Перетворити процес

Вам нужно использовать работу с массовыми операциями над процессами. 1. Выделите 1 процесс http://joxi.ru/eAOdXd3cpML31r 2. Справа открывается блок массовых операций http://joxi.ru/a2XXqX8CDqX8N2 3. Вы можете изменить этап процесса ( даже если он не находится в нужном Вам БП )

мається на увазі конвертація (перетворювання) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити у заказ клієнта, щоб була була нормальна історія заказа... і якісна статистика.

[quote] Василишин Василь Ярославович Клиент Власник Toster.if.ua писал/а: мається на увазі конвертація (перетворювання) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити у заказ клієнта, щоб була була нормальна історія заказа... і якісна статистика. [/quote] З практики раджу Вам створити 2 бізнес процесса: 1. ЛІД 2. Замовлення І на якомусь етапі БП ЛІД створювати окремий процесс в БП Замовлення і копіювати в нього всі необхідні дані з процессу ЛІД-а, а також робити процес ЛІД-а як батьківській для замовлення, це вам допоможе: а) Завжди мати актуальну інформацію по лідам (процеси по лідам не будуть путатись з процесами по замовленням) б) Ви зможете формувати нормально звіти по лідам (дивитись конверсію) в) Статистика по замовленням не буде заважати статистиці по лідам Якщо все таки Ви мінімаліст і хочете щоб лід перетворювався в замовлення то тоді використовуйте дію яку вам порадили вище

[quote] Куприян Влад Валерьевич Клиент писал/а: Василишин Василь Ярославович Клиент Власник Toster.if.ua писал/а:мається на увазі конвертація (перетворювання) процесу при переході на певний етап у процесі... Припустимо є лід, він проходить кілька етапів, після чого клієнт погоджується на замовлення. як даний лід перетворити у заказ клієнта, щоб була була нормальна історія заказа... і якісна статистика.З практики раджу Вам створити 2 бізнес процесса:1. ЛІД2. Замовлення І на якомусь етапі БП ЛІД створювати окремий процесс в БП Замовлення і копіювати в нього всі необхідні дані з процессу ЛІД-а, а також робити процес ЛІД-а як батьківській для замовлення, це вам допоможе:а) Завжди мати актуальну інформацію по лідам (процеси по лідам не будуть путатись з процесами по замовленням)б) Ви зможете формувати нормально звіти по лідам (дивитись конверсію)в) Статистика по замовленням не буде заважати статистиці по лідамЯкщо все таки Ви мінімаліст і хочете щоб лід перетворювався в замовлення то тоді використовуйте дію яку вам порадили вище [/quote] Влад, дуже щиро дякую за рекомендацію! у мене є якраз два окремі процеси, навіть окремі групи https://prnt.sc/ukqlw0 . У мене є запити щодо покупок різних товарів і для того, щоб перейти з ліда до замовлення, я створюю на фінальному етапі ліда "підпроцес" замовлення клієнта. - Але мені не подобається те що у мене і лід і замовлення повторюються суми... (можна забрати лишнє фільтрами) - Я не впевнений який правильний звіт у мене вийде і для воронки продаж? коли я буду перетворювати лід у замовлення і закінчити його реалізацією, чи коли буду створювати підпроцес і закривати лід.... і далі працювати з замовленням...?? По логіці вроді правильно перетворити з ліда у заказ, як наприклад у Бітрікс-24, но я не впевнений. і немаю прикладів звіту покищо, бо лиш на стадії настройки

Можна вести і окремими процессами і все в одному, все залежить від цілей, так само і в бітріксі, ви можете створювати окремі воронки (окремі процеси), а можете все робити в одному. Якщо вам важлива воронка і воронка складається з етапі ліда і закінчується реалізацією (етапами замовлення) то тоді вам краще вести все в одному процесі, так як формувати одну воронку за декількома типами процесів неможливо. Якщо звернутись наприклад до теорії (яку говорять наприклад продавці бітрікса чи терасофт) то лід - це щось таке особливе, це не клієнт і це не замовлення, це деяка інформація яку потрібно обробити і далі вирішити створювати клієнта, чи ні. Так от якщо "змішати" ліди і замовлення то якось може вийти не дуже об'єктивна інформація для маркетинга, тому що наприклад лідів у вас було за місяць 100, а 5 з них стали вашими клієнтами і зробили кожен по 20 замовлень і тут конверсія буде не дуже об'єктивна з точки зору маркетингу, тому що по воронці ви будете брати що у вас лідів 100 і замовлень буде 100 і виходить конверсія 100%, хоча насправді вона 5%

[quote] Куприян Влад Валерьевич Клиент писал/а: Можна вести і окремими процессами і все в одному, все залежить від цілей, так само і в бітріксі, ви можете створювати окремі воронки (окремі процеси), а можете все робити в одному.Якщо вам важлива воронка і воронка складається з етапі ліда і закінчується реалізацією (етапами замовлення) то тоді вам краще вести все в одному процесі, так як формувати одну воронку за декількома типами процесів неможливо.Якщо звернутись наприклад до теорії (яку говорять наприклад продавці бітрікса чи терасофт) то лід - це щось таке особливе, це не клієнт і це не замовлення, це деяка інформація яку потрібно обробити і далі вирішити створювати клієнта, чи ні.Так от якщо "змішати" ліди і замовлення то якось може вийти не дуже об'єктивна інформація для маркетинга, тому що наприклад лідів у вас було за місяць 100, а 5 з них стали вашими клієнтами і зробили кожен по 20 замовлень і тут конверсія буде не дуже об'єктивна з точки зору маркетингу, тому що по воронці ви будете брати що у вас лідів 100 і замовлень буде 100 і виходить конверсія 100%, хоча насправді вона 5% [/quote] Дякую, дуже розумно і переконлива рекомендація. Роблю по такому варіанту. дякую!!