click fraud detection

Баланс клиентов

Отчеты и аналитика

Баланс клиентов

Система OneBox позволяет отслеживать баланс обязательств клиента перед вашей компанией и сразу же видеть финансовую сторону общения с клиентом (долги, переплаты). Отчет отображает отдельно информацию по клиенту: его оплаты, сумму обязательств, баланс, и отдельно по нам: оплаты, долг, баланс обязательств. Далее рассчитывается итоговый баланс на базе баланса клиента и нашего баланса.  Благодаря этому можно отслеживать результат работы с клиентом,  и, не делая сложных расчетов, видеть, что баланс равен 0 - значит все оплачено и долгов нету, или  же клиент остался нам должен и стоит напомнить об оплате,  или наоборот он сделал предоплату, и необходимо отгрузить товар (если это клиент) или перевести деньги (если это поставщик). Для упрощения работы, прямо с отчета можно перейти в карточку клиента для работы с ним, а если потребуется быстро найти данные по определенном бизнес-процессу, клиенту, юр лицу или другим параметрам,  в отчете можно воспользоваться окном фильтрации. 

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...