1С и CRM-системы на предприятиях: мнение эксперта компании «IT Artel»

Как CRM-системы и системы 1C интегрируются и применяются на предприятиях? Наши партнеры из «IT Artel» рассказали о своем опыте решения бизнес-задач заказчиков с помощью CRM-систем и систем 1С:Предприятие. Рассмотрим классический пример использования этих решений.

CRM-системы помогают управлять взаимоотношениями с клиентами. В них менеджеры работают с заказами, обращениями, делают рассылки, анализируют продажи, лояльность и эффективность рекламы. 

– привычная для бухгалтеров система. В ней, зачастую, ведут учет финансов, продукции и производственных материалов компании.

Входящий заказ

Менеджер вручную заносит заказ в CRM-систему или же клиент на сайте заполняет форму заказа и информация приходит автоматически. Далее в CRM-системе менеджер обрабатывает заказ: уточняет подробности, способы оплаты и доставки.
На этом этапе работа в CRM приостанавливается. Далее следует:

  • оплата, которой занимается уже бухгалтер,
  • формирование, производство или сборка заказа, 
  • списание остатков по заказу.

Все это, как правило, отображается в 1С.

Менеджер может работать напрямую с 1С, но это требует знания тонкостей работы. Менеджер может сделать ошибки, с которыми бухгалтеру придется долго разбираться.
Поэтому, как показывает практика, эффективнее сделать интеграцию(обмен данными) между системами 1С и CRM. Тогда каждый специалист будет работать в своей программе. 

Плюсы:


  • каждый специалист работает в своей программе и не может даже случайно навредить другому менеджеру или бухгалтеру;
  • в CRM хранится вся информация работы с клиентом, а бухгалтер в 1С получает только готовый заказ.

Минусы: их не будет, если обмены между системами настроены корректно. 

Что нужно знать при настройке обменов между 1С и CRM-системой?

Продумать модель бизнес-процесса. Выявить, что выступает первоочередным: 1С или CRM? По примеру наших работ, всегда на первом месте CRM-система. 
В нее поступают данные по заказу, обрабатываются и уже готовый заказ поступает в 1С и отправляется на производство или на склад. 

Назначить ответственных за каждый этап работ. Общий бизнес-процесс необходимо поделить на мелкие этапы и определить ответственных лиц: кто и на каком этапе за что отвечает. 

Назначить руководителя/менеджера всего проекта интеграции, который будет знать все о проекте и контролировать выполнение. 
Чтобы исполнитель оперативно получал ответы на вопросы и уточнения. 

Обеспечить прямую коммуникацию между подрядчиками. При любых интеграциях важна прямая коммуникация между поставщиками CRM и 1С без участия клиента. К примеру, мы всегда запрашиваем формат файла, который  выгружает CRM-система, чтобы создать такой же файл со стороны 1С. Так программа “поймет”, какое поле и куда подставлять. Это экономит время на сам тест и можно оперативно внести корректировки по необходимости. 

Доверить задачу опытным исполнителям. Последнее, наверное одно из самых важных условий – у компании должен быть опыт в проведении обменов между 1С и CRM-системами.

(Материалы были предоставлены по примеру внедрения обменов между сайтом, 1С и CRM-системой OneBox, для текстильной компании по производству детской одежды «Евгакидс».)

Обмен между 1С и OneBox 

OneBox автоматизирует бизнес-процессы и управление ресурсами. Система позволяет автоматически получать заказы с сайтов и онлайн-площадок, контролировать работу менеджеров, записывать события и “проводки”. Система ставит сотрудникам задачи на основе писем, сообщений, пропущенных звонков. Контролирует выполнение стандартов работы и подсказывает новичкам, как действовать. Но в ней нет бухгалтерского учета. 

Юридическим лицам нужно подавать регламентированную отчетность, баланс, форму №2 и прочие документы. OneBox может автоматически формировать и отправлять накладную, счет-фактуру, договор, но не налоговые отчеты, тогда и нужен обмен с 1С.
При такой интеграции из OneBox выгружаются данные в 1С, которая распределяет их по необходимым формам и отчетам для налоговых и других органов отчетности. 
В данном случае 1С выступает как система формирования регламентированной отчетности.

Контакты:

IT Artel

http://it-artel.com.ua/

+38 044 495 45 37

OneBox

https://crm-onebox.com/ru/

+380 (44) 390-09-85

sales@crm-onebox.com

 

 

 

2017-12-01 16:53:26 Оксана
Ого - круто!
Вопрос цены - сколько это стоит ?
2017-12-05 15:50:21 Алина
Стоимость интеграции с 1с вас инетересует?
2017-12-05 23:05:45 Оксана
Да, стоимость интеграции и как долго это все настраивается? Что бы я не понесла убытки в компании
2017-12-05 23:18:13 Александр
Доброй ночи!
Прошу обратиться к нам через наши контакты для согласования стоимости и плана внедрения системы на Вашем предприятии https://crm-onebox.com/ru/contacts/
2017-12-06 11:47:34 Ольга
А почему именно Вы ?
2017-12-06 12:25:51 Ольга
В чем Ваша изюминка ?
2017-12-06 20:48:49 Алина
У нас их много) Огромный выбор интеграций/возможностей, есть мобильное приложение, личный кабинет клиента и многое другое
2017-12-07 19:58:18 Ольга
Спасибо за Ваши ответы !
Оставить комментарий
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...