Быстрое создание документа по клиенту

База контактов (CRM)

В карточке контакта отображаются все связанные с ним документы. Быстро найти интересующий документ помогает фильтрация списка. Создайте документ по клиенту – нажмите “Добавить документ”, не выходя из карточки. Вам откроется форма, где вы указываете название документа, шаблон документа с реквизитами, в него система автоматически поставит информацию о клиенте. Далее выберите статус: отправлен, получен, в архиве и дату документа. Вы можете выбрать, какие продукты нужно учитывать в документе накладной, будет ли документ доступен к просмотру в кабинете клиента и можно ли его оплатить с кабинета клиента. Можете включить опцию “Создать документ для каждого товара в заказе” и система автоматически генерирует документы.
Оставить комментарий
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...