Как работать с партнерами не покидая свой OneBox

Среди наших клиентов компании, которые представляют кардинально разные рынки и продукты. Есть и компании-партнеры, когда один клиент является поставщиком (клиентом) другого. С целью упростить коммуникацию для таких клиентов был реализован функционал интеграции боксов между собой. Как это настраивается и работает, чем и кому может быть полезно  - об этом расскажем в статье.

Как это работает

Принцип работы действия заключается в синхронизации задач (заказов). Что это означает? - создавая задачу в своем боксе, вы сможете передать ее в бокс партнера, а далее обсуждать детали заказа с помощью комментариев. При этом каждый из участников диалога работает в своей системе. Вы оставляете комментарии внутри заказа в вашем OneBox, а коллега в своем. Вы видите свои комментарии, а он ваши. Если есть необходимость что-то уточнить у сотрудников, таким образом чтобы вопрос и ответ не попал в бокс партнера - это можно будет сделать выключив специальную пиктограмму в блоке написания комментария. Таким образом для взаимодействия с партнером:

  • вы экономите время на генерации задач (можно настроить автоматическое создание на нужном этапе)
  • вы экономите время на общении, так как оно внутри рабочего окна вашей системы;
  • вы обеспечиваете быстрое и точное получение вашего заказа партнером в его админке;
  • в участников диалога нету доступа в админку друг друга, вся коммуникация происходит для каждого внутри его системы.

Как настроить интеграцию с другим OneBox

Интеграция двух OneBox настраивается через действие бизнес-процесса “Синхронизировать бизнес-процесс с другим OneBox”. Принцип работы действия заключается в том, чтобы созданный процесс в системе A отобразить в системе B и синхронит комментарии, как описано выше.

Для настройки действия необходимо:

  1. указать ссылку на бокс партнера;
  2. задать email сотрудника на которого будет назначен процесс в боксе партнера;
  3. задать id бизнес-процесса в котором будет создана задача в другом OneBox, при необходимости также id статуса (если статус не задан процесс будет запущен в стартовом этапе выбранного БП);
  4. советуем включить галочку “Синхронизировать только комментарии, доступные к просмотру в кабинете клиента”;
  5. если необходимо чтобы передавался клиент, включите также галочку “Синхронизировать клиента процесса (по умолчанию клиентом указывается автор процесса)”;
  6. при необходимости также можно настроить, чтобы передавались значения дополнительных полей, для этого в настройке задайте соответствие: поле в вашем боксе, значение которого передавать - ключ (идентификатор) дополнительного поля в боксе партнера, куда записать значение.

Подобная синхронизация позволит упростить коммуникацию с партнерами за счет более быстрой передачи заказа и ускоренного обмена сообщениями. Надеемся информация была интересной и полезной для вас.

Лосик Лилия Владимировна