click fraud detection

Быстро выдать доступы коллегам

Сегодня мы попробуем ставить задачи коллегам. У вас точно есть сотрудники или помощники, хотя-бы один. В OneBox есть несколько способов выдать доступы:

  • по приглашениям
  • через ручную настройку

Как выдать доступы сотрудникам по приглашениям:

  • в календаре (кнопка Мои процессы) нажимаете на зеленую кнопку “Пригласить сотрудников”
  • вводите email ваших сотрудников и отправляете приглашения. Еще там есть вопрос “какие права доступа выдавать”, сейчас ставьте “администратора” или “топ-сотрудника”, так будет проще начать. ТОП-сотрудник это тоже самое что администратор, ему можно все, кроме настроек системы.
  • им на почту прийдет письмо, в котором будет ссылка на регистрацию. Ваш сотрудник перейдет по этой ссылке, укажет свои ФИО, телефон, если надо другую почту, подгрузит аватарку и сразу получит доступ в ваш корпоративный OneBox.

Быстро выдать доступы коллегам

 

Как выдавать доступы сотрудникам вручную:

  • Вручную добавляете карточки контактов на каждого сотрудника
  • В карточке контакта ставите галочку “Сотрудник”.
  • В карточке контакта переходите в во вкладку “Права доступа”, и там детально указывает логин, пароль, права доступа.

Быстро выдать доступы коллегам

Галочка “сотрудник” в карточке контакта нужна, чтобы можно было назначать задачи на этого сотрудника. У него может быть доступ к OneBox, а может и не быть.

 

Быстро выдать доступы коллегам

  • Если стоит галочка “сотрудник”, а прав доступа к OneBox нет - то задачи все равно можно назначать, сотрудник будет только получать уведомления на почту.
Зачем это нужно? Например, менеджеры, которые обслуживают нашу компанию в банках внесены у нас в виде сотрудников, но без прав доступа. Я могу поставить задачу на такого менеджера, он получит сразу письмо. Как только он ответит на письмо - мне прилетит комментарий в задачу. То есть, мне больше не нужно думать как с кем коммуницировать: все происходит через задачи, а внешние сотрудники (в данном примере менеджер банка) работают с удобным им каналом - почтой.
  • Или наоборот, доступы есть (сотрудник может зайти в OneBox), но галочка “Сотрудник” не установлена. В таком случае на сотрудника никто не может назначать задачи, он как внешний аудитор.
Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Максим Александрович Мирошниченко
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...