click fraud detection

CRM формы - что изменится после релиза в CRM OneBox

Раздел “формы” внутри CRM OneBox существует довольно таки давно, но глобально его функционал не прорабатывался уже длительное время. Мы решили исправить ситуацию в следующем релизе и уже готовы рассказать что же появится нового в разделе формы.

Во-первых, еще с прошлого релиза мы заложили идею сделать функционал модульным - чтобы была возможность подключить/отключить определенный раздел и функционал который вы пока не используете не мешал вам работать в системе, до тех пор пока он  не потребуется. Это изменение коснулось и форм - теперь раздел подключается через приложение в OneBox market: 

Настройки добавления/редактирования форм, как и ранее, остались в настройках системы, но появятся они теперь только в случае, если подключено приложение “Формы” в маркете. Если же в вашем OneBox уже  добавлены формы, тогда при обновлении приложение будет подключено по-умолчанию, а  настроенные формы никуда не пропадут и не потеряются. 

Второе улучшение состоит в том, что мы расширили зоны, где можно применять формы. Ранее созданные в OneBox формы можно было размещать в личном кабинете или же отправлять клиентам в письме. В релизе OneBox появится возможность отправлять формы в несколько мессенджеров или размещать внутри сайта. Как это работает: 

  1. в случае отправки в мессенджер: например теперь вы сможете отправить форму в публичный чат viber (для этого предварительно необходимо зарегистрировать паблик аккаунт viber и настроить интеграцию с ним). Если интеграция подключена отправить форму в переписку вы сможете с задачи в которой ведется переписка, теперь в поле ответа можно выбрать и прикрепить к ответу форму;
  2. размещение на сайте возможно через выгрузку HTML-файла формы.

Далее важно, чтобы форма была полезной на сайте, и не сильно выделялась с его интерфейса. Для этого мы дополнили настройки создания форм: 

  • чтобы форма хорошо “вписалась” в дизайн вашего сайта, и не пришлось ничего переделывать под нее, в настройка теперь можно задать фоновый цвет или фоновую картинку формы сайта;
  • появилось поле, в котором можно задать текст ответа при не успешном заполнении формы - напишите фразу, которая наиболее приятна вашему клиенту и он увидит ее вместо стандартного текста ошибки;
  • ранее была возможность в настройках формы задать соответствия полей - эта возможность осталась, но теперь полей будет больше;
  • если среди соответствия полей заданы поля контакта и их заполнили в форме - при импорте формы в OneBox будет создана карточка контакта, которая автоматически определится клиентом задачи;
  • а еще теперь вы сможете предлагать/продавать товары с помощью форм и получать заполненные формы в виде заказа в ваш OneBox: если в заполненной форме указано id/артикул продукта и такой товар есть в OneBox - он автоматически добавится в таблицу продуктов заказа, если же такого продукта нету - он добавится в заказ как фиктивный;

- настройки в каком бизнес-процессе и на кого создавать задачи остались прежними и работают с обновленными формами.

Рейтинг
на основе 1 отзыва
2020-03-11 11:56:36 Роман
Рейтинг
Достоинства: Большой функционал
Недостаки: Плохая работа с HTML
1. Интуитивно не понятно как получить код HTML для размещения на чужих сайтах;
2. Когда наше и поставил код - он все равно не работал.
Юлия
2020-03-16 16:28:53
Роман, обсудили с вами по телефону как сделать необходимые настройки, также отправила инструкцию на ваш email. Благодарим за обратную связь!
Александр
2020-03-11 16:43:29
Мы передали вашу обратную связь сотруднику, которая разрабатывала этот функционал. Сейчас сверим ваш комментарий и улучшим юзабилити + функционал.
Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Стасюк Юлия
Support manager
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...