукты на сайт

Если сайт построен на платформе CRM OneBox - выгрузка продуктов происходит автоматически, выгружаются те категории в которых включена галочка “выгружать на сайт”. Если ваш сайт построен на другой платформе, передавать продукты с CRM также можно, просто для этого потребуется настроить интеграцию с сайтом. Список всех платформ и шаблонов, с которыми возможно интегрировать OneBox можно посмотреть в OneBox market или же в разделе Возможности  на сайте. Выгрузка на сайт зачастую настраивается автоматическим действием. Продукты будут выгружаться автоматически с какой-то периодичностью (зачастую раз в час), со всей актуальной информацией. Сделав настройку один раз, CRM создаст ситуацию, когда ваш бизнес будет работать сам. 

8. Обрабатываем заказ

Продукты созданы, оприходованы на склад, и, с актуальными ценами, выгружены на сайт. Далее мы сможем получать заказ  в CRM, в котором система отобразит что у вас заказали, в каком количестве и сколько товара есть на складе. С заказа можно перейти в карточку продукта, если будет такая необходимость. Если товара недостаточно вы можете создать заказ поставщику. А если товар есть на складе, но вы еще не можете его отгрузить (например не получили оплату от клиента), резервируйте нужный товар под заказ. Резерв в системе работает так: зарезервированный товар остается на складе, но он будет “занят” под текущий заказ. При попытке его зарезервировать или списать под другой заказ CRM не позволит этого сделать. А после продажи и реальной отгрузки товара, вы списываете его и со склада - таким образом можно отслеживать количество товара на складе всего,  сколько есть, но уже зарезервированы, также сможете задать уровень минимального резерва и автоматическое создание заказов поставщику. 

В статье разобрали наиболее важные аспекты работы с продуктом в  CRM OneBox, на самом деле возможностей гораздо больше. Можно также автоматизировать скидки, задавать дополнительные цены и многое другое.  Можно сделать вывод, что работа с продуктами в CRM - это использование робота для ручных действий, защита  от ошибок,  и свободное  время для других, более важных и глобальных задач. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Стасюк Юлия
Support manager
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...