1b.app
Скопирована ссылка -

Быстрый поиск клиента в процессе и быстрое их объединение с уже существующим клиентом

Добрый день!
Нужна помощь в работе с соц.сетями и мессенджерами. Сейчас существует проблема быстрого поиска и объединения контактов. Глобальный и другой поиск не решает проблему.

Как сейчас все происходит (одна из жизненных ситуаций)?
Например, клиента написал в инстаграм. У нас создался процесс и клиент с его ником.
В процессе переписки мы от него получаем номер телефона и по этому телефону через Глобальный поиск ищем - есть ли такой контакт или нет. Если контакт ЕСТЬ, мы делаем длительную процедуру по объединению контактов. Если контакта НЕТ, мы закрываем все лишние окна и начинаем заполнять форму контакта в процессе (

Для решения проблемы, пробовали использовать блок "Поиск клиента" ( но он тоже оказался ограниченным, а именно: поиск происходит по точному соответствию (если я ищу 0631112233, а в карточке забито с 38, тогда контакт не найдется); нет возможности объединения контакта, а только замена.

Подскажите, как можно решить данный вопрос? Может каким-то образом доработать блок "Поиск клиента" или есть уже какое-то решение?
Так же интересно, в новой версии OneBox OS - существует ли что-то, что решает данную проблему?

Заранее благодарен за помощь!

Ответы:


Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
а именно: поиск происходит по точному соответствию (если я ищу 0631112233, а в карточке забито с 38, тогда контакт не найдется);

Вы же можете в системе настроить автоформатирование номеров с 0 в 380, и тогда они будут в едином формате


Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Может каким-то образом доработать блок "Поиск клиента" или есть уже какое-то решение?

Возможно вам подойдет в данный блок аналогично radiobox "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента?
Чтобы к найденному контакту объеденился текущий с процесса, а потом найденный указало как клиента процесса
02.04.2021, 15:55


Тындык Максим Вадимович писал/а:
Вы же можете в системе настроить автоформатирование номеров с 0 в 380, и тогда они будут в едином формате

Такой функционал уже настроен и номер в базе ведуться с 38, но если я вбью без 38 - номер не найдётся.


Тындык Максим Вадимович писал/а:
Возможно вам подойдет в данный блок аналогично radiobox "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента?
Чтобы к найденному контакту объеденился текущий с процесса, а потом найденный указало как клиента процесса


Правильно я понимаю, вы предлагаете создать новое действие "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента" и поставить его на этап или процедуру? Если "Да" - в принципе нормальный вариант, но тогда мне не ясно следующее:
- как это будет визуально происходить куда вбить телефон для поиска:
- поиск будет происходить по телефону?
- что нужно сделать, чтобы понять, есть такой клиент в базе или нет? Нет же смысла выполнять данное действие если нет номера или когда знаешь, что такое клиента нет.
02.04.2021, 16:16


Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Такой функционал уже настроен и номер в базе ведуться с 38, но если я вбью без 38 - номер не найдётся.

если у вас всё хранится в едином формате - почему бы тогда и не искать в нём?

Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Правильно я понимаю, вы предлагаете создать новое действие "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента" и поставить его на этап или процедуру? Если "Да" - в принципе нормальный вариант, но тогда мне не ясно следующее:
- как это будет визуально происходить куда вбить телефон для поиска:
- поиск будет происходить по телефону?
- что нужно сделать, чтобы понять, есть такой клиент в базе или нет? Нет же смысла выполнять данное действие если нет номера или когда знаешь, что такое клиента нет.

нет, я предложил ровно то, что предложил - доработку в блок "Поиск клиента" в таблице контактов ещё 1 radiobox в указанной мной логикой
02.04.2021, 18:11


Тындык Максим Вадимович писал/а:
если у вас всё хранится в едином формате - почему бы тогда и не искать в нём?


К сожалению, это не удобно.


