Проекты, задачи и планирование

Name: OneBox CRM + ERP + BPM
Address: Władysława Łokietka 6A, Krakow, Lesser Poland, 30-010, Poland
Telephone: +380 (44) 390-09-85

Если “подсадите” на задачи ваших сотрудников — вы больше никогда не вернетесь к устными и бумажным поручениям.

Управляйте вашими проектами и задачами с помощью OneBox: все современные методологии управления доступны в одной коробке. Поддержка диаграмм Гантт, любых воронок и выборок, иерархий, таймлайна.

Категории

Отображение процессов в виде календаря

Календарь в системе OneBox – это многофункциональный автоматизированный инструмент планирования, который объединил в себе самые удобные возможности классического календаря и todo-листа – списка задач. Если вам для работы важна очередь задач или заказов, откройте их в виде календаря. Это очень удобно

Подробнее

Возможность создавать свои группы задач

По умолчанию бизнес-процессы в системе делятся на три группы, соответствующие трем сущностям: заказ/задача/проект. Но вы можете также добавлять и настраивать свои группы бизнес-процессов. Ваши дополнительные группы будут доступны в системе вместе со стандартными. Вы можете самостоятельно их добави

Подробнее

Настраиваемая фильтрация и сегментация каждого списка

Практически все рабочие данные в вашей системе OneBox: контакты, заказы, задачи, продукты, проекты и другие вы можете отображать списком. В каждом списке вам доступна фильтрация, которая позволяет мгновенно сегментировать список по нужным признакам. Вы можете использовать фильтрацию доступную по умо

Подробнее

Отображение процессов в виде диаграммы Гантта

Диаграмма Гантта – один из методов планирования в управлении проектами, который доступен в системе OneBox. Такой метод используется компаниями для отображения структуры перечня работ по проекту и наглядно отражает планируемые сроки каждого этапа на отрезке времени. Использование такого метода в сист

Подробнее

Проекты, задачи, заказы

Ведите в одной системе OneBox все проекты, задачи и заказы вашей компании. Бизнес-процесс - это своего рода конструктор, в котором вы задаете логику выполнения определенной операции, сам бизнес-процесс можно изменить и дополнить в любое время. Все бизнес-процессы в системе разделены на группы. Проек

Подробнее

Отображение процессов в виде статистики этапов (дерева)

Способ отображения в виде дерева процессов показывает количество задач по каждому бизнес-процессу и этапу. Если необходимо увидеть сколько задач получил сотрудник за последний месяц, сколько выполнено и на каком этапе остальные воспользуйтесь этим методом. В окне фильтрации нужно вызвать необходи

Подробнее

Отображение выборки в виде бизнес-процессов

Если вам необходимо наглядно увидеть ваш процесс - вы можете просмотреть его в настройках. Для этого откройте настройки бизнес-процессов и вам будут доступны для просмотра все процессы.

Подробнее

Импорт и экспорт процессов

В системе OneBox можно импортировать процессы в exel или сделать экспорт в CSV, XML или XSL формате. Выгрузить можно как все существующие процессы, так и нужную выборку. Для того чтобы ее получить отфильтруйте процессы по дате создание, бизнес-процессу, ответственному или другим критериям. Для это

Подробнее

Автоматическое создание платежей в заказе

Чтобы максимально ускорить процесс обработки заказов, в системе OneBox доступны действия бизнес-процесса, которые упрощают работу менеджера: создают и проводят платежи автоматически, во время перехода на этап. Ожидаемый платеж действия могут формировать на всю сумму процесса, или на какой-то процент

Подробнее

Настраиваемые колонки в отображение таблицей

Система OneBox удобна своей гибкостью и адаптивностью под задачи клиента. В OneBox вы можете отображать интересующие вас данные в виде таблиц. В таблицах можно изменить колонки: поменять их местами, ненужные отключить, указать количество записей на странице и по какому полю сортировать. Отображение

Подробнее

Полная история изменения каждой задачи

Если ваша компания работает в системе OneBox, она может стать для ваших сотрудников единственным “окном в работу”. Когда ваши сотрудники используют для общения только корпоративные каналы связи через OneBox и всю работу отображают в системе, то вы сможете увидеть полную картину происходящего. Прямо

Подробнее

Работа с несколькими контактами в одном заказе

Если обсуждать заказ вам требуются не с одним представителем клиента, а с несколькими, то вы можете привязать к заказу несколько контактов. Это позволяет вам не тратить время на написание комментариев о том, что если Иван не ответит, то обращаться к Петру и вручную добавлять его контакты, а потом ис

Подробнее

Анкетирование сотрудников

Встроенный инструмент работы с анкетами позволит вам прямо внутри CRM OneBox, без каких либо дополнительных программ делать опросы на интересующие темы среди коллег, получать и обрабатывать результаты.

Подробнее

Привязка платежей к заказу или проекту

Система OneBox устроена так, что сохраняет связанные между собой сущности. Как, например, в заказах и проектах можно посмотреть все связанные с ним платежи (как фактические, так и ожидаемые). При работе с заказом или проектом это позволяет видеть статус финансовых обязательств между вами и вашим кон

Подробнее

Интеграция заказов со службами доставки

Интегрируйте систему OneBox с системами служб доставки: Нова пошта, Укрпочта, Kazpost, Global Post, Meest Express,In Time, PickPoint, Сдэк, другими. Это позволяет создавать в заказе товарно-транспортные накладные и отправлять или печатать их, печатать наклейки на посылки. Интеграции большинства служ

Подробнее

Ленты комментариев и чаты внутри проектов и задач

В системе OneBox в задачах и проектах доступен блок для написания комментариев, эти комментарии позволяют обсудить конкретный вопрос или задачу. К записям можно ставить лайки и дизлайки, можно упомянуть коллегу, он получит уведомление и ответит. Ваши коллеги могут использовать опцию быстрого добавле

Подробнее

Автоматическая и ручная постановка задач в проектах

Система OneBox упрощает процесс управления проектом. Вы сможете видеть все что связано с проектом, отслеживать вероятность перехода в нужный этап, делать выборку по интересующим вас отдельным проектам. Все задачи, связанные с проектом можно посмотреть на вкладке “Задачи” этого проекта, а также вывес

Подробнее

Массовое управление задачами, проектами и заказами

Скорость работы с задачами, проектами и заказами важна для экономии времени и как следствие других ресурсов компании. Поэтому в системе OneBox доступно массовое управление этих сущностей, что в десятки раз ускорило их редактирование. Быстро отобрать нужные вам задачи, проекты и заказы поможет систем

Подробнее

Подсвечивание «горящих» задач

Календарь в системе OneBox является удобным и мультифункциональным инструментом планирования и выполнения задач. Для интуитивного ориентирования в задачах календаря вы можете использовать цветовое различие этапов бизнес-процессов. Кроме того, если срок выполнения задачи истекает, то система автомати

Подробнее

Разукраска задач в статусах

В дорожном движении для быстрого ориентирования используют цветовые сигналы, которые мы воспринимаем уже рефлекторно. Точно так же и работа в системе OneBox доводится до автоматизма, благодаря цветовой палитре этапов бизнес-процессов. Вы самостоятельно указываете, какой цвет будет у задач в том или

Подробнее

Ручной и автоматический контроль за выполнением задач

Система OneBox способна частично заменить руководителя в вопросах контроля выполнения задач. Администратор отдела может вручную открыть все задачи подчиненного и увидеть на каких статусах они находятся. Но чтобы автоматизировать этот процесс, в системе есть автоматическое действие, которые отправляе

Подробнее

Синхронизация CRM между собой

Если ваш партнер по бизнесу также работает в системе OneBox, то вы можете синхронизировать ваши задачи и автоматизировать ваше сотрудничество, что сделает его еще более плодотворным. Для этого в нужный этап бизнес-процесса добавьте действие, в котором укажите адрес системы партнера, имейл менеджера

Подробнее

Быстрое подключение сотрудников к переписке

Чтобы подключить вашего сотрудника к переписке внутри процесса OneBox – просто поставьте значок @ и начните вводить его имя в поле для ввода комментария в интерфейсе процесса. Ваш коллега получит уведомление с текстом вашего комментария в своем центре уведомлений. Если вы упомянули сотрудника в зада

Подробнее

Дополнительные поля для карточки задачи, заказа, проекта

В системе OneBox можно создать неограниченное количество дополнительных полей бизнес-процессов. Эти поля, как и основные, вы сможете вывести в интерфейсе процесса, вносить в них нужную информацию, использовать в шаблонах письма. А также доп поля используются в различных действиях бизнес-процесса -

Подробнее

Обратная воронка

Обратная воронка отображает сколько процессов должно пройти стартовые этапов, для того чтобы на выходе получить нужное количество успешно закрытых задач. Если вам, например, необходимо узнать, сколько заявок нужно обработать за день, для того чтобы получить нужное количество заказов на завершающем э

Подробнее

Импорт процессов из Microsoft Nav

OneBox может импортировать процессы из Nav. Реализовано в виде автоматического действия раз в минуту. Для работы действия необходимо заполнить поля: бизнес-процесс, статус, на кого назначить задачу.

Действие производит поиск клиента (компании) по значению поля Sell_to_Customer_No в поле Внешний

Подробнее

Распределение процессов по приоритетам

Распределите свои задачи по важности используя функционал приоритетов в OneBox. Благодаря этому вверху списка задач вашего календаря окажутся те дела, которые нужно сделать оперативно. Далее те, которые могут немного подождать, а в самом низу те, которые не требуют срочного решения. Если есть задача

Подробнее

Аудио комментарии

Работая в CRM вы наверное сталкивались с тем, что не всегда удобно оставлять письменные комментарии обсуждая, какой-то рабочий вопрос. Иногда гораздо проще и быстрее обговорить все устно - но ведь в таком случае ответ можно забыть. Обсуждать задачи в наиболее удобной форме позволяет возможность оста

Подробнее

Удаление сотрудников с чата

Внутренний чат OneBox позволяет общаться всем сотрудникам компании или обсуждать вопросы в приватном чате с одним (или несколькими) сотрудниками. Например руководитель может создать чат для общения со своей командой. Это позволит быстро уведомлять коллег о новостях и получать обратную связь. Для зап

Подробнее

Автоматизация вашего бизнеса

Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.

Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85

Готовая CRM за 2 минуты

.crm-onebox.com

Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.

Нет, мне лень...