Воронка

Поставщик: OneBox

Установите приложение Воронка, в настройках приложения укажите, какие именно процессы и их этапы вы хотите видеть - и получите воронку, которая будет построена исключительно под ваш бизнес.

Наиболее популярный пример использоватья воронки, это контроль перехода сделок и лидов по этапам.

Например, у вас есть бизнес-процесс (Workflow) с множеством этапов-состояний проекта, этапов может быть хоть 1000, но вы для себя определили 5 ключевых:

  • новый лид;
  • прошел квалификацию;
  • сделано коммерческое предложение;
  • получена обратная связь по коммерческому предложении;
  • продано.

Укажите, эти 5 ключевых этапов в настройке Воронки - и вы получите точные картинку и табличку:

  • сколько было лидов;
  • сколько ИЗ НИХ перешло в этап "прошел квалификацию";
  • сколько из тех кто прошел квалификацию, попал в этап "сделано коммерческое предложение";
  • и так далее до этапа "Продано".

Воронка считает конверсии по правилу "сколько пришли в этот этап из прошлого этапа". Это означает, что если у вас бизнес-процесс допускает прямые прыжки "новый лид > продано", минуя все этапы до дороге - то Воронка будет считать данные не правильно. Точнее, она не будет учитывать этот ордер.

Вам также потребуется установить: Также рекомендуем приложения:

Темы на форуме о приложении «Воронка»

5 ответов
Воронка в разрезе 2х БП
https://hte.crm-onebox.com/ Есть 2 БП 1. Обращение клиента, тут менеджер проводит процесс до Заказа (заказ - это подпроцесс) 2. Заказ, от начала д...
Доработать настройку типа отображения для пункта меню с фильтрацией
тут https://prnt.sc/vp1tl3 Нужно доработать настройку, как в группах БП https://prnt.sc/vp1u6b Чтобы при добавлении такого пункта, если открываем е...
1 ответ
27.10.2020, 22:05
Интеграция Exel
Добрый вечер! Установила по видео интеграцию ексель, хочу сделать экспорт воронки продаж и заказов в виде картинки, такое возможно? пишет нет дост...
3 ответа
27.10.2020, 17:48
Воронка продаж
Добрый день! Подскажите как построить воронку продаж в СРМ.? Платно, бесплатно есть ли видео настройки?
2 ответа
Автоматизация продаж компании по производству косметики
Клиент занимается производством косметической продукции. Основная задача - увеличение потока клиентов в собственном регионе через новые каналы про...
Проект для частного фотографа. Решение потребностей клиента.
Клиент планирует использовать систему для ведения проектов. Есть несколько дизайнеров, работу которых нужно контролировать. А именно: 1)Нужно вид...
Проект для частного фотографа. Решение потребностей клиента.
Клиент планирует использовать систему для ведения проектов. Есть несколько дизайнеров, работу которых нужно контролировать.
2 ответа
28.09.2020, 12:22
Отображение воронкой
- Поправьте отображение суммы валют, чтобы она была в одном стиле, к примеру без копеек: одинаково во всех случаях. - И было бы удобно нажать на н...
7 ответов
Перетворити процес
Як правильно переконфертувати лід у заказ клієнта? не створити новий, або під процес. А іменно змінити його на інший процес на певному етапі!
7 ответов
Вынуждены создавать 2 этапа Отмена, чтобы отменять отгруженные и НЕотгруженные заказы.
Действие "Вернуть содержимое процесса на склад". Сделайте, пожалуйста, чтобы не было ошибки и можно было перейти на этап с этим действие...