Автоматическое создание платежей в заказе

Проекты, задачи и планирование

Чтобы максимально ускорить процесс обработки заказов, в системе OneBox доступны действия бизнес-процесса, которые упрощают работу менеджера: создают и проводят платежи автоматически, во время перехода на этап. Ожидаемый платеж действия могут формировать на всю сумму процесса, или на какой-то процент от суммы, зависимо от стоимости продуктов процесса, на сумму которую укажут в дополнительном поле, на сумму родительского процесса. Также есть действие, которое удаляет ожидаемые платежи, настройте его на нужном этапе, если есть такая необходимость, и менеджеру не нужно будет переходить в раздел финансы процесса, и удалять вручную каждый ожидаемый платеж, достаточно будет кликнуть на одну клавишу и система сделает это автоматически. Фактический платеж, как и ожидаемый, можно проводить на всю сумму, или на какой-то процент от суммы процесса. Также в действии вы сможете задать на какой аккаунт (кошелек) проводить платеж, или же указать, чтобы платеж проводился на аккаунт процесса, выбрать направление платежа, при необходимости выбрать категорию платежа, есть и множество других полезных настроек. Еще действиями бизнес-процессов можно настроить копирование платежей процесса в другой, смену этапа если получен платеж или же просрочен ожидаемый и многое другое. Платежи будут  создаваться автоматически, при переходе на этап, где настроены соответствующие  действия.  Система может выставить несколько счетов по одному заказу, если нужно. Если дата проведения платежа не указана в настройках действий, то OneBox поставит дату, которая указана в поле процесса “Выполнить до”.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...