Логотип клиента

INPRAXI LAW

Юридическая фирма

Кто внедрял:

Артем Тимофеев
  • Какие блоки настраивались в процессе внедрения:

    • Блок 1. Работа с базой контактов
    • 1.1 Загрузка базы контактов клиента;
    • 1.2 Настройка внешнего вида(интерфейса) карточки клиента;
    • 1.3 Создание дополнительных полей в карточке контакта.
    • Блок 2. Настройка работы с услугами
    • 2.1. Загрузка списка всех услуг;
    • 2.2. Настройка цен для услуг.
    • Блок 3. Настройка финансов
    • 3.1. Создание кошельков(счетов) в системе;
    • 3.2. Настройка категорий платежей;
    • 3.3. Настройка ожидаемых платежей.
    • Блок 4. Создание и настройка бизнес-процесса “Проект”.
    • Блок 5. Создание и настройка бизнес-процесса “Обслуживание(обращение клиента)”.
    • Блок 6. Создание и настройка бизнес-процесса для работы с простыми задачами.
    • Блок 7. Работа с документами
    • 7.1. Создание шаблонов документов;
    • 7.2. Настройка автоматического создания документов.
    • Блок 8. Настройка базовых интеграций
    • 8.1. Подключение email в систему;
    • 8.2. Обучение по работе с почтой в системе.
    • Блок 9. Настройка личного кабинета.
    • 9.1. Отображение обращений клиента в кабинете
    • 9.2. Отображение финансовой истории
    • 9.3. Настройка внешнего вида личного кабинета
    • Блок 10. Настройка отчетов.
    • 10.1. Настройка вывода информации по проектам менеджера (статус проекта, дату создания и выполнения, сколько оплачено, затраченное время).

Сколько в проекте сделано:

На сколько лицензий было внедрение:
11-16
Часов доработок потребовалось:
2
Сколько консультаций:
8
Хроники с процесса настроек
Настройка личного кабинета клиента
Пример процесса
Пример настройки бизнес-процесса
  • КТС
  • Внешний интегратор
  • База данніх
  • Контакт
  • Интерфейс
  • Дополнительные поля
  • Услуги
  • Финансы
  • Кошелек
  • Платеж
  • Категория
  • Проект
  • Документ
  • Шаблон
  • Почта
  • Личный кабинет клиента
  • Кабинет
  • Отчет