Итак, для начала поймём для чего служат задачи в CRM-системах: они помогают менеджерам не забыть сделать следующее действие по определенному контакту/сделке. То есть они уведомляют менеджеров о задаче(поставленной ранее) с помощью почты или push-уведомления(в приложении и/или в браузере).
Ни одна задача не может быть установлена без следующих параметров:
- Ответственный (для кого ставится задача);
- Дедлайн(точное время, когда срок выполнения истечет);
- Тип задачи(звонок, встреча, письмо или другое);
- Комментарий(что необходимо сделать и другая дополнительная информация).
Почти все CRM-системы поддерживают внесение этих параметров. Но даже если Вы ведёте CRM-систему в Excel-е(что не очень эффективно, но лучше чем в тетради), то создайте отдельное поле "задача", и указывайте вышеперечисленные параметры в нём.
Здесь очень даже будет кстати авто-задачи. Это задачи, которые автоматом ставятся системой менеджеру, при определённом действии. Например, поставить менеджеру задачу "Звонок: уточнить о получении предложения", со сроком 1 день, когда статус сделки перейдет на этап "КП Отправлено".
Источник: Задачи: ключевые параметры
