Управление лимитами юр лиц. Анонс функции нового релиза

Еще одна полезная функция, которую мы улучшим в следующем релизе - это финансы. А если быть точнее, то с помощью OneBox теперь появится возможность автоматизировать процесс управления лимитом юридического лица. 

Немного о юридической стороне вопроса 

Если юридическое лицо является плательщиком единого налога, то для него устанавливается лимит на сумму входящих платежей на определенный период (как правило на год). Если предприятие превышает лимит, его обязуют: 

  • оплатить штраф;
  • переводят на другую систему налогообложения.

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию руководителю такого предприятия приходится всегда быть начеку. Дабы вам не приходилось это отслеживать вручную, мы решили автоматизировать процесс. 

Как управлять лимитом юр лиц с помощью OneBox

Изначально для того, чтобы была возможность отслеживать лимит по юридическому лицу необходимо создать в системе (если еще нету) юридические лица и кошельки к ним.

Для отслеживания лимита по входящим платежам:

  1. в настройках юридического лица появится поле “Лимит”, где можно задать максимальную сумму поступлений;
  2. также в настройках кошелька можно задать период подсчета  (по умолчанию берется период с 01.01 по 31.12, но при необходимости можно задать и другой);
  3. далее в списке кошельков, устанавливаем те, поступления которых нужно суммировать для подсчета лимита;
  4. в списке платежей по кошелькам, для которых установлен лимит система будет отображать дополнительно сумму входящих, а также подсветит их в зависимости от достижения % лимита: если получено менее 90%, то зеленым цветом, если от 90-99% желтым, а если 100% и более, тогда красным.

А еще OneBox сможет уведомлять ответственного сотрудника, о том что лимит юридического лица достиг определенного %. Для этого появится автоматическое действие раз в день “Создать процесс, в зависимости от лимита юридического лица”. В настройках действия необходимо будет указать: 

  • при достижении какого % от лимита нужно  создавать процесс;
  • бизнес-процесс, этап и ответственного создаваемой задачи;
  • также можно задать название и описание:

В результате уже со следующего релиза OneBox, сможет автоматизировать процесс управления лимитами юридических лиц. Вам больше не придется подсчитывать суммы поступлений и отслеживать лимиты вручную. Достаточно будет сделать простые настройки, а далее система отобразит сумму поступлений по юр лицу, подсветит ее если лимит заканчивается - дабы акцентировать ваше внимание, уведомит вас задачей, если лимит заканчивается. Этой функцией OneBox заберет на себе еще одну проблему бизнеса, убрав с нее человеческий фактор и вероятность ошибки.  

Следите за новостями и узнаете какие вас ждут функции в новом релизе. А презентация нового релиза уже в начале октября.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Устименко Игорь
Chief technical officer
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...