1b.app
Скопирована ссылка -

Автоматизация продаж и ведение клиентов в юридической компании

У клиента юридическая компания.

Основная задача - есть желание вести базу клиентов и учет затрат времени по предоставленным их услугам в одной системе. Нужно автоматизировать ведение клиентской базы, а также учет времени, которое тратят юристы на выполнение той или иной задачи по клиенту. По клиенту может быть много проектов(сделок). В каждой сделке принимает участие много экспертов-юристов. Есть задача, чтобы они фиксировали затраченное время + по какой задаче, внося это в конце дня или недели. По факту этих затрат времени начисляются счета на проплату для клиентов(должно учитываться стоимость часа специалиста). И в итоге клиент получает счет с подробным описанием затрат.

1. Учет услуг
2. Ведение базы клиентов.
3. Финансовый учет(выставление счетов с учетом затраченного времени специалиста и стоимости часа его работы)
4. Ведение базы клиентов и сотрудников.
5. Построение процесса ведение проектов(сделок) с возможностью задействованным специалистам отмечать время, которое они потратили на ту или иную задачу.

Как можно реализовать данные задачи в системе, нужна помощь интеграторов.

Ответы:

Есть несколько кейсов клиентов с подобным запросами и решением.


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
Основная задача - есть желание вести базу клиентов и учет затрат времени по предоставленным их услугам в одной системе.

Нужно загрузить базу клиентов Настроить нужное количество полей карточки и интерфейс для удобства работы.


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
Нужно автоматизировать ведение клиентской базы, а также учет времени, которое тратят юристы на выполнение той или иной задачи по клиенту. По клиенту может быть много проектов(сделок).

- Нужно понять , что именно хотят автоматизировать. В целом можно сделать максимально удобное и быстрое внесение данных о клиенте
- Учет времени делается по каждому процессу/заявке и т.д. с которой работают юристы. Все в итоге привязано и пишется в карточке клиента
- Любое кол-во сделок и разных типов можно вести по клиенту


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
В каждой сделке принимает участие много экспертов-юристов.

Это нужно уточнить подробнее. Но можно подключить к единовременной работе со сделкой несколько сотрудников разных ролей или настроить по этапную работу.


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
Есть задача, чтобы они фиксировали затраченное время + по какой задаче, внося это в конце дня или недели. По факту этих затрат времени начисляются счета на проплату для клиентов(должно учитываться стоимость часа специалиста). И в итоге клиент получает счет с подробным описанием затрат.

Можно настроить учет времени и расчеты. Нужно понимание как это должно считаться математически.


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
1. Учет услуг
2. Ведение базы клиентов.
3. Финансовый учет(выставление счетов с учетом затраченного времени специалиста и стоимости часа его работы)
4. Ведение базы клиентов и сотрудников.
5. Построение процесса ведение проектов(сделок) с возможностью задействованным специалистам отмечать время, которое они потратили на ту или иную задачу.

Как можно реализовать данные задачи в системе, нужна помощь интеграторов.

данные задачи можно реализовать.
Нужны контакты клиента, чтобы прояснить все детали и сформировать офер
07.10.2020, 15:30


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
У клиента юридическая компания.

Основная задача - есть желание вести базу клиентов и учет затрат времени по предоставленным их услугам в одной системе. Нужно автоматизировать ведение клиентской базы, а также учет времени, которое тратят юристы на выполнение той или иной задачи по клиенту. По клиенту может быть много проектов(сделок). В каждой сделке принимает участие много экспертов-юристов. Есть задача, чтобы они фиксировали затраченное время + по какой задаче, внося это в конце дня или недели. По факту этих затрат времени начисляются счета на проплату для клиентов(должно учитываться стоимость часа специалиста). И в итоге клиент получает счет с подробным описанием затрат.

Есть готовое решение для ведения делопроизводства.

Есть человек, который обратился к нам за услугой.
Он же клиент по которому заводим Дело.
Есть ряд стандартных процедур, которые выполняются по ходу через постановку задач.
Такие процедуры связаны со сроками исполнения, которые устанавливаем согласно требований законодательства.

В проекте может быть много участников/ответственных за решение отдельных задач.
Задачи могут быть как отдельные, так и связаны между собой,
решаться параллельно одна другой, последовательно.

Чтобы точно фиксировать затраченное время, фиксируем когда юрист взял задачу в работу, окончил по ней работы. Вводим условие, что при необходимости решение задачи можно приостановить и перенести на другую дату/время.
При этом станем сообщать клиенту о таких смещениях с испольованием:
- SMS;
- e-mail;
- viber извещений.
Потребуются дополнительные интеграции с сервисами.

При обращении ответственный просчитывает стоимость услуг, которые необходимо оказать клиенту, выставляет ему счет на оплату с указанием реквизитов, конкретных действий, которые будут сделаны.

Также есть возможность автоматически создавать и другие документы, которые формируются по ходу ведения дела. Необходимы шаблоны таких документов с пояснением попеременным данным.


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
1. Учет услуг

заводим перечень услуг, которые оказываем
предварительно создаем категории таких услуг, чтобы было проще ориентироваться при подготовке счета на оплату


Тимофеев Артем Олегович
Сотрудник писал/а:
2. Ведение базы клиентов.

прорабатываем условия, по которым создаем базу данных контактов


Тимофеев Артем Олегович
Сотрудник писал/а:
3. Финансовый учет(выставление счетов с учетом затраченного времени специалиста и стоимости часа его работы)

прорабатываем вопросы, связанные с ведением финансового учета:
- кошельков/счетов, на которые принимаем оплату
- категорий, которые участвуют в получении средств
- ожидаемых платежей
- фактических платежей


Юрчук Владимир
Сотрудник писал/а:
5. Построение процесса ведение проектов(сделок) с возможностью задействованным специалистам отмечать время, которое они потратили на ту или иную задачу.

есть готовое решение по ведению проектов учета и ведения дел

Ценовое предложение смотреть здесь:
1. Комплексное решение по выше озвученным вопросам:
https://icolor.in.ua/crm-onebox-iexpert/
2. Процесс для ведения проекта по Делу
https://icolor.in.ua/11-oznakomitelnaya-gotovimsya-k-zapusku-01ibp_simple-task01...
3. Можно заказать тест-драйв процесса по ведению проекта
https://icolor.in.ua/test-drayv-bp-proekt-vsego-za-1-v-den-na-sem-dney-copy/

Так как предлагаем апробированные на разных бизнесах решения,
понадобится 7 (семь) календарных недель, чтобы запустить систему в эксплуатацию.
28.10.2020, 14:13
Вячеслав Легеза

Сусяк Ігор
Integrator.com.ua
Именная лицензия
Володя,
в нас також є багато проектів з послугами, можемо зробити.
10.06.2021, 11:57

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий