Задачи: ключевые параметры

Итак, для начала поймём для чего служат задачи в CRM-системах: они помогают менеджерам не забыть сделать следующее действие по определенному контакту/сделке. То есть они уведомляют менеджеров о задаче(поставленной ранее) с помощью почты или push-уведомления(в приложении и/или в браузере).

Ни одна задача не может быть установлена без следующих параметров:

  • Ответственный (для кого ставится задача);
  • Дедлайн(точное время, когда срок выполнения истечет);
  • Тип задачи(звонок, встреча, письмо или другое);
  • Комментарий(что необходимо сделать и другая дополнительная информация).

Почти все CRM-системы поддерживают внесение этих параметров. Но даже если  Вы ведёте CRM-систему в Excel-е(что не очень эффективно, но лучше чем в тетради), то создайте отдельное поле "задача", и указывайте вышеперечисленные параметры в нём.

Здесь очень даже будет кстати авто-задачи. Это задачи, которые автоматом ставятся системой менеджеру, при определённом действии. Например, поставить менеджеру задачу "Звонок: уточнить о получении предложения", со сроком 1 день, когда статус сделки перейдет на этап "КП Отправлено".

Источник: Задачи: ключевые параметры

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Кусаин Айбол Каирканулы
Integrator CRM
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...