Тындык Максим Вадимович писал/а:
нет, я предложил ровно то, что предложил - доработку в блок "Поиск клиента" в таблице контактов ещё 1 radiobox в указанной мной логикой

Могли бы детальнее описать, что именно вы предлагаете? Просто не ясно, что такое "блок "Поиск клиента" в таблице контактов" и "radiobox"?
02.04.2021, 18:30


Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Могли бы детальнее описать, что именно вы предлагаете? Просто не ясно, что такое "блок "Поиск клиента" в таблице контактов" и "radiobox"?

Вы в описании показываете блок поиска клиента - я о нём и имею в виду
В нём в результатах поиск клиента есть радиобокс для выбора контакта как клиента - собственно я предлагаю рядом ещё один радиобокс с вышеуказанной логикой
05.04.2021, 10:19


Тындык Максим Вадимович писал/а:
Вы в описании показываете блок поиска клиента - я о нём и имею в виду
В нём в результатах поиск клиента есть радиобокс для выбора контакта как клиента - собственно я предлагаю рядом ещё один радиобокс с вышеуказанной логикой


Максим, теперь я понял о чем вы пишете. Не знал, что "radiobox" - это чек бокс)))
Идея хорошая, но я нашел еще один интересный блок с название "Заполнить карточку контакта" и думаю он будет горазда удобнее (скрин ниже). Сейчас в нем есть какой-то предусмотренный поиск по телефону. Максим, подскажите, в этом блоке вы можете реализовать данную идею?
То есть, вводится номер телефона: если контакт Есть - связываем два контакта, если контакта Нет - ничего не делаем, а сам номер остается уже заполненный в поле "телефон".
05.04.2021, 10:37


Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Не знал, что "radiobox" - это чек бокс)))

потому что это не checkbox)

Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Идея хорошая, но я нашел еще один интересный блок с название "Заполнить карточку контакта" и думаю он будет горазда удобнее (скрин ниже). Сейчас в нем есть какой-то предусмотренный поиск по телефону. Максим, подскажите, в этом блоке вы можете реализовать данную идею?
То есть, вводится номер телефона: если контакт Есть - связываем два контакта, если контакта Нет - ничего не делаем, а сам номер остается уже заполненный в поле "телефон".

Как вы хотите всё делать в этом блоке? Выбирать клиента из существующих, которых нашло как дубликаты по номеру телефона - и при выборе чтобы текущего клиента объеденить с выбранным контактом и его установить клиентом?
05.04.2021, 15:47


Тындык Максим Вадимович писал/а:
Как вы хотите всё делать в этом блоке? Выбирать клиента из существующих, которых нашло как дубликаты по номеру телефона - и при выборе чтобы текущего клиента объеденить с выбранным контактом и его установить клиентом?


Да, такой процесс. Клиент который имеет имеет телефон становится основным, а клиент который в процесс объединяется с тем, что уже существовал в базе.
05.04.2021, 15:51

Тогда могу оценить следующее - добавить в блоке "Заполнить карточку контакта" настройку "Объеденить клиента процесса с выбранным контактом", которая при выборе нового клиента процесса в блоке (в том числе и на основании дубликатов) будет текущего клиента объеденить с выбранным контактом - это займёт 3 часа.
05.04.2021, 17:03

ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ!

Но буду ждать других пользователей! Сообщу когда все проинвестируют, чтобы создать на всех счет.
05.04.2021, 19:07

ГОТОВА ИНВЕСТИРОВАТЬ
05.04.2021, 19:19

ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ
06.04.2021, 12:14

ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ
06.04.2021, 12:30

Добавлена настройка "Объединить клиента процесса с выбранным контактом"
Если включите её и поиск по телефону, то при вводе телефона будет показан блок с дубликатами - и при выборе дубликата и сохранении процесса - с ним будет объединен текущий клиент процесса.

Роман, проверьте - то что вам нужно?
28.04.2021, 16:18

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий