Юридические лица и реквизиты

База контактов (CRM)

Юридические лица и  реквизиты

OneBox позволяет вам указать тип контакта: юридическое или физическое лицо. Что определяет, какие поля будут в карточке, как будут проводиться платежи, формироваться документы и как контакт будет фильтроваться. Тип контакта “Юридическое лицо” может содержать множество подчиненных – то есть работников этого предприятия. А в карточках сотрудников компании также отражается связь с компанией-работодателем. При оформлении заказов физ.лицам не нужно указывать реквизиты и им доступны разные способы оплаты: наличные или с платежной карты. А юр.лицо должно указать реквизиты и проводить оплаты по регламенту. Чтобы автоматизировать процесс заполнения реквизитов, добавьте их единоразово во вкладке “Юридические реквизиты” и они будут подтягиваться в документы автоматически. В системе есть выбор разных стран с полями для внесения реквизитов, соответствующих их законодательству. Для визуализации, система добавляет иконки, что помогают мгновенно отличать тип контакта: компанию от человека, мужчину от женщины. Также для быстрого поиск контактов с разными типами в системе можно использовать фильтра. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...