Быстрое создание документа по клиенту

База контактов (CRM)

Быстрое создание документа по клиенту

В карточке контакта отображаются все связанные с ним документы с привязкой к заказу и возможностью открыть документ,  для того чтобы внести правки или распечатать.  Если документов по клиенту много, быстро найти интересующий поможет окно фильтрации. Создавать документы по клиенту можно не выходя из его карточки, для этого  перейдите на вкладку “Документы” и нажмите “Добавить документ”.  Вам откроется форма, где можно указать  название документа, выбрать шаблон и юридическое лицо, информацию о клиенте в документ система поставит автоматически (согласно настройкам шаблона) . Далее выберите статус: отправлен, получен, в архиве и дату документа. Вы можете выбрать, какие продукты нужно учитывать в документе накладной, будет ли документ доступен к просмотру в кабинете клиента и можно ли его оплатить с кабинета клиента, написать комментарий к документу.  Можете включить опцию “Создать документ для каждого товара в заказе” и система автоматически генерирует документы.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...